Agentforce extrahiert innerhalb weniger Minuten wichtige Details aus umfangreichen Ausschreibungsunterlagen (Request-for-Proposals, RFPs), erstellt Opportunities sowie Mediapläne.
Uber ist die weltweit größte Mobilitäts- und Lieferplattform mit 189 Millionen aktiven Verbraucher:innen pro Monat und Anzeigen in mehr als 40 Ländern. Diese globale Reichweite – in Verbindung mit Echtzeitdaten zum Verhalten von Fahrgästen und Essensbestellern – macht die Plattform zu einem leistungsstarken Kanal für Marken, die ihre Kund:innen genau in dem Moment erreichen möchte, in dem diese ihre Entscheidung treffen.
Diese Nachfrage führte zu einem stetigen Zustrom von Ausschreibungen seitens potenzieller Kund:innen. Zur Beantwortung mussten die Vertriebsmitarbeiter:innen von Uber häufig Dokumente mit einem Umfang von durchschnittlich mehr als 20 Seiten in verschiedenen Formaten durchforsten, um die benötigten Informationen zu finden.
Nach Abschluss der Kampagnen mussten die Vertriebsmitarbeiter:innen dieselben Ausschreibungen erneut ausfindig machen, um Abschlussberichte zu erstellen. Diese Zeit, die für die Suche nach wichtigen Informationen aufgewandt wurde, hätte stattdessen für den Aufbau von Kundenbeziehungen und die Steigerung des Umsatzes genutzt werden können.
Um den Verkauf und die Umsetzung von Kampagnen zu beschleunigen, hat Uber gemeinsam mit Agentforce eine Agent-gesteuerte RFP-Bearbeitung entwickelt, die lange, komplexe Angebote in umsetzungsreife Opportunities verwandelt. Anstatt Dokumente mit mehr als 20 Seiten durchzulesen und die Daten von Hand einzugeben, können Vertriebsmitarbeiter:innen eine Ausschreibung hochladen und Agentforce übernimmt anschließend die Hauptarbeit.
Wenn Vertriebsmitarbeiter:innen eine RFP-Datei in Salesforce hochladen, extrahiert Agentforce wichtige Angaben wie Kampagnentermine, Budget, Zielgruppe und Produktanforderungen. Das System erstellt umgehend eine übersichtliche Zusammenfassung, legt eine neue Opportunity in Agentforce Sales an und erstellt einen Mediaplanentwurf in Agentforce Media – komplett mit Angeboten und Einzelposten.
Sollten Vertriebsmitarbeiter:innen Fragen haben oder Änderungen vornehmen wollen – beispielsweise eine Zusammenfassung präzisieren oder bestimmte Statistiken abrufen – können sie einen Chat mit Agentforce starten, ohne das CRM verlassen zu müssen.
Agentforce geht noch einen Schritt weiter und fungiert als strategischer Berater. Auf der Grundlage des Accounts, des Vertriebsteams und des Inhalts der Ausschreibung empfiehlt das System die passenden Werbeprodukte und kann Felder wie das Abschlussdatum und das Geschäftsvolumen aktualisieren. Auch das Erstellen von Abschlussberichten am Ende von Kampagnen wird dadurch vereinfacht, da vergangene Ausschreibungen zusammengefasst werden – das mühsame Durchsuchen alter Dateien gehört damit der Vergangenheit an.
Agentforce wandelt unstrukturierte Ausschreibungsdokumente in strukturierte Daten innerhalb von Salesforce um.
Wenn Vertriebsmitarbeiter:innen eine Ausschreibung – sei es ein 25-seitiges PDF, eine Präsentation oder eine E-Mail – in einen Account hochladen, extrahiert eine externe API den Text mithilfe einer verwalteten AWS-Lambda-Funktion, die mit Google Cloud verbunden ist. Dieser Text wird anschließend in ein spezielles Feld „RFP-Text“ zurückgeschrieben, wo Agentforce darauf zugreifen und ihn analysieren kann.
