Los agentes integrados en los flujos de trabajo de ingresos aplican las reglas detrás de cada negociación, por lo que lo que vendes es exactamente lo que facturas. Los agentes se encargan del trabajo rutinario. Las personas toman las decisiones.
Una plataforma agéntica de confianza que unifica los precios, la creación de presupuestos, la contratación y la facturación en un solo modelo de datos, para que la inteligencia, la ejecución y la gobernanza funcionen en cualquier superficie, no solo en la interfaz de usuario de Salesforce.
Ayuda a los vendedores a crear presupuestos precisos rápidamente con herramientas guiadas y flujos de trabajo claros. Genera, actualiza y envía al instante un presupuesto a los prospectos con Agentforce. Protege los ingresos con paquetes de productos inteligentes y reglas que garanticen los precios correctos. Impulsa las ventas con sugerencias de actualizaciones y complementos.
Reduce la proliferación de SKU y expone productos en todos los canales con un único catálogo basado en atributos. Habilita una fácil integración con tu PIM, PLM y ERP. Sal al mercado rápidamente con un motor de precios configurable. Invoca este motor en cualquier parte de tu proceso empresarial y utiliza marcos de estructura de precios prediseñados disponibles. Ajusta y gestiona sistemáticamente las secuencias de precios. Permite un control total y visibilidad del proceso de cálculo y los ajustes necesarios.
Reinventa la configuración del producto con “Generador de restricciones”, que te permite definir las reglas y restricciones que ayudan a los vendedores a crear cotizaciones precisas, incluso para los productos más complejos. Utiliza herramientas de apuntar y hacer clic o código para personalizar la experiencia de configuración. Agiliza negociaciones complejas con un configurador que brinda a los representantes la seguridad de que están fabricando productos precisos y pueden enviar cotizaciones rápidamente.
Descubre la gestión sencilla de todos los productos, servicios y derechos que poseen tus clientes durante todo el ciclo de vida del cliente. Brinda a los vendedores la flexibilidad de modificar, renovar o cancelar los contratos de los clientes en cualquier momento. Mejora las mediciones de estado de la empresa y realiza un seguimiento de métricas precisas de informes de ingresos como ARR y NRR. Reduce la rotación de clientes con notificaciones automáticas cada vez que se realice un cambio.
Ofrece a los representantes de ventas una visión clara de cada cliente y de todo lo que posee. Consulta los detalles del producto, las cantidades y los precios de un vistazo. Modifica fácilmente ofertas en tiempo real ajustando cantidades, descuentos, paquetes o aumentos de precios, todo mientras mantienes una única fuente de datos a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Obtén visibilidad en tiempo real de los ingresos recurrentes mensuales, las cantidades y los cambios a nivel de activos para cada cuenta. Pronostica con confianza, detecta riesgos de pérdida de clientes antes de que ocurran e identifica el potencial de ventas adicionales para cada cuenta.
Pasa de la oportunidad a la cotización y el contrato con más eficiencia que nunca. Acelera nuevas ventas y renovaciones permitiendo a los vendedores crear y actualizar contratos en cualquier etapa del ciclo de vida del cliente. Habilita a tus equipos de asuntos legales para que elaboren plantillas de contratos y gestionen bibliotecas de cláusulas que los vendedores pueden utilizar al crear los contratos. Mejore la experiencia del cliente unificando los equipos de ventas, finanzas y legales con Gestión del ciclo de vida de contratos en CRM.
Simplifica las negociaciones de contratos con procesos automatizados en todas las unidades de negocio. Mantén el cumplimiento normativo con las plantillas preaprobadas y ahorra tiempo con la generación y revisión de cláusulas impulsadas por IA. Acelera la celebración de contratos con plantillas de cláusulas prediseñadas, flujos de trabajo de aprobación automatizados e integración de firma electrónica.
