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Una schermata dello strumento Salesforce Agentforce che mostra un utente che crea un nuovo preventivo aziendale.
Agentforce Gestione dei ricavi (precedentemente Revenue Cloud)

Aumenta i ricavi su qualsiasi canale, con qualsiasi modello di ricavo.

Automatizza le operazioni di ricavo su una piattaforma unificata. Gli agenti di IA generano preventivi, gestiscono i rinnovi, monitorano i consumi e spiegano le fatture, consentendo ai rappresentanti di concentrarsi sulle relazioni con i clienti. Abbatti i silos, riduci gli attriti ed espandili in tutta sicurezza. Agentforce Il Revenue Management è Revenue Cloud come non l'avevi mai visto prima.

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Crea preventivi e incassa più rapidamente con Agentforce Revenue Management.

Crea preventivi e ordini su un'unica piattaforma per la gestione dei ricavi. Approfitta di preventivi agent-first, contratti basati sull'AI e procedure di evasione e fatturazione efficienti e accurate, su qualsiasi canale e con qualunque modello di ricavo.

Una gerarchia di alto livello della piattaforma Revenue Cloud, inclusi i prodotti in primo piano, i modelli di guadagno e i canali supportati e i nostri livelli di Agentforce e Agentforce 360 Platform.

Configura, determina il prezzo e crea un preventivo da ovunque.

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Aiuta i venditori a creare preventivi accurati in modo rapido, con strumenti guidati e workflow chiari. Genera, aggiorna e invia un preventivo immediatamente ai clienti potenziali con Agentforce. Proteggi i ricavi raggruppando i prodotti in modo intelligente e applicando regole che garantiscono prezzi corretti. Incrementa le vendite con suggerimenti di aggiornamenti e componenti aggiuntivi.

Una schermata di Salesforce Agentforce che mostra un utente che applica uno sconto del 15% a un preventivo aziendale appena creato.

Riduci la proliferazione delle SKU ed esponi i prodotti su tutti i canali con un unico catalogo basato su attributi. Semplifica l'integrazione con PIM, PLM ed ERP. Accedi rapidamente al mercato con un motore di prezzi configurabile. Richiama questo motore in qualsiasi fase del tuo processo aziendale e utilizza i framework di strutture di determinazione dei prezzi predefiniti disponibili. Regola e gestisci sistematicamente le sequenze di prezzi. Consenti il pieno controllo e la visibilità sul processo di calcolo e sulle modifiche necessarie.

Una schermata Gestione catalogo prodotti mostra lo strumento "Generatore vincoli" con una funzione "Calcolo" selezionata dal menu.

Reinventa la configurazione dei prodotti con Constraint Builder, che ti consente di definire le regole e i vincoli che aiutano i venditori a creare preventivi accurati anche per i prodotti più complessi. Utilizza strumenti point-and-click o codice per personalizzare l'esperienza di configurazione. Semplifica le trattative complesse con un configuratore che dà ai rappresentanti la sicurezza di creare prodotti accurati e di poter ottenere rapidamente preventivi.

Una schermata degli strumenti "Generatore vincoli" e "Configuratore" di Salesforce, che mostra un utente che sta configurando un prodotto.
Una schermata di Salesforce Agentforce che mostra un utente che applica uno sconto del 15% a un preventivo aziendale appena creato.
Una schermata Gestione catalogo prodotti mostra lo strumento "Generatore vincoli" con una funzione "Calcolo" selezionata dal menu.
Una schermata degli strumenti "Generatore vincoli" e "Configuratore" di Salesforce, che mostra un utente che sta configurando un prodotto.

Alimenta la crescita con informazioni dettagliate sugli account in tempo reale.

