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Una pantalla de la herramienta de Salesforce Agentforce que muestra a un usuario creando una nueva cotización comercial.

Agentforce Gestión de ingresos (anteriormente Revenue Cloud)

Aumenta los ingresos en cualquier canal, con cualquier modelo de ingresos.

Automatiza las operaciones de ingresos en una plataforma unificada. Los agentes de IA generan cotizaciones, administran renovaciones, monitorean el consumo y explican las facturas, lo que libera a los representantes para que se concentren en las relaciones con los clientes. Elimina la fragmentación, reduce la fricción y escala con confianza. AgentforceLa gestión de ingresos es Revenue Cloud como nunca la habías visto antes.

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Cotiza al instante y cobra dinero más rápido con Agentforce Gestión de ingresos.

Crea cotizaciones y pedidos en una plataforma de ingresos. Impulsa la cotización que prioriza a los agentes, los contratos asistidos por IA, el procesamiento eficiente de pedidos y la facturación precisa en cualquier canal y con cualquier modelo de ingresos.

Una jerarquía de alto nivel de la plataforma Revenue Cloud, que incluye productos destacados, modelos y canales de ingresos viables, y nuestras capas de Agentforce y Agentforce 360 Platform.

Configura, determina precios y realiza cotizaciones desde cualquier lugar.

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Ayuda a los vendedores a crear presupuestos precisos rápidamente con herramientas guiadas y flujos de trabajo claros. Genera, actualiza y envía al instante un presupuesto a los prospectos con Agentforce. Protege los ingresos con paquetes de productos inteligentes y reglas que garanticen los precios correctos. Impulsa las ventas con sugerencias de actualizaciones y complementos.

Una pantalla de Salesforce Agentforce que muestra a un usuario aplicando un descuento del 15°% a una cotización empresarial recién creada.

Reduce la proliferación de SKU y expone productos en todos los canales con un único catálogo basado en atributos. Habilita una fácil integración con tu PIM, PLM y ERP. Sal al mercado rápidamente con un motor de precios configurable. Invoca este motor en cualquier parte de tu proceso empresarial y utiliza marcos de estructura de precios prediseñados disponibles. Ajusta y gestiona sistemáticamente las secuencias de precios. Permite un control total y visibilidad del proceso de cálculo y los ajustes necesarios.

Una pantalla de Gestión del Catálogo de Productos muestra la herramienta "Generador de Restricciones" con una función "Cálculo" seleccionada en el menú.

Reinventa la configuración del producto con “Generador de restricciones”, que te permite definir las reglas y restricciones que ayudan a los vendedores a crear cotizaciones precisas, incluso para los productos más complejos. Utiliza herramientas de apuntar y hacer clic o código para personalizar la experiencia de configuración. Agiliza negociaciones complejas con un configurador que brinda a los representantes la seguridad de que están fabricando productos precisos y pueden enviar cotizaciones rápidamente.

Una captura de pantalla de las herramientas "Generador de restricciones" y "Configurador" de Salesforce, que muestra a un usuario configurando un producto.
Una pantalla de Salesforce Agentforce que muestra a un usuario aplicando un descuento del 15°% a una cotización empresarial recién creada.
Una pantalla de Gestión del Catálogo de Productos muestra la herramienta "Generador de Restricciones" con una función "Cálculo" seleccionada en el menú.
Una captura de pantalla de las herramientas "Generador de restricciones" y "Configurador" de Salesforce, que muestra a un usuario configurando un producto.

Impulsa el crecimiento con perspectivas de cuentas en tiempo real.

Descubre la gestión sencilla de todos los productos, servicios y derechos que poseen tus clientes durante todo el ciclo de vida del cliente. Brinda a los vendedores la flexibilidad de modificar, renovar o cancelar los contratos de los clientes en cualquier momento. Mejora las mediciones de estado de la empresa y realiza un seguimiento de métricas precisas de informes de ingresos como ARR y NRR. Reduce la rotación de clientes con notificaciones automáticas cada vez que se realice un cambio.

Un tablero para una cuenta que muestra los fondos activos, las próximas renovaciones y el gasto mensual, con una notificación.

Ofrece a los representantes de ventas una visión clara de cada cliente y de todo lo que posee. Consulta los detalles del producto, las cantidades y los precios de un vistazo. Modifica fácilmente ofertas en tiempo real ajustando cantidades, descuentos, paquetes o aumentos de precios, todo mientras mantienes una única fuente de datos a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Una pantalla de "Activos administrados" para una cuenta que muestra una tabla con detalles del producto, precios y cronogramas de facturación.

Obtén visibilidad en tiempo real de los ingresos recurrentes mensuales, las cantidades y los cambios a nivel de activos para cada cuenta. Pronostica con confianza, detecta riesgos de pérdida de clientes antes de que ocurran e identifica el potencial de ventas adicionales para cada cuenta.