Gestiona cada punto de contacto de contratación, desde la venta inicial hasta los cambios continuos, directamente desde el CRM. Reduce el costo del sistema y mejora la precisión de los datos unificando los datos de los contratos. Empodera a los representantes para poner en marcha los flujos de trabajo de revisión y aprobación para renovaciones o cambios contractuales directamente desde la respectiva oportunidad. Asegura el cumplimiento de los compromisos contractuales mediante la gestión de obligaciones. Da visibilidad y diseña permisos funcionales a medida para las funciones empresariales relevantes.
Gestiona procesos de pedidos complejos a escala, desde el procesamiento hasta la facturación. Organiza los pedidos con un lienzo de diseño intuitivo para desglosar los pedidos comerciales en pedidos de procesamiento técnico. Configura planes de orquestación que se adapten a los cambios en tiempo real y admitan una integración perfecta en todos los sistemas posteriores.
Mantén a los equipos de gestión de pedidos de ventas y equipos financieros alineados y receptivos para ahorrar tiempo en intervenciones manuales y entregar productos más rápido. Cumple con los acuerdos de nivel de servicio con la visibilidad adecuada del pedido, las dependencias y el procesamiento.
Inicia tareas de cumplimiento, compensación, reconocimiento de ingresos y facturación. Configura flujos de trabajo que respondan en tiempo real a eventos o excepciones. Implementa reglas de ejecución y enriquecimiento para personalizar los planes que manejan cada parte de un pedido con precisión.
Optimiza las estrategias de precios e impulse el crecimiento de los ingresos y el margen. Supervisa los ingresos, los costos, el margen y el porcentaje de margen con visibilidad del desempeño de los precios, la rentabilidad del cliente y del producto y las tendencias de margen.
Obtén una vista integral de las mediciones de ingresos recurrentes como MRR, ARR y retención de renovación. Pronostica los ingresos, realiza un seguimiento del estado del cliente e identifica oportunidades de crecimiento.
Minimiza las demoras y los retrasos en los pedidos y optimiza la gestión de pedidos identificando retrasos en las tareas, mitigando los riesgos de los pedidos y garantizando el cumplimiento oportuno de los pedidos individuales y las operaciones generales.
Descubre oportunidades de ingresos, mitiga los riesgos financieros y garantiza informes financieros precisos con reconocimiento de ingresos, días de ventas pendientes y análisis del estado de las facturas.
Queremos que el proceso de ventas avance continuamente, y nuestros vendedores perciben el beneficio. Consideran que Salesforce es su asistente y le sacan provecho en todo el proceso de ventas.
Mandy FebusDirector de marketing, Valpak
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Nuestro proceso de la oportunidad al cobro realmente estaba empezando a complicarse. El término “el caótico punto medio” bien pudo haberse escrito pensando específicamente en nuestro negocio. Teníamos que trabajar en enjambre para resolver esos puntos de fricción y cumplirles a nuestros usuarios comerciales.
Andy GammonVicepresidente de Tecnología de la Información, Genius Sports
Salesforce Revenue Cloud está transformando la forma en que hacemos negocios. Actualmente estamos probando el nuevo agente de cotizaciones y esperamos que reduzca el trabajo manual, acelere los ciclos de transacciones y envíe cotizaciones a los clientes más rápido que nunca. No se trata solo de eficiencia. Se trata de desbloquear más oportunidades ya ganadas y escalar de forma más inteligente.
Bill FrancyPresidente de Servicios al Cliente, AdMed, Inc
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El software de Revenue Lifecycle Management es una herramienta que ayuda a las empresas a implantar modelos de ingresos flexibles y gestionar relaciones dinámicas con los clientes mediante la automatización de tareas en todo el ciclo de vida del producto hasta el cobro en el sistema de CRM.
