최고의 고객관리 프로그램 솔루션 7가지

의외로 많은 고객 업무가 고객과의 상호작용과 무관합니다. 여기에는 이메일 추적, 레코드 업데이트, 상태 업데이트 확인, 그리고 지난번에 무슨 일이 있었는지 짜맞추는 일이 포함됩니다. 그런 부수 업무는 많은 시간과 자원을 소모하지만, 이 모든 작업은 반드시 해야 하는 일입니다.

고객관리 소프트웨어는 고객 데이터를 정리하고 워크플로의 반복적인 부분을 자동화하여 혼란을 해소합니다. 이 가이드에서는 15가지 핵심 사용 사례 전반에서 이것이 어떻게 나타나는지, 그리고 7개 주요 플랫폼이 다양한 비즈니스 요구에 따라 어떻게 다른지 확인할 수 있습니다.

• 고객관리 프로그램은 전체 고객 라이프사이클에 걸친 관계 추적에 중점을 두는 반면, CRM(고객 관계 관리) 은 종종 파이프라인 가시성과 수익 추적에 집중합니다.
• 가장 가치 있는 15가지 사용 사례에는 고객 데이터 관리, 후속 조치 자동화, 프로젝트 추적, 각 계정과의 커뮤니케이션을 한곳에 유지하는 것이 포함됩니다.
• 소규모 비즈니스는 설정이 쉽고, 비용 효율적이며, 이메일, 캘린더, 청구 시스템과 매끄럽게 연동되는 도구에서 가장 큰 이점을 얻는 경향이 있습니다.
• 회계 법인, SEO 에이전시, 프로젝트 기반 팀은 각기 다른 기능에 의존하므로, 적합한 플랫폼은 고객 업무가 일상적으로 어떻게 수행되는지에 따라 달라집니다.
• 이 문서에서 검토한 7가지 도구는 모두 검증된 제3자 리뷰 플랫폼에서 5점 중 4.5점 또는 10점 중 8점이라는 최소 평점 기준을 통과했습니다.

고객관리 프로그램 (또는 고객관리 체계)은 기업이 고객과 맺는 모든 상호 작용을 한곳에서 저장, 구성 및 추적하는 시스템입니다. 이는 연락처, 커뮤니케이션 이력, 진행 중인 업무에 대한 공유 보기를 제공하여 계정이 영업 단계에서 실행 단계로 넘어갈 때 놓치는 것이 없도록 합니다.

오늘날 대부분의 플랫폼은 CRM과 고객 관리 사이의 연속선상 어딘가에 있습니다. 둘 사이에 명확한 경계를 긋기보다는, 시스템이 최초 판매 이후 얼마나 멀리까지 확장되는지를 생각하는 것이 더 실용적입니다.

CRM 소프트웨어는 일반적으로 파이프라인 단계를 중심으로 구성되므로 영업 팀이 기회를 추적하고, 후속 조치의 우선순위를 정하고, 거래 진행 상황을 기반으로 수익을 예측할 수 있게 합니다.

고객관리 프로그램은 다른 워크플로를 반영합니다. 거래가 성사되면, 동일한 시스템이 도구를 전환하지 않고도 온보딩 단계, 프로젝트 마일스톤, 커뮤니케이션 이력, 청구 활동을 계속 추적합니다. 이 시스템은 계약 체결에서 시작해 지속적인 업무 관리와 관계 유지까지 아우르도록 설계되었습니다.

CRM과 고객관리 프로그램은 유형에 따라 제공하는 기능이 다릅니다. 위에 설명된 일상 업무를 지원하는 핵심 역량과 CRM 기능에 집중하고, 각 플랫폼이 어떻게 선택되었는지 이해하세요.

• 연락처 및 계정 레코드 관리: 고객 세부 정보, 커뮤니케이션 이력, 계정 활동을 중앙화하여 팀이 단일 기준 데이터로 작업할 수 있게 합니다.
• 영업 파이프라인 가시성 및 거래 단계 추적: 각 비즈니스 기회가 어디에 있는지 명확히 보여주어 영업팀이 후속 조치의 우선순위를 정하고 진행 상황을 추적하도록 돕습니다.
• 후속 조치 및 작업 라우팅 자동화: 고객 행동이나 워크플로 단계에 따라 이메일, 알림, 작업 할당을 트리거하여 수동 작업을 줄입니다.
• 이메일, 캘린더, 청구 도구와의 네이티브 통합: 시스템을 연결된 상태로 유지하여 지속적인 수동 업데이트 없이 플랫폼 간에 데이터가 흐르게 합니다.
• 고객 수준 데이터가 포함된 보고 대시보드: 처음부터 보고서를 만들지 않고도 클라이언트 활동, 파이프라인 성과, 팀 성과에 대한 인사이트를 보여줍니다.