Sblocca una gestione semplice di tutti i prodotti, i servizi e i diritti di cui i tuoi clienti possiedono durante l'intero ciclo di vita del cliente. Offri ai venditori la flessibilità di modificare, rinnovare o annullare i contratti con i clienti in qualsiasi momento. Migliora le metriche di salute dell'azienda e monitora metriche accurate di rendicontazione dei ricavi, come ARR e NRR. Riduci il tasso di abbandono con notifiche automatizzate ai clienti ogni volta che viene apportata una modifica.

Una dashboard per un account che mostra gli asset attivi, i rinnovi imminenti e la spesa mensile, con una notifica.

Offri ai rappresentanti di vendita una visione chiara di ogni cliente e di tutto ciò che possiedono. Visualizza i dettagli dei prodotti, le quantità e i prezzi a colpo d'occhio. Modifica facilmente le trattative in tempo reale modificando le quantità, gli sconti, i pacchetti o l'aumento dei prezzi, mantenendo un'unica fonte di informazioni per tutto il ciclo di vita del cliente.

Una schermata "Asset gestiti" per un account che mostra una tabella con i dettagli dei prodotti, i prezzi e le pianificazioni di fatturazione.

Ottieni visibilità in tempo reale sui ricavi ricorrenti mensili, sulle quantità e sulle modifiche a livello di asset per ogni account. Prevedi con sicurezza i rischi di abbandono prima che si verifichino e identifica il potenziale di upselling per ogni account.

Una dashboard intitolata "Azioni sugli asset" che mostra un grafico dei ricavi ricorrenti mensili e una tabella che illustra un evento di upselling.
Una dashboard per un account che mostra gli asset attivi, i rinnovi imminenti e la spesa mensile, con una notifica.
Una schermata "Asset gestiti" per un account che mostra una tabella con i dettagli dei prodotti, i prezzi e le pianificazioni di fatturazione.
Una dashboard intitolata "Azioni sugli asset" che mostra un grafico dei ricavi ricorrenti mensili e una tabella che illustra un evento di upselling.

Gestisci l'intero ciclo di vita dei contratti sul CRM.

Passa dall'opportunità al preventivo fino al contratto con un'efficienza mai vista prima. Promuovi le nuove vendite e i rinnovi consentendo ai rappresentanti di creare e aggiornare i contratti in qualsiasi fase del ciclo di vita del cliente. Consenti ai team legali di creare modelli di contratto e gestire librerie di clausole che possono essere sfruttate dai venditori durante il processo di contrattazione. Migliora l'esperienza del cliente unificando i team di vendita, finanziari e legali con la gestione del ciclo di vita dei contratti sul CRM.

Una schermata "Ciclo di vita del contratto" che mostra un utente che seleziona "Proposta CPQ" da un menu a discesa per generare un nuovo contratto.

Semplifica le negoziazioni contrattuali con processi automatizzati in tutte le business unit. Garantisci la conformità con modelli pre-approvati e risparmia tempo con la generazione delle clausole e il redlining basati sull'IA. Accelera la chiusura dei contratti con modelli di clausole predefiniti, workflow di approvazione automatizzati e l'integrazione della firma elettronica

Una schermata di stesura del contratto che mostra un utente che modifica "NETTO 30 giorni" in "NETTO 45 giorni" e invia la bozza per l'approvazione.

Gestisci ogni punto di contatto contrattuale, dalla vendita iniziale alle modifiche continue, direttamente dal CRM. Riduci i costi di sistema e migliora l'accuratezza dei dati unificando i dati contrattuali. Consenti ai rappresentanti di avviare i workflow di revisione e approvazione dei rinnovi o delle modifiche ai contratti direttamente dall'opportunità Assicurati che gli impegni contrattuali siano rispettati con la gestione degli obblighi. Offri visibilità e personalizza le autorizzazioni in base alle funzioni aziendali pertinenti.

