Agentes incorporados aos fluxos de trabalho de receita aplicam as regras por trás de cada negócio, então o que você vende é exatamente o que você fatura. Os agentes cuidam das tarefas operacionais. Os humanos tomam as decisões.
Uma plataforma confiável e agêntica que unifica preços, cotações, contratos e cobranças em um único modelo de dados, para que a inteligência, a execução e a governança funcionem em qualquer superfície, não apenas na interface do Salesforce.
Salesforce CPQ
Ajude os vendedores a prepararem cotações com rapidez e precisão por meio de fluxos de configuração de processos e vendas guiadas. Acelere a adoção dos usuários e reduza os custos do sistema com uma solução de cotação integrada a um CRM. Proteja sua receita por meio da combinação de produtos, das regras de exclusão e dos controles de dependência embutidos no processo de preparação de cotações. Aumente o porte dos negócios fechados com recomendações de upgrades e complementos compatíveis.
Simplifique sua chegada ao mercado com um catálogo de produtos unificado disponível para todos os vendedores e parceiros. Impeça um desperdício de receita com limites mínimos e máximos para seus preços. Ofereça precificação, em qualquer moeda, para transações pontuais, modelos de assinatura e consumo, e produtos definidos por marcos.
Ofereça aos clientes a flexibilidade de alterarem seus contratos e condições a qualquer momento. Acelere o número de vendas incrementais e cruzadas com cotações de alteração que incluam complementos, trocas e upgrades. Reduza as taxas de abandono com mensagens automatizadas para o cliente, como notificações de mudanças intermediárias e cotações de renovação.
Ajude os vendedores a criar cotações precisas rapidamente com ferramentas guiadas e fluxos de trabalho claros. Gere, atualize e envie instantaneamente uma cotação para clientes potenciais com o Agentforce. Proteja a receita com pacotes inteligentes de produtos e regras que garantem preços corretos. Aumente as vendas com sugestões de upgrades e complementos.
Reduza a proliferação de SKUs e exponha produtos em todos os canais com um catálogo único baseado em atributos. Permita a fácil integração com seu PIM, PLM e ERP. Entre no mercado rapidamente com um mecanismo de preços configurável. Use esse mecanismo em qualquer parte do seu processo de negócios e use estruturas de preços predefinidas disponíveis. Ajuste e gerencie sistematicamente as sequências de preços. Permita o controle e a visibilidade totais do processo de cálculo e dos ajustes necessários.
Reinvente a configuração do produto com o Criador de restrições, que permite definir as regras e restrições que ajudam os vendedores a criar cotações precisas até mesmo para os produtos mais complexos. Use ferramentas ou código do tipo apontar e clicar para personalizar a experiência de configuração. Simplifique negócios complexos com um configurador que ofereça aos representantes a confiança de que eles estão criando produtos precisos e que podem obter cotações rapidamente.
Desbloqueie o gerenciamento fácil de todos os produtos, serviços e direitos que seus clientes possuem durante todo o ciclo de vida do cliente. Ofereça aos vendedores a flexibilidade de alterar, renovar ou cancelar contratos com clientes a qualquer momento. Melhore as métricas de integridade da empresa e acompanhe métricas precisas de relatórios de receita, como ARR e NRR. Reduza a rotatividade com notificações automatizadas de clientes sempre que uma alteração for feita.
Ofereça aos representantes de vendas uma visão clara de cada cliente e de tudo o que eles possuem. Veja os detalhes, quantidades e preços dos produtos em um piscar de olhos. Altere facilmente negócios ativos ajustando quantidades, descontos, pacotes ou aumentos de preços, tudo isso mantendo uma única fonte da verdade em todo o ciclo de vida do cliente.
Obtenha visibilidade em tempo real da receita recorrente mensal, quantidades e alterações no nível de ativos para cada conta. Preveja com confiança, identifique os riscos de rotatividade antes que eles aconteçam e identifique o potencial de up-sell para cada conta.
Gerencie processos complexos de pedidos em grande escala, do atendimento ao faturamento. Orquestre pedidos com uma tela de design intuitiva para dividir pedidos comerciais em pedidos de atendimento técnico. Configure planos de orquestração que se adaptem às mudanças em tempo real e ofereçam suporte à integração perfeita entre sistemas downstream.
Mantenha as equipes de gerenciamento de pedidos de vendas e de finanças alinhadas e responsivas para economizar tempo em intervenções manuais e entregar produtos com mais rapidez. Cumpra os acordos de nível de serviço com a visibilidade correta do pedido, das dependências e do atendimento.
Inicie tarefas de atendimento, compensação, reconhecimento de receita e cobrança. Configure fluxos de trabalho que respondam em tempo real a eventos ou exceções. Estabeleça regras de execução e enriquecimento para personalizar os planos para lidar com cada parte de um pedido com precisão.
Otimize as estratégias de preços e impulsione o crescimento da receita e da margem. Monitore a receita, o custo, a margem e a porcentagem de margem com visibilidade do desempenho dos preços, da lucratividade do cliente e do produto e das tendências de margem.
