Preguntas Frecuentes

CRM es la sigla en inglés de Customer Relationship Management. CRM es un software que tiene como objetivo automatizar tareas, integrar y apoyar la gestión de las áreas de ventas, marketing y atención al cliente. Conformar una estrategia empresarial centrada en conocer al cliente, posibilitando un servicio totalmente personalizado, anticipándose a las necesidades y deseos de los consumidores.

En el centro de una buena solución CRM está la "automatización de la fuerza de ventas", que tiene como objetivo optimizar los esfuerzos de recursos, haciendo más eficiente el proceso de ventas, centralizando la información de contacto. La herramienta recolecta datos de cada venta y crea gráficos que permiten identificar posibles cuellos de botella en el proceso de captación, desarrollo o retención de clientes y tomar acciones para corregirlos, aumentando así la productividad del equipo y de los gerentes.

El Software de Ventas es mucho más que una herramienta de organización de datos de clientes, ya que ofrece funciones más complejas como: embudo de ventas, automatización de procesos, integración con redes sociales, control de oportunidades, creación de informes, colaboración entre diferentes equipos entre otras actividades.

A la hora de elegir el mejor CRM online, es importante que hables directamente con las personas involucradas en las áreas de ventas, así es posible conocer qué recursos se necesitan y las brechas actuales. Pensando en las funcionalidades del sistema, comprende cuál es la principal forma de interacción con los leads: ¿correo electrónico, teléfono? ¿El equipo de ventas tiene un proceso claro sobre cuándo contactar a los clientes potenciales? Has estas y otras preguntas y encuentra la solución ideal para tu equipo.

Prácticamente todo tipo de empresas pueden utilizar un CRM. Algunas empresas tendrán más adherencia y una mayor necesidad, como las empresas B2B.

Una herramienta CRM en la nube tiene muchos aspectos positivos para una empresa, ya que genera más flexibilidad para los equipos de ventas, además de ahorrar mano de obra técnica, servidor, mantenimiento, salas con aire acondicionado, entre otros ítems. Con los sistemas de computación en la nube, utilizas una plataforma que se optimiza a diario, sin la necesidad de costos adicionales.

No, con miles de clientes y millones de usuarios, Salesforce es una opción probada y el CRM número uno del mundo. Desarrollado en base a un modelo de suscripción, estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes en cada etapa. Salesforce ofrece muchos paquetes, que incluyen soluciones de ventas, servicio al cliente, software de marketing entre otras herramientas. Muchos de estos se crearon específicamente para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Generar informes en Sales Cloud es simple, simplemente selecciona los filtros de información que deseaa ver. A continuación enumeramos algunos modelos que se pueden extraer:

• Informe de clientes potenciales
• Informe de oportunidades
• Informe financiero
• Informe de cotactos

Los informes muestran en tiempo real el embudo de ventas, el pipeline, los canales que aportan más leads, las oportunidades generadas y perdidas y el desempeño de cada miembro del equipo. Básicamente, podemos crear informes y cuadros de mando con todos los datos que se encuentran dentro de Salesforce.

Sí, el primer paso para comenzar a usar Sales Cloud es exportar todos los datos de clientes, proveedores, empleados y otros datos de la base anterior a la nueva. Sales Cloud interactúa con varias herramientas de importación, como Wizard y Data Loader, pero también puede hacerlo directamente con Excel (archivo csv). ¡Contamos con varios tutoriales para ayudarte!