Un tablero titulado "Acciones de activos" que muestra un gráfico de ingresos recurrentes mensuales y una tabla que detalla un evento de venta adicional.
Un tablero para una cuenta que muestra los fondos activos, las próximas renovaciones y el gasto mensual, con una notificación.
Una pantalla de "Activos administrados" para una cuenta que muestra una tabla con detalles del producto, precios y cronogramas de facturación.
Un tablero titulado "Acciones de activos" que muestra un gráfico de ingresos recurrentes mensuales y una tabla que detalla un evento de venta adicional.

Gestiona todo el ciclo de vida del contrato en la solución de CRM.

Pasa de la oportunidad a la cotización y el contrato con más eficiencia que nunca. Acelera nuevas ventas y renovaciones permitiendo a los vendedores crear y actualizar contratos en cualquier etapa del ciclo de vida del cliente. Habilita a tus equipos de asuntos legales para que elaboren plantillas de contratos y gestionen bibliotecas de cláusulas que los vendedores pueden utilizar al crear los contratos. Mejore la experiencia del cliente unificando los equipos de ventas, finanzas y legales con Gestión del ciclo de vida de contratos en CRM.

Una pantalla de "Ciclo de vida del contrato" que muestra a un usuario seleccionando "Propuesta CPQ" de un menú desplegable para generar un nuevo contrato.

Simplifica las negociaciones de contratos con procesos automatizados en todas las unidades de negocio. Mantén el cumplimiento normativo con las plantillas preaprobadas y ahorra tiempo con la generación y revisión de cláusulas impulsadas por IA. Acelera la celebración de contratos con plantillas de cláusulas prediseñadas, flujos de trabajo de aprobación automatizados e integración de firma electrónica.

Una pantalla de redacción de contrato que muestra a un usuario cambiando "neto 30 días" a "neto 45 días" y enviando el borrador para que se apruebe.

Gestiona cada punto de contacto de contratación, desde la venta inicial hasta los cambios continuos, directamente desde el CRM. Reduce el costo del sistema y mejora la precisión de los datos unificando los datos de los contratos. Empodera a los representantes para poner en marcha los flujos de trabajo de revisión y aprobación para renovaciones o cambios contractuales directamente desde la respectiva oportunidad. Asegura el cumplimiento de los compromisos contractuales mediante la gestión de obligaciones. Da visibilidad y diseña permisos funcionales a medida para las funciones empresariales relevantes.

Una pantalla de Salesforce que muestra a un usuario preparándose para enviar un contrato para su firma a Beth Irwin, con su nombre precargado.
Una pantalla de "Ciclo de vida del contrato" que muestra a un usuario seleccionando "Propuesta CPQ" de un menú desplegable para generar un nuevo contrato.
Una pantalla de redacción de contrato que muestra a un usuario cambiando "neto 30 días" a "neto 45 días" y enviando el borrador para que se apruebe.
Una pantalla de Salesforce que muestra a un usuario preparándose para enviar un contrato para su firma a Beth Irwin, con su nombre precargado.

Orquesta el pedido perfecto.

Gestiona procesos de pedidos complejos a escala, desde el procesamiento hasta la facturación. Organiza los pedidos con un lienzo de diseño intuitivo para desglosar los pedidos comerciales en pedidos de procesamiento técnico. Configura planes de orquestación que se adapten a los cambios en tiempo real y admitan una integración perfecta en todos los sistemas posteriores.

Una pantalla de Salesforce que muestra las herramientas "Visor del plan de cumplimiento" y "Producto tecnológico", con una casilla verde de "Control de calidad" marcado como "Finalizado".

Mantén a los equipos de gestión de pedidos de ventas y equipos financieros alineados y receptivos para ahorrar tiempo en intervenciones manuales y entregar productos más rápido. Cumple con los acuerdos de nivel de servicio con la visibilidad adecuada del pedido, las dependencias y el procesamiento.

Una pantalla que indica "Enviar al cliente" muestra una tarea de entrega que produjo un error y un estado "Vencido", mientras que el estado de la tarea "Aprovisionar software" es "Finalizado".

Inicia tareas de cumplimiento, compensación, reconocimiento de ingresos y facturación. Configura flujos de trabajo que respondan en tiempo real a eventos o excepciones. Implementa reglas de ejecución y enriquecimiento para personalizar los planes que manejan cada parte de un pedido con precisión.

Una pantalla de plan de cumplimiento muestra que el estado para "Generador enviado" y "Esperar entrega" es "Finalizado", pero para la tarea "Instalar" es "Produjo un error".
Una pantalla de Salesforce que muestra las herramientas "Visor del plan de cumplimiento" y "Producto tecnológico", con una casilla verde de "Control de calidad" marcado como "Finalizado".
Una pantalla que indica "Enviar al cliente" muestra una tarea de entrega que produjo un error y un estado "Vencido", mientras que el estado de la tarea "Aprovisionar software" es "Finalizado".
Una pantalla de plan de cumplimiento muestra que el estado para "Generador enviado" y "Esperar entrega" es "Finalizado", pero para la tarea "Instalar" es "Produjo un error".

