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La finestra di un partner offre un'opzione per sfogliare i prodotti con finestre pop-out per modificare un preventivo, visualizzare in anteprima le approvazioni e suggerire i prodotti.

Configura preventivo (CPQ)

Vendi più velocemente e aumenta la produttività con le funzionalità di configurazione, determinazione del prezzo e creazione del preventivo (CPQ) basate su Salesforce. Crea preventivi in modo rapido e accurato da qualsiasi punto e su qualsiasi canale utilizzando flussi di vendita guidati, pacchetti di prodotti e regole di scontistica per i venditori. Riduci i rischi operativi con workflow di controllo, approvazione e conformità integrati nel processo di creazione dei preventivi.

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Vendi più velocemente con CPQ sul CRM basato sull'AI n. 1.

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Struttura pacchetti ed emetti preventivi in modo efficiente.

Rendi più efficiente la creazione di preventivi con cataloghi di prodotti e prezzi accessibili direttamente nel CRM. Introduci strategie di determinazione del prezzo dinamiche con regole che attivano modifiche quando un preventivo contiene determinati prodotti. Applica regole, condizioni e azioni ai campi dei prezzi per ottenere strategie di determinazione del prezzo più sofisticate e rispondenti alle esigenze aziendali.

La finestra mostra i filtri dei prodotti per categorie, promozioni, reti di accesso e servizi di rete, e le modifiche apportabili sulla base di attributi.

Metti a disposizione dei venditori strumenti di negoziazione, come la possibilità di offrire sconti su un intero preventivo o su singoli prodotti. Incentiva i buyer con strategie di sconto basate sul volume, composte e proporzionali. Proteggi i margini di profitto imponendo l'approvazione degli sconti superiori a determinate soglie fissate dall'azienda a livello di preventivo o di prodotto.

La finestra di un partner mostra il carrello di un cliente con finestre pop-out che mostrano le approvazioni degli sconti e un'opzione per applicare promozioni.

Chiudi rapidamente le trattative complesse e assicura la conformità grazie a sistemi di approvazione avanzati. Automatizza le catene di approvazione interfunzionali e riduci le fonti di attrito nelle trattative con flussi di lavoro paralleli o dinamici. Crea processi di approvazione su misura per la tua azienda definendo regole e condizioni come trigger di approvazione, gruppi di utenti, autorizzazioni degli utenti e sequenze.

Una finestra di approvazione dello sconto mostra un'anteprima, l'opzione per l'invio, i responsabili dell'approvazione per fase e reparto e le regole di approvazione.
La finestra mostra i filtri dei prodotti per categorie, promozioni, reti di accesso e servizi di rete, e le modifiche apportabili sulla base di attributi.
La finestra di un partner mostra il carrello di un cliente con finestre pop-out che mostrano le approvazioni degli sconti e un'opzione per applicare promozioni.
Una finestra di approvazione dello sconto mostra un'anteprima, l'opzione per l'invio, i responsabili dell'approvazione per fase e reparto e le regole di approvazione.

Redigi, rivedi e invia le proposte direttamente dal CRM.

Velocizza i cicli di vendita con facili vendite guidate. Guida i venditori con domande mirate e restringi le opzioni di prodotto in modo intelligente. Fornisci ai responsabili commerciali consigli intelligenti basati su risposte per aiutarli a scorrere rapidamente vasti cataloghi di prodotti.

Le finestre self-service hanno menu a discesa per il tipo di assistenza, le esigenze del cliente e opzioni per ottenere un suggerimento e aggiungerlo al preventivo.

Aiuta i team di vendita a strutturare facilmente i pacchetti di prodotti con uno strumento di configurazione che mostra le funzioni dei prodotti e le opzioni disponibili per ogni funzione. Metti a disposizione del personale di vendita la possibilità di aggiungere o rimuovere opzioni dai pacchetti entro limiti definiti. Adatta le impostazioni di configurazione per aggiungere facilmente funzioni compatibili, componenti aggiuntivi e opzioni di aggiornamento.

Un configuratore di pacchetti mostra le regole di selezione dei prodotti e i prodotti che superano il limite con un avviso a indicare ciò.

Genera la documentazione per le proposte commerciali direttamente dal processo di creazione di preventivi. Configura prodotti, prezzi e sconti per inviare le proposte ai clienti direttamente dal CRM. Risparmia tempo ai venditori grazie ai modelli di proposta predefiniti. Assicura una presentazione professionale con il tuo marchio e migliora l'esperienza del cliente con la generazione integrata di documenti.

Alcune finestre mostrano lo stato di avanzamento della trattativa e la fase di creazione del preventivo con un'opzione per creare il contratto, il ciclo di vita e l'anteprima.
Le finestre self-service hanno menu a discesa per il tipo di assistenza, le esigenze del cliente e opzioni per ottenere un suggerimento e aggiungerlo al preventivo.
Un configuratore di pacchetti mostra le regole di selezione dei prodotti e i prodotti che superano il limite con un avviso a indicare ciò.
Alcune finestre mostrano lo stato di avanzamento della trattativa e la fase di creazione del preventivo con un'opzione per creare il contratto, il ciclo di vita e l'anteprima.