고객 포털은 업데이트와 파일을 공유해야 하는 프로젝트 기반 팀에 더 큰 역할을 하는 반면, 인보이스 발행은 동일한 시스템에서 청구를 직접 관리하는 회계 또는 컨설팅 회사에 더 유용합니다. 스타트업 CRM은 대기업의 소프트웨어와 다를 수 있습니다. 이 지점에서 여러분과 여러분의 비즈니스 유형 및 규모에 가장 중요한 것이 무엇인지 결정해야 합니다.

다음은 현재 시장에 나와 있는 최고의 CRM 및 고객관리 프로그램 솔루션입니다. 이 CRM 비교 목록에 있는 모든 도구는 G2, TrustRadius, Capterra, Gartner Peer Insights 등 최소 한 곳의 검증된 제3자 리뷰 플랫폼에서 5점 중 4.5점 또는 10점 중 8.0점 이상의 평점을 받았습니다. 평점은 게시 시점의 검증된 고객 리뷰 평균을 반영하며, 평가는 핵심 역량, 통합, 사용 사례 적합성을 기준으로 합니다.

1. Salesforce

적합한 대상: 영업, 서비스, 마케팅 전반에 걸쳐 하나의 플랫폼에서 바로 사용 가능한 AI를 원하는 비즈니스

Salesforce 는 파이프라인 추적부터 온보딩 및 지속적인 지원에 이르기까지 전체 라이프사이클에 걸쳐 고객 데이터를 연결합니다. 자동화와 보고 기능, 그리고 시스템 전환 없이 확장하는 팀을 지원하는 방대한 연동 생태계가 강점입니다.

2. Monday CRM

평점: 고객 리뷰 기준 4.6/5

적합한 대상: 프로젝트 관리와 고객 추적을 결합하는 팀

Monday CRM 은 시각적 보드로 파이프라인과 실행 업무를 함께 관리합니다. 팀은 작업을 추적하고, 워크플로를 자동화하며, 공유 보기를 통해 고객에게 프로젝트 진행 상황을 보여줄 수 있습니다.

3. Freshworks

평점: 고객 리뷰 기준 4.5/5

적합한 대상: 하나의 도구에서 CRM과 지원 기능이 필요한 성장하는 팀

Freshworks 는 연락처 관리와 티켓팅 및 커뮤니케이션 추적 같은 내장 지원 기능을 결합합니다. 별도의 시스템을 추가하지 않고 고객 관계와 서비스 요청을 모두 관리하려는 조직에서 자주 사용됩니다.

4. Zapier

평점: 고객 리뷰 기준 4.6/5

적합한 대상: 맞춤 개발 없이 여러 도구를 연결하는 팀

Zapier 는 앱을 연결하고 그 사이의 워크플로를 자동화하여, 고객 데이터가 여러 시스템에 분산되어 있을 때 유용합니다. 수동 업데이트 없이 작업 자동화, 이메일 트리거, 플랫폼 간 데이터 동기화를 지원합니다.

5. Asana

평점: 사용자 리뷰 기준 4.5/5

적합한 대상: 고객 결과물을 관리하는 프로젝트 기반 팀

Asana 는 일정, 업무 배정, 고객 공개 업데이트를 포함해 업무와 프로젝트 추적에 중점을 둡니다. 실행 워크플로에 우선순위를 두고 마감일, 마일스톤, 협업 현황을 파악해야 하는 비즈니스에 적합합니다.

6. Smartsheet

평점: 사용자 리뷰 기준 4.5/5
적합한 대상: 스프레드시트 스타일 추적을 선호하는 운영 팀

Smartsheet 는 그리드 기반 추적과 워크플로 자동화 및 보고 기능을 결합합니다. 스프레드시트 스타일 워크플로에서 벗어나지 않으면서 체계적인 프로젝트 및 고객 관리를 원하는 사람들이 자주 사용합니다.

고객관리 소프트웨어는 다양한 규모와 프로세스의 비즈니스에서 사용할 수 있으므로, 모든 조직이 이 15가지 사용 사례를 모두 필요로 하는 것은 아닙니다. 적절한 조합은 팀 구조, 고객 규모, 업무 수행 방식에 따라 달라집니다.

고객관리 프로그램의 가장 기본적인 용도 중 하나는 모든 고객 레코드를 한곳으로 모으는 고객 또는 연락처 관리 기능입니다. 여기에는 연락처 세부 정보, 커뮤니케이션 이력, 계정 수준 메모 같은 정보가 포함됩니다. 받은 편지함, 스프레드시트, 내부 도구를 전환하는 대신, 팀은 각 고객과 연결된 단일 기준 데이터로 작업합니다. 클라이언트 데이터가 일관되고 쉽게 접근할 수 있으면 연락처 관리 소프트웨어를 활용해 활동을 추적하고 팀 간 협업하며 대규모 관계 관리를 더 수월하게 할 수 있습니다.

