Agentforce營收管理(前身為Revenue Cloud)
在任何管道、任何營收模型下實現營收成長。
在統一的平台上自動化收益營運流程。AI智慧代理可自動建立報價、管理續約、監控使用量並說明發票，讓代表能專注於客戶關係經營。打破資訊孤島、降低摩擦，並自信地推動規模化發展。Agentforce營收管理是前所未見的Revenue Cloud。
使用Agentforce營收管理即可即時報價並加速收款流程。
在一個收入平台上創建報價和訂單。不論在任何管道，利用任何營收模型，都能使用強大的引導式報價功能、由AI協助簽訂合約、有效協調，以及準確計費。
隨時隨地進行設定、定價和報價。
透過引導式工具與清晰的工作流程，協助賣家快速建立精準報價。使用Agentforce即可即時產生、更新並傳送報價給潛在客戶。透過智慧型產品組合和規則來保護收入，以確保定價正確。透過升級和附加元件的建議來提高銷售量。
透過單一屬性導向的目錄減少SKU氾濫，並在所有管道中展示產品。輕鬆整合您的PIM、PLM與ERP系統。透過可設定的定價引擎快速進入市場。可在業務流程的任意階段啟用此引擎，並運用現有的預建定價結構框架。有系統地調整與管理定價順序。提供對計算流程與必要調整的全面可視性與完整控制能力。
透過限制條件建構器重新定義產品設定，可建立規則與限制，協助銷售人員為最複雜的產品產出精準報價。使用點選式工具或撰寫程式碼自訂設定體驗。利用設定工具簡化複雜交易，讓代表有信心建立正確的產品並能迅速產出報價。
透過即時帳戶洞察推動業務成長。
輕鬆管理客戶在整個生命週期中所擁有的所有產品、服務與權益。讓賣家可隨時靈活修改、續約或取消客戶合約。提升公司營運健康指標，並追蹤ARR與NRR等準確的營收報告度量。透過自動化客戶通知，在發生變更時即時提醒以降低流失率。
讓銷售代表清楚掌握每位客戶及其所有資產狀況。一目了然地查看產品明細、數量與定價。可輕鬆調整現有交易的數量、折扣、產品組合或價格調整，同時在整個客戶生命週期中維持單一可靠的資訊來源。
即時掌握每個帳戶的每月經常性營收、數量與資產層級變動。自信地進行預測，在流失風險發生前即時偵測，並為每個帳戶找出追加銷售潛力。
管理 CRM 上的整個合約生命週期。
從機會到報價到合約，比以往任何時候都更有效率。讓代表在客戶生命週期的任何階段建立和更新合約，藉此加快新銷售和續約。讓法律團隊建立合約範本，並管理賣家可在合約程序期間利用的條款庫。透過CRM中的合約生命週期管理整合銷售、財務與法務團隊，提升客戶體驗。
透過所有業務單位的自動化流程，簡化合約談判。使用預先核准的範本維持合規，並透過AI自動產生條款與修訂內容以節省時間。利用預先建置條款範本、自動批准工作流程和電子簽名整合，加快合約完成速度
直接在CRM中管理從初始銷售到後續變更的每個合約接觸點。透過統一合約資料降低系統成本並提升資料準確度。讓代表可直接從商機啟動續約或合約變更的審核與批准流程。透過義務管理確保合約承諾確實履行。提供可視化管理並針對不同業務功能量身設定相應權限。
協調完美的順序。
從出貨到帳單，大規模管理複雜的訂單流程。使用直觀的設計畫布來協調訂單，將商業訂單分成技術出貨訂單。設定可即時適應變化的協調計劃，並支援跨下游系統的無縫整合。
保持銷售訂單管理與財務團隊協調一致並迅速回應，減少人工介入時間，加快產品交付。透過對訂單、依存關係與履行進度的即時掌握，確保符合服務層級協議。
啟動履行、酬勞、營收確認與帳單相關的任務。設定即時回應事件或例外的工作流程。建立執行與強化規則，精準自訂方案以正確處理訂單的各個環節。
透過營收分析自信行動。
最佳化定價策略，推動營收與毛利成長。透過可視化資料監控營收、成本、毛利與毛利率，掌握定價績效、客戶與產品獲利以及毛利走勢。
全面掌握MRR、ARR與續約留存等經常性營收度量。預測營收、追蹤客戶健康度並找出成長機會。
透過識別任務延遲、降低訂單風險，確保各筆訂單與整體營運的及時履行，以減少訂單異常與延遲並最佳化訂單管理。
透過營收確認、應收帳款天數與發票健全度分析，挖掘營收機會、降低財務風險並確保財務報告準確性。
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Salesforce Revenue Cloud正在改變我們的業務運作方式。我們目前正在試用新的報價代理，預期可減少人工作業、加速交易週期，並更快速地將報價送達客戶。這不僅僅是提升效率。更是為了開拓更多成功交易並以更聰明的方式擴展業務。
Bill Francy客戶服務部總裁, AdMed, Inc.
借助合作夥伴應用程式與專家支援，充分發揮Revenue Lifecycle Management軟體的效能。
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常見問答集
Revenue Lifecycle Management 軟件是一種工具，可幫助企業啟動靈活的收入模式，並通過在 CRM 上在產品到現金生命週期中自動化任務來管理動態的客戶關係。
Revenue Lifecycle Management 軟體的優點包括快速和靈活性，以推出新的收入來源、優化收入流、降低營運成本以及大規模推動自動化。所有這些優勢共同合作，有助於實現有利潤的增長。
收入結算是收入收入時記錄在會計記錄中的過程，而不一定是在收集現金時。進一步了解收入認知原則的基礎知識。
為了選擇合適的 Revenue Lifecycle Management 軟件，組織應考慮功能、易用性、可擴展性、與其他系統整合以及投資回報等因素。
收入優化是指通過分析和優化定價策略，銷售策略以及客戶獲取和保留努力來最大化收入增長的過程。對於企業來說，確保他們能夠獲得產品的最大價值，並推動營收和盈利的可持續增長非常重要。
收入最佳化對企業至關重要，因為它可以幫助他們找出增長和獲利的機會，同時確保他們能夠捕捉其產品的最大價值。通過優化定價策略，銷售策略和客戶參與度，企業可以實現可持續的收入增長並提高其在市場上的競爭地位。
定期收入是指企業從定期付款以換取產品或服務的客戶產生的預期收入。這種模式在訂閱服務、會員資格和合約中典型，這些模式是定期付款（例如每月或每年），並且是 Revenue Lifecycle Management 的一部分，其中涉及在整個客戶關係中最大化收入的策略。
合約生命週期管理 (CLM) 是公司從建立到執行和續約管理合約的方式。CLM 的目標是確保合約在整個生命週期中都有效率、合規性和良好管理。這個程序簡化了從頭到尾協議的處理，並幫助您維持更好的客戶關係。