Favorisci la crescita con modelli di reddito flessibili.

Metti il personale di vendita nella condizione di soddisfare le varie esigenze dei clienti grazie a modelli di determinazione del prezzo flessibili, come i servizi a consumo o le strutture di utilizzo a più livelli. Consenti prezzi basati sui consumi per ogni tipo di servizio. Configura le unità di utilizzo e imposta prezzi diversi in base al volume di utilizzo.

Alcune finestre mostrano una suddivisione della fatturazione per scadenza, unità della scadenza, tipo e metodo di classificazione con finestre pop-out per l'unità di misura.

Offri ai clienti la flessibilità di modificare il contratto e le condizioni in qualsiasi momento. Promuovi l'upselling e il cross-selling con preventivi di componenti aggiuntivi, swap e modifiche di upgrade. Riduci il tasso di abbandono con comunicazioni per i clienti automatizzate, come preventivi di rinnovo e notifiche di modifiche intermedie.

Le finestre di un contratto mostrano i termini, le informazioni di rinnovo, la suddivisione per tipo di addebito, la modifica del contratto e l'avviso della modifica.

Accelera l'efficienza delle vendite dei partner. Rendi più semplice per i partner fornire ai clienti preventivi accurati per i prodotti e servizi. Integra prodotti, prezzi e regole in portali per i partner con allineamento delle policy. Automatizza i consigli sui prodotti e le funzionalità interattive per la collaborazione con i partner nelle trattative.

La finestra di un partner mostra il preventivo di un rappresentante relativo a una trattativa in corso con il nome del prodotto, gli sconti aggiuntivi e lo stato di approvazione del partner.
Alcune finestre mostrano una suddivisione della fatturazione per scadenza, unità della scadenza, tipo e metodo di classificazione con finestre pop-out per l'unità di misura.
Le finestre di un contratto mostrano i termini, le informazioni di rinnovo, la suddivisione per tipo di addebito, la modifica del contratto e l'avviso della modifica.
La finestra di un partner mostra il preventivo di un rappresentante relativo a una trattativa in corso con il nome del prodotto, gli sconti aggiuntivi e lo stato di approvazione del partner.

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Domande frequenti

La gestione dei ricavi (revenue management) è il processo di ottimizzazione di ogni attività aziendale nel ciclo quote-to-cash per garantire velocità e precisione. Ciò include ogni passaggio, dalla definizione dei prezzi e del packaging fino alla configurazione dei preventivi, alla stesura dei contratti, all'evasione degli ordini e alla fatturazione, per concludere con la creazione di report. I processi di revenue management più efficienti includono automazione e AI, che semplificano il lavoro manuale dispendioso in termini di tempo.

Una piattaforma di revenue management è progettata per aiutare le aziende a gestire l'intero ciclo di vita del reddito: dalla definizione dei prezzi e dei canali di acquisto, al monitoraggio delle vendite, alla generazione di preventivi e alla gestione della fatturazione. Piattaforme di revenue management efficaci semplificano il monitoraggio delle entrate e massimizzano la crescita dei ricavi attraverso i canali e le strategie giuste.

Le piattaforme di revenue management semplificano i processi di ordine, preventivazione e fatturazione, consentono alle aziende di definire e gestire strutture di prezzo complesse, di valutare la domanda dei clienti e, se supportate dall'AI e dall'automazione, di gestire il noioso lavoro manuale e l'analisi dei dati che consente ai team di vendita e ai leader aziendali di concentrarsi sul lavoro strategico. Le migliori piattaforme assicurano inoltre che la raccolta e l'analisi dei dati avvenga in tempo reale, fornendo ai leader le informazioni necessarie per massimizzare i ricavi.

Le piattaforme di revenue management offrono generalmente strumenti per la definizione e il monitoraggio dei prezzi e dei modelli di prezzo, la gestione degli ordini e dell'inventario dei prodotti, la generazione di preventivi per le trattative, la preventivazione e la rendicontazione/previsione dei ricavi. Le piattaforme più avanzate utilizzano l'AI e l'automazione anche per gestire attività ripetitive, manuali o che richiedono molto tempo, come l'analisi dei dati, che possono fornire ai leader aziendali indicazioni in tempo reale sulle decisioni strategiche.

Le piattaforme di revenue management sono utilizzate in tutti i settori che tengono traccia delle entrate, praticamente tutti. Sono particolarmente comuni nei settori in cui i beni fisici e/o la domanda variabile sono al centro dell'attività. Questo include i settori manifatturiero e della ricettività, i viaggi, le telecomunicazioni e i media.

L'automazione delle vendite e Sales AI possono migliorare la gestione dei ricavi automatizzando le attività manuali per una maggiore efficienza. Inoltre, ottimizzano gli elementi del processo di vendita, evasione degli ordini e fatturazione per garantire accuratezza delle trattative, soddisfazione dei clienti e pagamenti puntuali.

Le previsioni di vendita aiutano a migliorare la gestione dei ricavi fornendo proiezioni di vendita accurate che i responsabili possono utilizzare per adattare la strategia, allocare le risorse e aggiornare i piani aziendali per garantire la crescita.

Gli autori hanno redatto queste domande frequenti con l'aiuto dell'AI.