Dreamforceのセールス基調講演：No.1のCRMが営業サイクル全体でどのように役立つかをご覧ください。
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営業担当者が顧客との信頼構築と成約に専念できる環境を実現します。AIエージェントは営業サイクルのあらゆる段階で生産性を飛躍的に高めます。
メール、イベント、その他の種類のエンゲージメントアクティビティを自動的に取得し、直接CRMに追加します。適切なリード、連絡先、取引先、商談に関連付けられたアクティビティデータを1か所で管理し、信頼できる唯一の情報源を作成します。すぐに使えるレポート機能で販売活動を幅広く可視化することで、もっとも注力すべき重要なタスクに専念できます。
顧客とつながり、あらゆるチャネルにおいて案件を追跡しましょう。AIにより、収益にもっとも貢献している顧客プロファイルにもとづいて、有望なリードを優先順位付けます。Salesforceに組み込まれた、実践的で優先順位付けされたToDoリストにより、営業担当者の効率を向上します。
営業プロセス全体を通じて営業担当者に具体的なガイダンスが提供され、商談を速やかに進めることができます。商談固有のインサイトを入手し、アカウントプランを作成し、CRMで直接作業している場合でも、外出先でも、単一の顧客プロファイルの営業案件とアカウントデータを簡単に統合できます。
リアルタイムで正確な予測を作成し、予測どおりの成長を促進できます。ビジネス目標に応じて指標を調整できます。上位の商談とトレンド予測について全員と理解を共有して、状況を把握し、全員の進捗を管理できます。
パイプラインを単一の統合ビューで維持し、管理できます。組み込みのチャートで経時的な変化を追跡できます。AIを活用して最も重要な商談に焦点を当て、商談のインサイトに基づいてプロアクティブなコーチングを提供できます。
すぐに使える一連のレポートツールでデータを活用して、アクションを促進できます。ダッシュボードで指標を簡単に視覚化し、営業パフォーマンスの主な要因をすばやく掘り下げることができます。リード数、アクティビティのコンバージョン率、セールスの各項目を簡単に追跡できます。レポートとダッシュボードをパーソナライズして、営業チーム全員が必要な情報を入手してスピーディーに営業を進められるようにします。
ドラッグ＆ドロップのシンプルな操作で、複雑な営業プロセスやワークフローを自動化し、営業効率を向上させます。テリトリーの割り当て管理をはじめ、さまざまなタスクを管理・維持できます。
標準の見積や見積テンプレートを商談と同期させて、速やかに成約できます。Salesforce内で直接ワークフローを自動化し、契約承認プロセスを迅速化できます。
ブラウザー拡張機能とモバイルアプリを使用して、どこからでもCRMにアクセスして更新できます。チーム間で連携して、商談にすばやく対応できます。相互アカウントプランを作成し、ナレッジ、ファイル、データを共有することで、あらゆる段階で常にチームと顧客に情報を提供できます。
CRMに直接組み込まれたエンゲージメント機能で、営業活動を加速し、購買担当者との関係を強化します。
ガートナー社の2026年度版マジック・クアドラントにおけるSalesforceの評価をご覧ください。
ビジネスニーズに合ったSales Cloudエディションをご用意しています。
本ページは情報提供のみを目的として作成されており、変更されることがあります。詳しい価格情報については、営業担当者にお問い合わせください。
OneCRMの基盤としてSalesforceを採用したのは、エンドツーエンドの仕組みをグローバルスタンダードな基盤で実現したかったからです
喜多 昌之 氏富士通株式会社, CEO室 CDPO Divisionシニアディレクター
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営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
Sales Cloudは、スピーディで効率的な営業活動を助ける営業支援ソフトウェアです。営業チームに必要なすべての機能を1つの統合プラットフォームに集約し、スマートな営業活動を可能にします。
Sales Cloudは、AIと自動化の機能を標準搭載し、企業の成長に合わせて簡単に拡張できる総合的な営業支援スイートです。高い信頼性を誇る世界No.1のCRMプラットフォームを基盤とし、顧客ライフサイクル全体をカバーする包括的な収益管理を実現できます。さらに、あらゆる顧客データを1つのプラットフォームに集約し、顧客の全体像を明らかにする詳細なプロファイルを構築できます。
Sales Cloudを導入するには、Salesforceの無料トライアルにお申し込みください。実際に試してご納得いただけましたら、ニーズに合った料金プランの選択、個別のニーズに沿ったプラットフォーム設定へと進みます。導入に関するアドバイスが必要な場合は、当社のAgentExchangeに登録しているSalesforceコンサルタントやパートナーをご利用になることもできます。
営業支援システムは、CRM内で設定されたアクティビティトリガーにもとづいてデータを更新することで機能します。AIを利用してこの処理を加速でき、手動で設定されていないトリガーにもとづいてデータを特定・更新し、メール・提案書などの適切なコンテンツを生成できます。営業支援システムと予測AIを併用することで、システムはアクセス権を与えられたあらゆるデータを分析し、最も見込みのあるリードや最善の行動を明らかにするのに役立ちます。
営業支援システム（SFA）ソフトウェアは、営業チームの生産性を向上させる重要な要素です。営業担当者、SDR、BDRが手作業で処理している時間のかかる反復作業を自動化します。対象作業には、案件レコードの更新、レポート作成、パイプラインの追跡などが含まれます。これにより、営業担当者は、見込み客や顧客へのエンゲージメントなど、戦略に関するインパクトの大きい活動に集中する時間を取り戻すことができます。
SFAソフトウェアの主なメリットは、生産性の向上です。これにより、営業チームはインパクトの大きい活動に集中し、より多くの案件を先に進めることができます。メリットは他にもあります。自動データメンテナンスにより人為的ミスの可能性を排除します。また、パイプライン、レポート、売上予測をリアルタイムで更新することで、担当者とリーダーの両方が最新の情報を入手して、重要なビジネス上の意思決定を迅速に行うことができます。
SFAソフトウェアの一般的な機能には、取引先責任者管理、リード追跡、レポート/予測、レコードの自動更新、自動メール送信、スケジュール設定などがあります。より高度なSFAソフトウェアには、自律的に機能するAIエージェント、インバウンドリードの獲得、営業プロセスの案件の段階にもとづいた見積の生成、注文の処理などのタスクが含まれます。
SFAの自動化は、案件レコードの更新、会議のスケジュール設定、メールの送信、レポートの生成などを処理するため、生産性を大きく向上させます。SFAソフトウェアには自動化された機能が数多く含まれていますが、それらはすべて営業担当者が顧客とのやり取り、関係の強化、案件の成約に集中できるように設計されています。
SFAソフトウェアの主なメリットの1つは、データの一元化です。適切に設計されていれば、自動化された業務や営業担当者が受け持つ業務に関連するすべてのデータは、単一のデータベースに安全に保存されます。これにより、進行中の案件のステータスをチーム全体で把握できるようになり、リーダー向けの営業パフォーマンスに関する正確なリアルタイムレポートを作成できます。このデータは、自律型AIエージェントを強化するためにも使用できます。指示、トレーニング、高度な推論を組み合わせて、自律型AIエージェントが時間のかかるタスクを処理するように構築できます。
これらのよくある質問は、AIの支援を受けてライターが作成しました。
