De meest innovatieve bedrijven draaien op Slack en Salesforce

Slack maakt verbinding met Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud en Salesforce Agentforce, plus Slack-native Salesforce-apps voor goedkeuringen, recordmeldingen en workflowautomatisering. Als het om een Salesforce-record of -proces gaat, is de kans groot dat je het in Slack kunt integreren.

Ja! Met Slackbot kun je Salesforce-records rechtstreeks vanuit een gesprek aanmaken en bijwerken, zonder dat je naar een ander tabblad hoeft over te schakelen. Elke verandering wordt door menselijke medewerkers gecontroleerd voordat deze wordt opgeslagen, en beheerders bepalen welke objecten hiervoor in aanmerking komen. Bovendien stellen Salesforce-kanalen − speciale Slack-kanalen die zijn gekoppeld aan een specifieke record (opportunity, account, case, enz.) − teams in staat om de data van dat record te bekijken en te bewerken, waarbij elk gesprek hierover direct in het record wordt gearchiveerd.

Salesforce Flow heeft native Slack-acties die beheerders of developers in elke flow kunnen neerzetten, bijvoorbeeld het automatisch maken van een dealkanaal wanneer een opportunity verandert. Aan de andere kant kan Slack Workflow Builder stappen activeren die Salesforce-records lezen of schrijven zonder dat er code nodig is. Op stromen gebaseerde Salesforce-goedkeuringen worden nu ook native uitgevoerd in Slack, compleet met goedkeurings-/afkeuringsacties binnen het kanaal.

Vertel Slackbot simpelweg in gewone taal wat er is veranderd ("Werk de fase van de Acme-opportunity bij naar 'Onderhandeling'") en bevestig de wijziging wanneer daarom wordt gevraagd. Als het record een Salesforce-kanaal heeft, kun je ook de snelle acties ook rechtstreeks in dat kanaal gebruiken om velden bij te werken, cases op te lossen of fasen te doorlopen.

Ja. Goedkeuringsverzoeken kunnen rechtstreeks worden geplaatst in Slack met ingebouwde knoppen voor goedkeuren/afwijzen, zodat goedkeurders binnen enkele seconden kunnen handelen zonder in te loggen bij Salesforce.