Una schermata di Salesforce che mostra un utente che si sta preparando a inviare un contratto per la firma a Beth Irwin, con il suo nome precompilato.
Una schermata "Ciclo di vita del contratto" che mostra un utente che seleziona "Proposta CPQ" da un menu a discesa per generare un nuovo contratto.
Una schermata di stesura del contratto che mostra un utente che modifica "NETTO 30 giorni" in "NETTO 45 giorni" e invia la bozza per l'approvazione.
Una schermata di Salesforce che mostra un utente che si sta preparando a inviare un contratto per la firma a Beth Irwin, con il suo nome precompilato.

Orchestra l'ordine perfetto.

Gestisci processi di ordinazione complessi su larga scala, dall'evasione alla fatturazione. Orchestra gli ordini con un'area di progettazione intuitiva per suddividere gli ordini commerciali in ordini di evasione tecnica. Configura piani di orchestrazione che si adattano ai cambiamenti in tempo reale e supportano un'integrazione perfetta tra i sistemi a valle.

Una schermata di Salesforce che mostra gli strumenti "Visualizzatore piano di evasione" e "Prodotto tecnologico", con una casella verde "Controllo qualità" contrassegnata con "Completo".

Mantieni allineati e reattivi i team di gestione degli ordini e finanziari per risparmiare tempo sugli interventi manuali e consegnare i prodotti più velocemente. Rispetta i contratti di servizio grazie alla visibilità sull'ordine, sulle dipendenze e sull'evasione.

Una schermata "Spedici a cliente" mostra un'attività di consegna non riuscita e uno stato "Scaduto", mentre un'attività "Software di provisioning" è "Completo".

Avvia le attività per l'evasione degli ordini, la retribuzione, il riconoscimento dei ricavi e la fatturazione. Configura workflow che rispondano in tempo reale a eventi o eccezioni. Metti in atto regole di esecuzione e arricchimento per personalizzare i piani in modo da gestire accuratamente ogni parte di un ordine.

Una schermata del piano di evasione degli ordini mostra "Generatore spedito" e "In attesa di consegna" come "Completo", ma "Installazione" come attività "Non riuscita".
Una schermata di Salesforce che mostra gli strumenti "Visualizzatore piano di evasione" e "Prodotto tecnologico", con una casella verde "Controllo qualità" contrassegnata con "Completo".
Una schermata "Spedici a cliente" mostra un'attività di consegna non riuscita e uno stato "Scaduto", mentre un'attività "Software di provisioning" è "Completo".
Una schermata del piano di evasione degli ordini mostra "Generatore spedito" e "In attesa di consegna" come "Completo", ma "Installazione" come attività "Non riuscita".

Agisci in tutta sicurezza con l'analisi dei ricavi.

Ottimizza le strategie di prezzo e promuovi la crescita dei ricavi e dei margini. Monitora i ricavi, i costi, i margini e la percentuale di margine con visibilità sulle prestazioni dei prezzi, sulla redditività dei clienti e dei prodotti e sulle tendenze dei margini.

Una dashboard dei prezzi alimentata da Tableau Next, che mostra grafici per i ricavi correnti e il margine attuale, entrambi a 11,9K.

Ottieni una vista completa delle metriche di ricavo ricorrenti, come MRR, ARR e fidelizzazione dei rinnovi. Prevedi i ricavi, monitora lo stato dei clienti e identifica le opportunità di crescita.

Una dashboard basata su Tableau Next per i ricavi degli abbonamenti mostra le metriche relative a MMR, abbonamenti attivi e ricavi delle prenotazioni.

Riduci al minimo la perdita e i ritardi degli ordini e ottimizza la gestione degli ordini identificando i ritardi delle attività, mitigando i rischi degli ordini e garantendo la tempestiva evasione degli ordini tra i singoli ordini e le operazioni complessive.

Una dashboard di Tableau Next che mostra le metriche per "Ordini". Visualizza gli ordini totali e in ritardo con un grafico corrispondente.

Scopri le opportunità di ricavo, mitiga i rischi finanziari e garantisci report finanziari accurati con il riconoscimento dei ricavi, le vendite in sospeso e l'analisi dello stato delle fatture.

