多くの中堅・中小企業が手作業を削減し、顧客をより明確に把握し、成果を達成しています。
出典：2024年Salesforce Success Metrics SMBハイライトより。データは9か国の1,100人を超える顧客から集約されたものです。
Salesforce経験者が初期設定を短期間で行い、数日で活用を開始。注目すべきは、メンバー3名という小規模体制から低コストで顧客・案件管理を開始した点です。また1ライセンス月額3,000円と低コストで効果が高く、オンラインで簡単にライセンスを追加でき、自社主導で進められることも成長企業にとっては大きなメリットだと評価されています。
営業関連の情報や商談を一元管理することで、個人営業からチーム営業へとシフト。Salesforce Starter Suiteの導入・カスタマイズは社長自らが実施し、フローを活用した提携業務の自動化も実現。
すぐに使えるCRMツールを、無料でお試しいただけます。
複雑な設定は不要で、導入初日からリード管理や顧客情報の整理をスピーディに始められます。まずは無料でSalesforceの使いやすさを体験し、自社の営業活動にどのように役立つかをご確認ください。
Starter Suiteが、リード管理や営業活動の効率化にどのように役立つのかをデモでご確認いただけます。
実際の画面や機能を通じて、自社のビジネスに合った活用イメージを具体的に把握できます。
Salesforceの導入やリード管理について詳しく知りたい方は、お客様の状況や課題をお知らせください。
ビジネス規模や目的に合わせた最適な活用方法について、担当者よりご連絡いたします。
CRMスイートとは、営業、カスタマーサービス、マーケティングなどの複数の業務機能を1つのアプリケーションと連携させる包括的な顧客関係管理（CRM）システムです。付箋や個人の受信トレイ、スプレッドシートなどにデータが散らばっているのではなく、CRMスイートは営業、マーケティング、カスタマーサービスのツールを1つのデジタル環境に統合します。
AI機能は、ビジネスの成長に合わせて拡張されます。Free Suiteには、レコードの要約や顧客向けメールの下書きを即座に生成できる、クリック操作ベースの組み込みAIが含まれています。Starter SuiteまたはPro Suiteにアップグレードすると、対話型AIアシスタントが利用可能になります。ユーザーは自然言語のプロンプトを使用して、このアシスタントと直接対話し、顧客情報の参照、要約、更新を行うことができます。さらに上位のスイートでは、ビデオ通話の録画を分析して正確な会議記録を作成する組み込みAIも提供されます。
中堅・中小企業の成長は、単に顧客数を増やすことだけではなく、無理なく顧客をより適切に管理することにもあります。中堅・中小企業向けのCRMスイートは、次のような方法でビジネスの拡大を支援します。
はい。Salesforceは、最大2ユーザーが利用できる無料のCRMスイートをご用意しています。中堅・中小企業は、シンプルな設定とガイド付きのオンボーディングにより、数分で利用を開始できます。Free Suiteには、アカウント管理や連絡先管理など、チームの整理を支援する基本的なツールが含まれています。さらに、サービス向けのケース管理や、マーケティング向けのメールビルダーも利用できます。Free Suiteには、定型業務の自動化を支援する組み込みAIも搭載されており、すべて無料で利用できます。ユーザーは、このAIを活用して、メールの下書き作成やレコードの要約を行うことができます。
Salesforceは、さまざまなビジネスニーズに対応した3種類のCRMスイートを提供しており、いずれも組み込みAIを搭載しています。
Salesforce CRMスイートの料金は、0米ドルで月に最大2ユーザーが無料でCRMを利用できるプランからスタートします。低料金のCRMをお求めのチームに最適です。次のStarter Suiteでは、ユーザー1人当たり25米ドル/月となります。料金は、プランレベル、機能、ユーザー数によって異なります。価格設定ページでオプションを検討し、中堅・中小企業に最適なCRMを見つけてください。
オールインワンCRMスイートを活用することで、中堅・中小企業はコストを抑えながら業務を拡大できます。連携されていないソフトウェアを個別に組み合わせるのではなく、チームは営業、サービス、マーケティング、コマースを1つのアプリケーションで管理できます。組み込みAIが、顧客向けメールの下書き作成やビデオ会議の要約などの定型作業を処理するため、従業員はより短時間で多くの業務をこなせます。さらに、システム全体はセットアップ不要で利用できるため、管理者は複雑なIT連携の管理ではなく、成長の加速に注力できます。たとえば、小売業のチームでは、オンラインストアとサービスデスク間で顧客データを即座に同期し、ケース対応を迅速化することができます。
SalesforceのCRMスイートはすばやく簡単にセットアップできます。スイートには、シンプルなセットアップツール、ステップ形式のガイダンスツール、データインポートツールが含まれています。中堅・中小企業は初日から価値を実感できます。成長を遂げているチームにとって、もっとも簡単なCRMオプションの1つと言えます。
はい。Salesforce CRMスイートは、営業、サービス、マーケティング機能を単一のCRMプラットフォームに集約します。メールマーケティング、ケース管理、カスタマーサービスなどの機能を搭載し、中堅・中小企業に最適なCRMソリューションとなっています。
Starter SuiteとPro Suiteはどちらも、営業、サービス、マーケティング、コマースを統合したシステムを小規模チームに提供し、対話型AIアシスタントも利用できます。主な違いは、カスタマイズのレベルにあります。Starter Suiteは、すぐに利用できる完成されたプラットフォームで業務管理や複数のメールナーチャリングキャンペーンを実施したい企業に最適です。Pro Suiteは、複雑な営業サイクルを持つ成長企業向けに設計されています。高度なパイプラインの可視化、フローによるプロセス自動化、カスタムオブジェクトの作成が可能になります。たとえば、成長中のB2B企業では、安全なサンドボックス環境で新しいワークフローをテストしたり、サードパーティのアプリと連携したりするためにPro Suiteを選択する場合があります。
人数が少ないチームほど、CRMから高い投資対効果を得られる傾向があります。チームが小さいほど、1分1分が重要になります。
次のような状況に当てはまる場合、CRMの導入を検討するタイミングです。
いずれのCRMスイートでも、セットアップは一切不要です。Salesforceは、中堅・中小企業がすでに使用しているワークフローにAIを直接組み込んでいます。企業は、高額なコンサルタントを雇ったり、複雑なデータインテグレーションを管理したりする必要はありません。たとえば、小規模なサービスチームでも、初日からシステムにログインし、AIアシスタントに未対応の顧客ケースの要約をすぐに依頼できます。