고객관리 소프트웨어는 구조화된 파이프라인 관리를 통해 모든 기회의 현황을 팀에 명확히 보여줍니다. 이는 비즈니스가 스프레드시트나 흩어진 메모에 의존하지 않고 제안서, 갱신 협의, 온보딩 단계를 추적하는 데 도움이 됩니다. 거래는 단계별로 정리되어 진행 상황을 추적하고, 정체된 기회를 파악하며, 적시에 올바른 후속 조치의 우선순위를 정하기가 더 쉬워집니다.

클라이언트 관리 소프트웨어는 유입되는 리드를 포착하고 파이프라인에 도달하기 전에 정리합니다. 예를 들어, 비즈니스는 구매 의도가 높은 문의와 일반적인 질문을 분리하여 영업 담당자가 검증된 기회에 응답하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다. 구조화된 리드 관리를 통해 팀은 수동 인계에 의존하지 않고 새로운 문의를 점수화하고, 우선순위를 정하며, 적합한 사람에게 배분할 수 있습니다.

일상적인 영업 활동에 자동화를 구축하는 것은 이 소프트웨어가 불필요하고 번거로운 후속 조치를 방지하는 한 가지 방법입니다. 이는 고객 소통량이 많은 비즈니스에 특히 도움이 되는데, 이런 경우 수작업으로 후속 조치를 취하게 되면 쉽게 뒤처질 수 있기 때문입니다. 영업 자동화 같은 도구를 사용하면 팀은 고객 행동이나 파이프라인 변경에 따라 이메일, 작업 알림, 거래 업데이트를 트리거할 수 있습니다. CRM 자동화는 반복적인 관리 업무를 더 이상 수동으로 처리할 필요가 없으므로 더 가치 있는 업무를 위한 시간을 확보해줍니다.

고객관리 플랫폼은 캠페인을 고객 레코드에 직접 연결하여 타겟팅된 연락을 지원합니다. 팀은 이 데이터를 활용해 고객 관심사, 과거 반응, 구매 단계에 맞춰 연락 방식을 조정할 수 있습니다. 시스템을 벗어나지 않고 행동에 따라 세분화된 메시지를 보내고 참여도를 추적할 수 있습니다. 고객 연락과 고객 데이터가 서로 연결되면 무엇이 효과가 있고 고객에게 와닿는지 더 분명하게 알 수 있습니다.

모든 고객 상호작용은 새로운 정보를 추가하며, 고객 관리 소프트웨어는 그 이력을 정리된 상태로 유지합니다. 통화, 이메일, 회의가 레코드에 기록되어 팀의 누구든 마지막 대화가 끝난 지점부터 이어받을 수 있습니다. 후속 조치가 한곳에서 추적되면 일관된 연락을 유지하고 계정 전반에서 중복되거나 누락된 응답을 피하기가 더 쉬워집니다.

고객 관리 소프트웨어는 포털이 내장된 프로젝트 관리 도구를 통해 실행 업무를 고객 레코드와 바로 연결합니다. 이는 고객에게 더 체계적으로 정보를 파악할 방법을 제공하는 동시에 상태 업데이트 이메일과 흩어진 파일 공유 요청을 줄여줍니다. 고객 주고받는 이메일에 의존하지 않고 로그인하여 진행 상황을 보고, 파일을 공유하고, 요청을 제출할 수 있습니다.

반복되는 업무는 워크플로 자동화를 사용해 반복 가능한 프로세스로 구조화할 수 있습니다. 반복 가능한 고객 프로세스를 가진 비즈니스는 이러한 워크플로를 사용해 업무량이 늘어나도 프로젝트를 계속 진행할 수 있습니다. 작업은 거래 단계 변경, 온보딩 단계, 고객 행동 같은 트리거를 기반으로 자동 생성되므로 빠뜨리는 것이 없습니다. 개인의 습관에 의존하는 대신, 팀은 매번 동일한 프로세스를 따르므로 규모가 커져도 일관성과 품질을 유지합니다.

고객관리 프로그램과 영업 추적 소프트웨어는 각 계정과 연결된 내장 리포팅 대시보드를 통해 성과 데이터를 보여줍니다. CRM 보고서를 활용하면 팀은 수동으로 보고서를 만들지 않고도 파이프라인 상태, 고객 활동, 전반적인 성과를 추적할 수 있습니다.

고객 온보딩은 종종 모든 신규 계정에서 동일한 단계가 반복됩니다. 고객관리 프로그램은 그 과정을 구조화된 워크플로로 정리하여 킥오프 회의, 문서 수집, 초기 설정 같은 작업이 한곳에서 추적되도록 합니다. 온보딩 단계가 명확하게 정의되고 올바른 고객 레코드에 연결되어 있으면 최초의 경험을 더욱 원활하게 만들 수 있습니다.