Una dashboard Tableau Next per "Fatturazione" che mostra un tasso di errore della fattura e una validità media della fattura.
Una dashboard dei prezzi alimentata da Tableau Next, che mostra grafici per i ricavi correnti e il margine attuale, entrambi a 11,9K.
Una dashboard basata su Tableau Next per i ricavi degli abbonamenti mostra le metriche relative a MMR, abbonamenti attivi e ricavi delle prenotazioni.
Una dashboard di Tableau Next che mostra le metriche per "Ordini". Visualizza gli ordini totali e in ritardo con un grafico corrispondente.
Una dashboard Tableau Next per "Fatturazione" che mostra un tasso di errore della fattura e una validità media della fattura.

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Domande frequenti

Il software Revenue Lifecycle Management è uno strumento che aiuta le aziende a lanciare modelli di ricavi flessibili e a gestire relazioni dinamiche con i clienti, automatizzando le attività nel ciclo dal prodotto all'incasso all'interno del CRM.

Le RevOps (o revenue operation) sono una funzione B2B che utilizza l'automazione per aiutare i team a prendere decisioni in grado di far crescere l'attività. RevOps riunisce tutti i team, marketing, vendite, assistenza, successo dei clienti e finanza, attorno a tre obiettivi condivisi: determinare i prezzi per migliorare conversioni e margini, ridurre la perdita di ricavi e utilizzare i dati dei clienti per identificare nuove opportunità di profitto.

I vantaggi del software Revenue Lifecycle Management includono velocità e agilità per introdurre nuovi flussi di ricavi, ottimizzare quelli esistenti, ridurre i costi operativi ed espandere l'automazione su vasta scala. Tutti questi vantaggi contribuiscono a generare una crescita redditizia.

Il riconoscimento dei ricavi è il processo di registrazione dei ricavi nei registri contabili quando vengono guadagnati, non necessariamente quando vengono riscossi. Scopri di più sulle basi del principio di riconoscimento dei ricavi.

Per scegliere il software Revenue Lifecycle Management giusto, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione fattori quali funzionalità, facilità d'uso, scalabilità, integrazione con altri sistemi e ritorno dell'investimento.

L'ottimizzazione dei ricavi si riferisce al processo di massimizzazione della crescita dei ricavi attraverso l'analisi e l'ottimizzazione delle strategie di prezzo, delle tattiche di vendita e degli sforzi di acquisizione e fidelizzazione dei clienti. È importante che le aziende si assicurino di sfruttare al massimo il valore delle loro offerte e di ottenere una crescita sostenibile dei ricavi e della redditività.

L'ottimizzazione dei ricavi è essenziale per le aziende perché le aiuta a identificare le opportunità di crescita e di redditività, assicurando al tempo stesso il massimo sfruttamento del valore delle loro offerte. Ottimizzando le strategie di prezzo, le tattiche di vendita e il coinvolgimento dei clienti, le aziende possono ottenere una crescita sostenibile dei ricavi e migliorare la propria posizione competitiva sul mercato.

Le entrate ricorrenti si riferiscono al reddito previsto generato da un'azienda da clienti che effettuano pagamenti regolari in cambio dell'accesso continuo a un prodotto o servizio. Questo modello è tipico nei servizi in abbonamento, nelle iscrizioni e nei contratti in cui i pagamenti vengono effettuati su base periodica, ad esempio mensile o annuale, ed è parte integrante di Revenue Lifecycle Management, che prevede strategie per massimizzare i ricavi durante la relazione con il cliente.

La gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) è il modo in cui un'azienda gestisce un contratto dalla creazione all'esecuzione e al rinnovo. L'obiettivo del CLM è quello di garantire che i contratti siano efficienti, conformi e ben gestiti durante l'intero ciclo di vita. Questo processo semplifica la gestione degli accordi dall'inizio alla fine e ti aiuta a mantenere migliori relazioni con i clienti.