La IA líder combinada con el CRM líder:
descubra Claudeforce

Durante décadas, las interfaces eran inalterables: las pestañas, los menús y los flujos de trabajo estaban diseñados de antemano. La información estaba ahí, pero el usuario era el encargado de darle forma: abrir la lista, seleccionar una cuenta, leer su historial, memorizarlo y, finalmente, tomar una decisión. Los vendedores podían perder una mañana entera antes de hacer la primera llamada.

Claude ha llegado para cambiar esto. Este asistente razona a partir de la información de todos sus sistemas y accede a sus datos para ofrecer la respuesta y la acción adecuadas, sin que tenga que hacer búsquedas. El software ya no es la interfaz, sino la base que la alimenta.

Por brillante que sea su razonamiento, un modelo puede acabar siendo un genio que no sabe nada de las negociaciones de la empresa. Si lo despliega en su organización, no sabrá diferenciar una negociación que avanza por buen camino y otra que está a punto de perderse, ya que no conoce sus oportunidades, sus cuentas ni su historial. Aquí es donde Salesforce en Claude cobra sentido. Basta con activar la conexión una vez para que Claude acceda a Salesforce, Slack y el correo electrónico, y así realice análisis basados en la situación real de la empresa y actúe en consecuencia.

Durante el último año, Salesforce y Anthropic no han parado de desarrollar soluciones conjuntas, desde Claude Tag en Slack hasta la integración de Claude en Agentforce. Más recientemente, Claude se ha convertido en partner de lanzamiento de Slack Code, el entorno donde equipos de ingeniería y agentes programan de forma abierta y colaborativa. Con cada nueva funcionalidad, se ha perseguido el mismo objetivo: integrar la IA en las herramientas que ya utilizan tanto los ingenieros como los trabajadores del conocimiento. No obstante, Claudeforce va mucho más allá de estas funciones. Ahora, la IA y el CRM líderes trabajan al unísono para que cada vendedor disponga de un director de ingresos de IA personal.

Hay multitud de herramientas con las que visualizar procesos. El verdadero reto es pasar a la acción: actualizar registros, ejecutar flujos de trabajo de varios pasos y hacer avanzar las negociaciones, siempre dentro de las normas definidas por la empresa. Cada empresa gestiona sus ventas de manera diferente. Por eso, Claude canaliza todas las acciones a través de Salesforce para garantizar que se apliquen sus reglas.

Con Claudeforce, aprovechamos Headless 360, un conjunto de funcionalidades de Salesforce que abarca datos, aplicaciones, flujos de trabajo, agentes y su correspondiente marco de gobernanza. La IA puede acceder directamente a todas ellas mediante el Protocolo de contexto de modelo (MCP), sin necesidad de una interfaz de usuario ni de desarrollar integraciones personalizadas. Durante años, el valor de esas funcionalidades permaneció encerrado tras la interfaz: residía en sus datos, sus relaciones y sus reglas, pero la única forma de acceder a él era iniciar sesión y navegar de una pantalla a otra. MCP lo hace accesible mediante agentes de IA que trabajan con esas funciones esté donde esté. Estas mismas funcionalidades están al alcance de cualquier desarrollador que quiera crear su propia solución, pero Claudeforce ofrece una experiencia lista para usar, diseñada específicamente para los equipos de ventas y plenamente operativa desde el primer momento.

También permite operar Salesforce fuera de su interfaz, en Slack o en Claude ahora, con los mismos datos y las mismas respuestas que se obtendrían en la interfaz nativa de Lightning.

Esta combinación genera un sistema innovador para los equipos de ventas: una IA que entiende todo el ciclo de ingresos y toma decisiones al respecto. Un director de ingresos de IA que asesora individualmente a cada vendedor.

Como ocurre con todos los productos de Salesforce, somos nuestros primeros usuarios. Nuestros propios equipos comerciales y los de Anthropic comenzaron a dar forma a Salesforce en Claude, conectando servidores MCP, creando funciones y gestionando manualmente la autenticación, usuario por usuario. El resultado de ese proceso es una solución lista para cualquier equipo: un complemento instalable en lugar de un conjunto de componentes que montar manualmente. El equipo de ingeniería lo desarrolló en colaboración con los ejecutivos de cuentas, que lo probaron con oportunidades, cuentas y negociaciones reales. Ahora, nuestros clientes obtienen el mismo producto que utilizan nuestros vendedores cada día.

Cada respuesta y acción están alineadas con los permisos existentes definidos en Salesforce y las reglas empresariales. Claude conoce las acciones y el contenido autorizados para cada usuario y opera en esos límites. No hay que implementar nada nuevo, repetir auditorías ni configurar las cuentas una por una. Una vez que el administrador conecta Salesforce en Claude el primer día, todo el equipo podrá utilizarlo.

Para las acciones de escritura, dispone de controles igual de precisos que se pueden configurar. Claude puede pedirle confirmación antes de enviar correos electrónicos a personas externas a su empresa, o bien enviarlos directamente una vez que le dé vía libre. Cuando actualiza un registro, solo modifica el campo que había indicado. Los humanos dirigen, los agentes completan tareas y Salesforce garantiza la gobernanza.

Salesforce colaboró con Anthropic en Enterprise Frontier Safeguards, que combinan la privacidad de la retención cero de datos con medidas de protección de última generación para detectar usos indebidos graves. Los clientes que cumplan los requisitos podrán mantener los datos de actividad en una infraestructura en la nube que controlen, bajo sus propias claves de cifrado, políticas de acceso y registros de auditoría. Cuando la supervisión detecte un patrón que requiera atención, la alerta se enviará directamente al cliente para su revisión, sin necesidad de revisión humana por parte de Anthropic.

Enterprise Frontier Safeguards se implementará en fases a partir de este otoño de 2026. Lea el anuncio de Anthropic y solicite acceso .

Salesforce en Claude está actualmente disponible para un conjunto seleccionado de clientes piloto y está previsto que la versión beta abierta llegue en septiembre. Este lanzamiento inicial contiene funciones prediseñadas para ventas y se añadirán otras para más equipos en los próximos meses.