Obtenha uma visão abrangente das métricas de receita recorrente, como MRR, ARR e retenção de renovação. Preveja a receita, acompanhe a integridade do cliente e identifique oportunidades de crescimento.
Minimize falhas e atrasos de pedidos e otimize o gerenciamento de pedidos identificando atrasos nas tarefas, mitigando os riscos dos pedidos e garantindo o atendimento oportuno em pedidos individuais e operações gerais.
Descubra oportunidades de receita, reduza os riscos financeiros e garanta relatórios financeiros precisos com reconhecimento de receita, dias de vendas pendentes e análise de integridade das faturas.
Com Salesforce conseguimos melhorar nosso fluxo de vendas, ganhar inteligência de negócios e automatizar tarefas, agilizando nossas ações e maximizando os resultados.
Emmanuelle KalilHead de Marketing, Copagaz
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Um software de Revenue Lifecycle Management é uma ferramenta que ajuda as empresas a lançar modelos de receitas flexíveis e gerenciar relacionamentos com clientes de forma dinâmica através da automação de tarefas, desde o produto até o pagamento, tudo direto no CRM.
As plataformas de gerenciamento do ciclo de vida da receita (RLM) geralmente oferecem integrações do orçamento ao pagamento, ferramentas de análise e relatórios, recursos de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho e recursos de gerenciamento do ciclo de vida de contatos. O software também oferece recursos de configuração, preço e cotação (CPQ) que se conectam às suas ferramentas existentes. As plataformas mais avançadas também usam IA para lidar com tarefas repetitivas e manuais para ajudar as empresas a economizar tempo e melhorar a precisão.
Entre as vantagens de um software de Revenue Lifecycle Management estão velocidade e agilidade para o lançamento de novos fluxos de receita, otimização de fluxos de receita, redução de custos operacionais e automação em escala. Todas essas vantagens juntas ajudam a impulsionar um crescimento lucrativo.
Para escolher o software de Revenue Lifecycle Management ideal para a sua empresa, é importante considerar fatores como funcionalidade, facilidade de uso, possibilidade de expandir em escala, integração com outros sistemas e retorno sobre o investimento.
O software de RLM é usado para reunir equipes de vendas, finanças, jurídicas e operações em uma única plataforma. Isso cria uma fonte única da verdade para toda a empresa e permite maior visibilidade dos dados, o que, em última análise, melhora a tomada de decisões e a comunicação entre as equipes. Quando operadas por AI, as empresas podem acelerar a coleta de dados e otimizar os relatórios com menos trabalho manual.
O software de RLM foi projetado para ajudar a reduzir o vazamento de receita integrando processos em uma única plataforma. Ele automatiza muitas tarefas demoradas, como cobrança e faturamento, para reduzir imprecisões no faturamento e no gerenciamento de contratos. Isso ajuda as empresas a garantir que não estejam deixando dinheiro na mesa.
RevOps (ou "operações de receita") é uma função B2B que usa automação de vendas para ajudar as equipes a tomar decisões que ampliem os negócios. O RevOps reúne todos — de marketing, vendas, atendimento, sucesso do cliente e finanças — em torno de três metas compartilhadas: preço para melhorar a conversão e a margem, reduzir a perda de receita e usar os dados do cliente para identificar novas oportunidades de receita.
O reconhecimento de receita é o processo de registrar a receita nos registros contábeis quando ela é obtida, não necessariamente quando o dinheiro é recebido. Saiba mais sobre os fundamentos do princípio de reconhecimento de receita.
Otimização de receitas é o processo de ampliar o crescimento das receitas por meio da análise e otimização das estratégias de preço, táticas de venda e iniciativas de aquisição e retenção de clientes. Para as empresas, é muito importante conseguir capturar o máximo de valor dos produtos e soluções oferecidos e, claro, impulsionar um crescimento sustentável em receitas e lucros.
A otimização de receitas é muito importante para as empresas porque ajuda a identificar oportunidades de crescimento e lucratividade, além de extrair o máximo de valor dos produtos e serviços ofertados. Por meio da otimização das estratégias de precificação, táticas de venda e engajamento de clientes, as empresas conseguem alcançar um crescimento sustentável das receitas e melhorar a competitividade no mercado.
A receita recorrente se refere à receita esperada gerada por uma empresa a partir de clientes que fazem pagamentos regulares em troca de acesso contínuo a um produto ou serviço. Esse modelo é típico em serviços de assinatura, associações e contratos em que os pagamentos são feitos periodicamente, como mensalmente ou anualmente, e é parte integrante do Revenue Lifecycle Management, que envolve estratégias para maximizar a receita em todo o relacionamento com o cliente.
O gerenciamento do ciclo de vida do contrato (CLM) é como uma empresa gerencia um contrato desde a criação até a execução e renovação. O objetivo do CLM é garantir que os contratos sejam eficientes, compatíveis e bem gerenciados durante todo o ciclo de vida. Esse processo simplifica o tratamento dos contratos do início ao fim e ajuda você a manter um melhor relacionamento com os clientes.
Os escritores elaboraram estas perguntas frequentes com a ajuda da IA.