고객 업무와 함께 청구를 처리하는 비즈니스의 경우, 고객관리 프로그램은 인보이스 발행을 계정에 직접 연결합니다. 청구를 고객 업무에 연결해 두면 미결제 금액을 추적하고 프로젝트 전반에 걸쳐 정확한 레코드를 유지하기가 더 쉬워집니다. 회계 CRM을 활용하면 팀은 시스템을 전환하지 않고 인보이스를 발행하고, 결제 상태를 추적하며, 청구 활동을 프로젝트 마일스톤에 연결할 수 있습니다.

고객 업무는 제안서부터 계약서, 최종 결과물에 이르기까지 끊임없이 파일을 만들어냅니다.고객관리 프로그램은 이러한 문서를 고객 레코드 내에 저장하여 모든 것을 정리된 상태로 쉽게 찾을 수 있게 합니다. 공유는 별도의 작업이 아니라 워크플로의 자연스러운 일부가 되어 여러분과 고객 모두에게 이익이 됩니다.

고객관리 프로그램은 에이전시가 캠페인 업무를 고객 레코드에 연결된 상태로 유지하도록 돕습니다. SEO 고객관리 프로그램을 사용하는 팀의 경우, 여기에는 결과물, 키워드 성과, 보고 일정을 커뮤니케이션 이력과 함께 추적하는 것이 포함됩니다. 에이전시는 또한 이 가시성을 활용해 고객 업데이트를 더 빠르게 준비하고 캠페인 논의를 측정 가능한 결과와 직접 연결할 수 있습니다. 이와 더불어, 마감일을 더 쉽게 관리하고, 결과를 특정 고객과 연결하며, 보고를 실행 중인 업무와 계속해서 연계되도록 할 수 있습니다.

지원 요청은 고객 레코드에 직접 연결되므로 접수부터 해결까지 문제를 추적할 수 있습니다. 요청은 미리 정의된 규칙에 따라 배분, 우선순위 지정 및 에스컬레이션될 수 있어 계정 전반에서 응답 시간을 일관되게 유지합니다. 지원 이력이 더 넓은 고객 프로필에 연결되면, 팀은 모든 상호작용에서 연속성을 유지하는 데 필요한 맥락을 갖게 됩니다.

고객 관리 소프트웨어는 메모, 최근 활동, 예정된 작업을 포함해 각 계정에 대한 공유 보기를 제공합니다. 이는 여러 사람이 같은 계정에서 작업하며 최근 대화, 보류 중인 작업, 고객 우려 사항을 파악해야 할 때 특히 유용합니다. 중앙화된 CRM 데이터베이스를 사용하면 모든 사람이 별도의 레코드를 유지하는 대신 동일한 정보를 바탕으로 작업합니다. 그 가시성은 중복 연락과 상충되는 업데이트를 방지하는 데 도움이 됩니다.

고객 규모, 팀 규모, 그리고 영업과 실행 중 무엇에 중점을 두는지에 따라 일상에서 실제로 도움이 되는 기능이 달라집니다.

• 소규모 비즈니스 및 스타트업: 설정 용이성, 낮은 진입 비용, 강력한 연락처 관리에 집중하세요. 소규모 비즈니스를 위한 CRM은 불필요한 복잡성을 더하지 않으면서 초기 성장을 지원해야 합니다.
• 서비스 기반 및 프로젝트 중심 팀: 클라이언트 포털 접근, 문서 관리, 고객 레코드에 직접 연결된 프로젝트 추적을 찾아 실행 업무가 연결된 상태로 유지되게 하세요.
• 산업별 요구 사항: 회계 팀은 인보이스 발행 및 청구 통합에서 이점을 얻고, 부동산 팀은 파이프라인 추적과 커뮤니케이션 이력에 의존하며, 의료 팀은 규정 준수와 안전한 고객 데이터 처리를 우선시합니다.

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Salesforce는 영업, 서비스, 마케팅 전반에 걸쳐 고객 데이터, 커뮤니케이션, 워크플로를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 팀은 하나의 연결된 시스템에서 파이프라인 활동을 추적하고, 진행 중인 고객 업무를 관리하며, 계정 이력에 액세스할 수 있습니다.

소규모 비즈니스를 위한 고객관리 프로그램이 필요하신가요? Salesforce는 귀하가 있는 그 지점에서 정확히 만나며, 궁극적으로 함께 성장하여 클라이언트 규모가 커짐에 따라 더 복잡한 워크플로를 지원합니다. 내장 AI는 데이터의 추세를 부각하고 일상적인 작업을 자동화하여 팀이 클라이언트 관계와 수익 창출 업무에 집중할 시간을 더 많이 갖게 합니다.