Toma medidas seguras con el análisis de ingresos.

Optimiza las estrategias de precios e impulse el crecimiento de los ingresos y el margen. Supervisa los ingresos, los costos, el margen y el porcentaje de margen con visibilidad del desempeño de los precios, la rentabilidad del cliente y del producto y las tendencias de margen.

Un tablero de precios impulsado por Tableau Next, que muestra gráficos de ingresos actuales y margen actual, ambos en 11°900.

Obtén una vista integral de las mediciones de ingresos recurrentes como MRR, ARR y retención de renovación. Pronostica los ingresos, realiza un seguimiento del estado del cliente e identifica oportunidades de crecimiento.

Un tablero con tecnología Tableau Next para ingresos por suscripciones muestra métricas de MMR, suscripciones activas e ingresos por reservas.

Minimiza las demoras y los retrasos en los pedidos y optimiza la gestión de pedidos identificando retrasos en las tareas, mitigando los riesgos de los pedidos y garantizando el cumplimiento oportuno de los pedidos individuales y las operaciones generales.

Un tablero de Tableau Next que muestra mediciones de "Pedidos". Muestra el total de pedidos y pedidos retrasados con el gráfico correspondiente.

Descubre oportunidades de ingresos, mitiga los riesgos financieros y garantiza informes financieros precisos con reconocimiento de ingresos, días de ventas pendientes y análisis del estado de las facturas.

Un tablero de Tableau Next para "Facturación" que muestra una tasa de fracaso de la factura y una antigüedad promedio de la factura.
Un tablero de precios impulsado por Tableau Next, que muestra gráficos de ingresos actuales y margen actual, ambos en 11°900.
Un tablero con tecnología Tableau Next para ingresos por suscripciones muestra métricas de MMR, suscripciones activas e ingresos por reservas.
Un tablero de Tableau Next que muestra mediciones de "Pedidos". Muestra el total de pedidos y pedidos retrasados con el gráfico correspondiente.
Un tablero de Tableau Next para "Facturación" que muestra una tasa de fracaso de la factura y una antigüedad promedio de la factura.
Guía: De la cotización al pago

Descubre 6 maneras de acelerar el ciclo de ingresos con una plataforma que conecta ventas, contratos y facturación.

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Preguntas frecuentes

El software de Revenue Lifecycle Management es una herramienta que ayuda a las empresas a implantar modelos de ingresos flexibles y gestionar relaciones dinámicas con los clientes mediante la automatización de tareas en todo el ciclo de vida del producto hasta el cobro en el sistema de CRM.

Las plataformas de gestión del ciclo de vida de ingresos (RLM) suelen ofrecer integraciones de presupuesto a efectivo, herramientas de análisis y creación de informes, funciones de automatización y gestión de flujos de trabajo, y capacidades de gestión del ciclo de vida de los contactos. El software también ofrece capacidades de configuración, precio y presupuesto (CPQ) que se conectan a las herramientas existentes. Las plataformas más avanzadas también utilizan la IA para manejar tareas repetitivas y manuales, y ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la precisión.

Entre los beneficios del software de Revenue Lifecycle Management se incluyen la velocidad y la agilidad para lanzar nuevas fuentes de ingresos y optimizarlas, la reducción de los costos operativos y el impulso de la automatización a escala. Todos estos beneficios tienen el efecto conjunto de contribuir a un crecimiento rentable.

Para elegir el software de Revenue Lifecycle Management, las organizaciones deben considerar factores como la funcionalidad, la facilidad de uso, la capacidad de ampliación, la integración con otros sistemas y el retorno de la inversión.

El software de RLM se utiliza para reunir a los equipos de ventas, finanzas, asuntos legales y operaciones en una sola plataforma. Esto crea una única fuente de información para toda la empresa y aumenta la visibilidad de los datos, lo que mejora la toma de decisiones y la comunicación entre los equipos en última instancia. Cuando se utiliza una opción impulsada por IA, las empresas pueden acelerar la recopilación de datos y optimizar los informes con menos trabajo manual.

El software de RLM se diseñó para ayudar a reducir la fuga de ingresos mediante la integración de procesos en una sola plataforma. Automatiza muchas tareas con alto consumo de tiempo, como la facturación, para reducir las inexactitudes en las facturas y la gestión de contratos. Esto ayuda a las empresas a asegurarse de no dejar dinero sobre la mesa.

Los escritores redactaron estas preguntas frecuentes con la ayuda de la IA.