Las plataformas de gestión del ciclo de vida de ingresos (RLM) suelen ofrecer integraciones de presupuesto a efectivo, herramientas de análisis y creación de informes, funciones de automatización y gestión de flujos de trabajo, y capacidades de gestión del ciclo de vida de los contactos. El software también ofrece capacidades de configuración, precio y presupuesto (CPQ) que se conectan a las herramientas existentes. Las plataformas más avanzadas también utilizan la IA para manejar tareas repetitivas y manuales, y ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la precisión.
Entre los beneficios del software de Revenue Lifecycle Management se incluyen la velocidad y la agilidad para lanzar nuevas fuentes de ingresos y optimizarlas, la reducción de los costos operativos y el impulso de la automatización a escala. Todos estos beneficios tienen el efecto conjunto de contribuir a un crecimiento rentable.
Para elegir el software de Revenue Lifecycle Management, las organizaciones deben considerar factores como la funcionalidad, la facilidad de uso, la capacidad de ampliación, la integración con otros sistemas y el retorno de la inversión.
El software de RLM se utiliza para reunir a los equipos de ventas, finanzas, asuntos legales y operaciones en una sola plataforma. Esto crea una única fuente de información para toda la empresa y aumenta la visibilidad de los datos, lo que mejora la toma de decisiones y la comunicación entre los equipos en última instancia. Cuando se utiliza una opción impulsada por IA, las empresas pueden acelerar la recopilación de datos y optimizar los informes con menos trabajo manual.
El software de RLM se diseñó para ayudar a reducir la fuga de ingresos mediante la integración de procesos en una sola plataforma. Automatiza muchas tareas con alto consumo de tiempo, como la facturación, para reducir las inexactitudes en las facturas y la gestión de contratos. Esto ayuda a las empresas a asegurarse de no dejar dinero sobre la mesa.
RevOps (u "operaciones de ingresos") es una función B2B que utiliza la automatización de ventas para ayudar a los equipos a tomar decisiones que hagan crecer a la empresa. RevOps reúne a todos, desde marketing, ventas, servicio, éxito del cliente y finanzas, en torno a tres objetivos compartidos: fijar el precio para una mejor conversión y margen, reducir la fuga de ingresos y utilizar los datos de los clientes para identificar nuevas oportunidades de ingresos.
El reconocimiento de ingresos es el proceso de registrar los ingresos en los registros contables cuando se obtienen, no necesariamente cuando se cobra el efectivo. Obtén más información sobre los conceptos básicos del principio de reconocimiento de ingresos.
La optimización de los ingresos es el proceso de maximizar el aumento de los ingresos analizando y optimizando las estrategias de precios, las tácticas de ventas y las iniciativas de adquisición y retención de clientes. Para las empresas, es importante asegurarse de extraer el máximo valor de sus ofertas e impulsar un crecimiento sostenible de los ingresos y la rentabilidad.
La optimización de los ingresos es esencial para las empresas porque les permite identificar oportunidades de crecimiento y rentabilidad y extraer el máximo valor de sus productos o servicios. Optimizando las estrategias de precios, las tácticas de ventas y la interacción con los clientes, las empresas pueden aumentar sus ingresos de manera sostenible y mejorar su posición competitiva en el mercado.
Los ingresos recurrentes se refieren a los ingresos esperados generados por una empresa a partir de clientes que realizan pagos regulares a cambio de acceso continuo a un producto o servicio. Este modelo es típico en los servicios de suscripción, membresías y contratos en los que los pagos se realizan de forma periódica, como mensual o anual, y es parte integral de Revenue Lifecycle Management, el cual implica estrategias para maximizar los ingresos a lo largo de la relación con el cliente.
La gestión de la duración de los contratos (CLM) es la forma en que una compañía gestiona un contrato desde su creación hasta su ejecución y renovación. El objetivo de la CLM es garantizar que los contratos sean eficientes, cumplan con las normas y estén bien gestionados durante toda su duración. Este proceso simplifica el manejo de los acuerdos de principio a fin y te ayuda a mantener mejores relaciones con los clientes.
Los escritores redactaron estas preguntas frecuentes con la ayuda de la IA.
