統合プラットフォーム上で収益オペレーションを自動化します。見積作成、契約更新の管理、使用量のモニタリング、請求書の説明はAIエージェントが行い、担当者は顧客との関係構築に集中できるようになります。サイロ化を解消し、摩擦を軽減し、自信を持って拡張できます。Agentforce Revenue Managementは、これまで見たことのないRevenue Cloudです。
1つの収益プラットフォームで見積もりと注文を作成できます。サービス担当者を中心に据えた見積もり、AIを利用した契約、効率的なフルフィルメント、正確な請求を、チャネル全体であらゆる収益モデルを使用して支援します。
営業担当者は、ガイド付きのツールとわかりやすいワークフローを使用して、正確な見積を迅速に作成できるようになります。Agentforceで見積を即座に生成、更新し、見込み客に送信できます。適切な価格設定を確保するインテリジェントな製品バンドルとルールにより、収益を保護します。アップグレードやアドオンの提案で売上を伸ばします。
属性ベースの単一のカタログにより、SKUの乱立を減らし、すべてのチャネルで製品を公開します。PIM、PLM、ERPと簡単に連携できます。設定可能な価格設定エンジンで迅速にマーケットへ投入できます。ビジネスプロセスの任意の部分でこのエンジンを起動し、事前構築済みの価格構造フレームワークを利用できます。価格設定シーケンスを体系的に調整・管理します。計算プロセスと必要な調整を完全にコントロールし、可視化できます。
Constraint Builderで製品構成を一新しましょう。ルールと制約を定義できるため、営業担当者は非常に複雑な製品でも正確な見積を作成できます。マウス操作のツールやコードを使用して、設定エクスペリエンスをカスタマイズします。営業担当者が正確な製品を確実に構成し、見積を迅速に完成させられるコンフィギュレーターで、複雑な案件を効率的に進められます。
顧客のライフサイクル全体を通じて、顧客が所有するすべての製品、サービス、エンタイトルメントを簡単に管理できます。営業担当者は、顧客との契約をいつでも修正、更新、キャンセルできる柔軟性を手に入れます。会社の健全性総計値を改善し、ARRやNRRなどの正確な収益報告指標を追跡します。変更のたびに顧客に自動的に通知し、解約を削減します。
営業担当者が、各顧客とその顧客が所有するすべてのものを明確に把握できるようにします。製品の詳細、数量、価格を一目で確認できます。数量、割引、バンドル、値上げを調整することで、ライブ案件を簡単に修正できます。顧客のライフサイクル全体にわたって信頼できる唯一の情報源を維持します。
各取引先の毎月の経常収益、数量、納入商品レベルの変更をリアルタイムで可視化します。自信を持って予測し、解約のリスクを事前に発見し、すべての取引先のアップセルの可能性を特定します。
商談から見積、契約までを、これまで以上に効率的に進めることができます。営業担当者が顧客ライフサイクルのどの段階でも契約書を作成および更新できるようにすることで、新規販売と更新を迅速化します。法務チームが契約テンプレートを作成し、契約プロセス中に営業担当者が活用できる条項ライブラリを管理できるようにします。CRMの契約ライフサイクル管理で、営業、財務、法務の各チームを統合することで、顧客体験を高めることができます。
ビジネスユニット全体で自動化されたプロセスにより、契約の交渉を簡素化します。事前に承認されたテンプレートでコンプライアンスを維持し、AIを活用した条項の生成と修正で時間を短縮します。組み込みの条項テンプレート、自動化された承認ワークフロー、電子署名の連携により、迅速に契約を成立させることができます。
最初の販売から継続的な変更まで、すべての契約タッチポイントをCRMから直接管理します。契約データを統合することで、システムコストを削減し、データの正確性を向上させます。営業担当者は、更新や契約変更のレビューと承認のワークフローを、商談から直接開始できます。義務の管理では、誓約を履行できます。可視化を実現し、関連する事業部門に合わせて機能上の権限を調整できます。
