中堅・中小企業の成長を後押しするオールインワンCRMスイート

AI機能は、ビジネスの成長に合わせて拡張されます。Free Suiteには、レコードの要約や顧客向けメールの下書きを即座に生成できる、クリック操作ベースの組み込みAIが含まれています。Starter SuiteまたはPro Suiteにアップグレードすると、対話型AIアシスタントが利用可能になります。ユーザーは自然言語のプロンプトを使用して、このアシスタントと直接対話し、顧客情報の参照、要約、更新を行うことができます。さらに上位のスイートでは、ビデオ通話の録画を分析して正確な会議記録を作成する組み込みAIも提供されます。

中堅・中小企業の成長は、単に顧客数を増やすことだけではなく、無理なく顧客をより適切に管理することにもあります。中堅・中小企業向けのCRMスイートは、次のような方法でビジネスの拡大を支援します。

• 手作業の削減：フォローアップメールの送信やリードへの電話のリマインド設定などの「単調な作業」を自動化します。
• 案件成約の迅速化：見込み客がセールスファネルのどの段階にいるかを正確に把握することで、適切なタイミングで適切な情報を提供し、「Yes」へと導きます。
• 顧客ロイヤルティの向上：顧客の誕生日や以前に把握した顧客の好みをもとに対応することで、信頼関係を築き、継続的な利用につなげます。

はい。Salesforceは、最大2ユーザーが利用できる無料のCRMスイートをご用意しています。中堅・中小企業は、シンプルな設定とガイド付きのオンボーディングにより、数分で利用を開始できます。Free Suiteには、アカウント管理や連絡先管理など、チームの整理を支援する基本的なツールが含まれています。さらに、サービス向けのケース管理や、マーケティング向けのメールビルダーも利用できます。Free Suiteには、定型業務の自動化を支援する組み込みAIも搭載されており、すべて無料で利用できます。ユーザーは、このAIを活用して、メールの下書き作成やレコードの要約を行うことができます。

Salesforceは、さまざまなビジネスニーズに対応した3種類のCRMスイートを提供しており、いずれも組み込みAIを搭載しています。

1. Free Suite：最大2ユーザー向けの無料のエントリープランで、リードや顧客情報を一元管理できます。レコードの自動要約やメールの下書きを行うクリック操作ベースのAIが含まれています。
2. Starter Suite：小規模チーム向けのオールインワンソリューションで、マーケティング、営業、サービス、コマースのワークフローを統合・自動化します。ユーザー数の制限はなく、シンプルなプロンプトで日常業務を実行できる対話型AIアシスタントを利用できます。
3. Pro Suite：より高度な要件を持つ成長企業向けに設計されており、高度なカスタマイズ、より深いデータインサイト、サードパーティとの連携拡張が可能です。また、対話型AIアシスタントを活用して、チームの業務効率をさらに向上させます。

Salesforce CRMスイートの料金は、0米ドルで月に最大2ユーザーが無料でCRMを利用できるプランからスタートします。低料金のCRMをお求めのチームに最適です。次のStarter Suiteでは、ユーザー1人当たり25米ドル/月となります。料金は、プランレベル、機能、ユーザー数によって異なります。価格設定ページでオプションを検討し、中堅・中小企業に最適なCRMを見つけてください。

オールインワンCRMスイートを活用することで、中堅・中小企業はコストを抑えながら業務を拡大できます。連携されていないソフトウェアを個別に組み合わせるのではなく、チームは営業、サービス、マーケティング、コマースを1つのアプリケーションで管理できます。組み込みAIが、顧客向けメールの下書き作成やビデオ会議の要約などの定型作業を処理するため、従業員はより短時間で多くの業務をこなせます。さらに、システム全体はセットアップ不要で利用できるため、管理者は複雑なIT連携の管理ではなく、成長の加速に注力できます。たとえば、小売業のチームでは、オンラインストアとサービスデスク間で顧客データを即座に同期し、ケース対応を迅速化することができます。

SalesforceのCRMスイートはすばやく簡単にセットアップできます。スイートには、シンプルなセットアップツール、ステップ形式のガイダンスツール、データインポートツールが含まれています。中堅・中小企業は初日から価値を実感できます。成長を遂げているチームにとって、もっとも簡単なCRMオプションの1つと言えます。

はい。Salesforce CRMスイートは、営業、サービス、マーケティング機能を単一のCRMプラットフォームに集約します。メールマーケティング、ケース管理、カスタマーサービスなどの機能を搭載し、中堅・中小企業に最適なCRMソリューションとなっています。

Starter SuiteとPro Suiteはどちらも、営業、サービス、マーケティング、コマースを統合したシステムを小規模チームに提供し、対話型AIアシスタントも利用できます。主な違いは、カスタマイズのレベルにあります。Starter Suiteは、すぐに利用できる完成されたプラットフォームで業務管理や複数のメールナーチャリングキャンペーンを実施したい企業に最適です。Pro Suiteは、複雑な営業サイクルを持つ成長企業向けに設計されています。高度なパイプラインの可視化、フローによるプロセス自動化、カスタムオブジェクトの作成が可能になります。たとえば、成長中のB2B企業では、安全なサンドボックス環境で新しいワークフローをテストしたり、サードパーティのアプリと連携したりするためにPro Suiteを選択する場合があります。

人数が少ないチームほど、CRMから高い投資対効果を得られる傾向があります。チームが小さいほど、1分1分が重要になります。

• 「ワンブレイン」のメリット：担当の営業担当者が不在でも、他のメンバーがCRMにアクセスすれば、顧客に対してどのような提案や約束がなされているかを正確に把握できます。1人が席を外しただけで業務が止まることはありません。
• プロフェッショナリズムの向上：顧客に対してシームレスで整理された体験を提供できるため、より規模の大きな企業とも十分に競争できます。

次のような状況に当てはまる場合、CRMの導入を検討するタイミングです。

• リードや顧客情報を、連携されていないスプレッドシートやノートで管理している。
• 重要な顧客情報やフォローアップ対応が抜け落ちてしまっている。
• 迅速な意思決定に必要なデータをすぐに見つけられない。
• チームとしてより効果的に連携する必要があるにもかかわらず、ツールが別々に運用されているため、うまく連携できていない。

いずれのCRMスイートでも、セットアップは一切不要です。Salesforceは、中堅・中小企業がすでに使用しているワークフローにAIを直接組み込んでいます。企業は、高額なコンサルタントを雇ったり、複雑なデータインテグレーションを管理したりする必要はありません。たとえば、小規模なサービスチームでも、初日からシステムにログインし、AIアシスタントに未対応の顧客ケースの要約をすぐに依頼できます。