Von dort aus können Vertriebsmitarbeiter:innen einen Chat in Agentforce Sales starten und fragen: „Kannst du diese Ausschreibung zusammenfassen?“ Oder sie können eingeben „Eine Opportunity erstellen“, woraufhin Agentforce den extrahierten Text analysiert, um wichtige Details wie Kampagnentermine, Budget, Zielgruppe und Ziele zu ermitteln. Das System wird diese Informationen mit dem Account-Kontext – wie beispielsweise dem zugewiesenen Vertriebsteam – kombinieren und anhand eines Entscheidungsbaums die passenden Produkte empfehlen.
Leistungsfähige Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten die Genauigkeit von Agentforce. Das System stützt seine Antworten ausschließlich auf extrahierte RFP-Daten und Salesforce-Felder und folgt einer strengen Logik, die auf bestimmten Vertriebsteams basiert, sodass jede Empfehlung relevant und realistisch ist. Im Rahmen einer künftigen Erweiterung wird eine Echtzeit-Bestandsprüfung eingeführt, bevor Produkte empfohlen werden.
Sobald die Vertriebsmitarbeiter:innen den Plan genehmigt haben, erstellt Agentforce eine Opportunity in Agentforce Sales, füllt wichtige Felder wie Abschlussdatum und Betrag aus und erstellt in Agentforce Media einen vorgeschlagenen Mediaplan mit empfohlenen Produkten und Einzelposten. Außerdem wird eine prägnante Zusammenfassung erstellt, die Vertriebsmitarbeiter:innen sofort – oder später – für Abschlussberichte nutzen können.
Was Vertriebsmitarbeiter:innen früher etwa 30 Minuten gekostet hat – das Lesen, Extrahieren und Eingeben von Ausschreibungsdetails – wird nun schätzungsweise fünf Minuten in Anspruch nehmen, was einer Zeitersparnis von 83 % bei der Erfassung und Analyse entspricht.
Diese Effizienz ist von Bedeutung, da Ausschreibungen einen erheblichen Anteil an den Vertriebsaktivitäten von Uber ausmachen. In den USA und Kanada stammen etwa 42 % der Opportunities in strategischen Branchen aus Ausschreibungen, während weltweit über 25 % der Geschäfte im Bereich der verpackten Konsumgüter auf dieselbe Weise zustande kommen. Durch die Beschleunigung der Bearbeitung dieser Dokumente können Vertiebsmitarbeiter:innen schneller reagieren, früher eine Pipeline aufbauen und Geschäfte effizienter vorantreiben.
Erste Ergebnisse zeigen, dass Agentforce durch die Beseitigung eines wesentlichen Engpasses dazu beitragen wird, mehr Ausschreibungen in konkrete Opportunities umzuwandeln – ohne dass den Vertiebsmitarbeiter:innen dadurch zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht.
„Das Besondere an Agentforce ist, wie tief es in das Salesforce-Ökosystem integriert ist“, sagt Saurabh Sharma, Technical Lead Manager. Da Apps, Daten und KI auf einer einheitlichen Plattform vereint sind, können die Mitarbeiter:innen von Uber schneller arbeiten, ohne zwischen verschiedenen Tools und Systemen wechseln zu müssen.
Uber arbeitete bei der Entwicklung seines RFP-Agents eng mit Accenture und Salesforce Professional Services zusammen. Accenture war an der Entwicklung des Agents beteiligt und kümmerte sich um komplexe technische Architekturaspekte wie die für die Textextraktion erforderliche Umstellung von AWS Lambda auf Google Cloud.
Agentforce begleitet nahezu jeden „Uber for Business“-Lead mithilfe zielgerichteter Kommunikationsmaßnahmen selbstständig durch den Registrierungsprozess und sorgt so für einen erwarteten Umsatzzuwachs im siebenstelligen Bereich.
Uber nutzt Salesforce Agentforce, um die Konversionsrate beim Onboarding um das Dreifache zu steigern und Ausschreibungen um 83 % schneller zu bearbeiten, wodurch Leads und Angebote effizienter in Umsatz umgewandelt werden.
Uber ist eine globale Technologieplattform und ein weltweites Fahrdienstnetzwerk, das Fahrgäste über eine mobile App mit Fahrer:innen, Essenslieferdiensten und Frachtdienstleistern verbindet.
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