フルフィルメントから請求まで、複雑な注文プロセスを大規模に管理します。直感的な設計のキャンバスで注文を調整し、商業的な注文を技術的なフルフィルメント注文に分割します。リアルタイムで変更に適応し、下流システムでシームレスな統合に対応する調整プランを設定します。
販売注文管理チームと財務チームの連携と対応を維持することで、手作業による介入にかかる時間を節約し、製品をより迅速に配送できます。注文、依存関係、手配を適切に可視化することで、サービス品質保証契約に対応できます。
手配、報酬、収益認識、請求のタスクを開始します。イベントや例外にリアルタイムで応答するワークフローを設定します。実行と強化の規則を導入して、注文の各部分を正確に処理するプランをカスタマイズします。
価格戦略を最適化し、収益と利益の増大を促進します。価格設定パフォーマンス、顧客と製品の収益性、利益の傾向を可視化して、収益、コスト、利益、利益率をモニタリングします。
MRR、ARR、更新維持率などの経常収益総計値の全体像が得られます。収益を予測し、顧客の健全性を追跡し、成長機会を特定します。
タスクの遅延を特定し、注文リスクを軽減し、個々の注文とオペレーション全体にわたってタイムリーに手配を実行することで、注文の失敗や遅延を最小限に抑え、注文管理を最適化します。
収益認識、売上債権回収日数、請求書健全性分析により、収益機会を明らかにし、財務リスクを軽減し、正確な財務報告を確実にします。
ビジネスニーズに合ったRevenue Cloudエディションをご用意しています。
デジタルの力でアメーバ経営が本来持つ強みをさらに高め、もう一度活気を取り戻したい。Salesforceを活用した価値創造こそがカギだと考えます
谷本 秀夫 氏京セラ株式会社, 代表取締役社長
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Revenue Lifecycle Managementとは、顧客管理（CRM）における製品から支払までのライフサイクル全般でタスクを自動化することにより、柔軟な収益モデルを開拓し、動的な顧客関係を管理できるようサポートするツールです。
Revenue Lifecycle Managementソフトウェアのメリットには、新たな収益源開拓におけるスピードと機敏性、収益源の最適化、業務コストの削減、大規模な自動化の推進などがあります。これらのメリットが連携して収益拡大をもたらします。
適切なRevenue Lifecycle Managementソフトウェアを選択するには、企業は機能性、使いやすさ、拡張性、その他のシステムとの連携、投資利益率といった要素を考慮する必要があります。
収益の最適化とは、価格戦略、営業戦術、顧客の獲得や維持の取り組みを分析し、最適化することにより、収益の伸びを最大化するプロセスのことです。企業にとって、自社が提供する製品やサービスの価値を最大限に引き出し、収益と利益率の持続的な成長を促進することが重要です。
収益の最適化は成長性と収益性の機会を特定すると同時に、自社の製品やサービスから最大限の収益を確実に獲得するのに役立つため、極めて重要です。価格戦略、営業戦術、顧客エンゲージメントを最適化することにより、企業は持続可能な収益拡大を達成し、市場における競争力を向上させることができます。
経常収益とは、製品やサービスへの継続的なアクセスと引き換えに定期的な支払いを行う顧客に対して期待される事業収入を指します。このモデルはサブスクリプションサービス、メンバーシップ、契約において一般的であり、支払いは毎月や毎年のように定期的に行われます。これは、Revenue Lifecycle Managementに不可欠であり、顧客関係全体で収益を最大化する戦略に関わっています。
契約ライフサイクル管理（CLM）とは、企業が契約の作成から実行、更新に至るまでを管理する手法です。CLMのゴールは、契約のライフサイクル全体を通じて、効率、コンプライアンス、適切な管理を確立することです。このプロセスにより、契約処理が最初から最後まで簡素化され、より良好な顧客関係の維持に役立ちます。
