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Una ventana de socio ofrece la opción de buscar productos con ventanas emergentes para editar un presupuesto y obtener una vista previa de las aprobaciones, y sugerir productos.

Configuración, fijación de precios y creación de presupuestos (CPQ)

Venda más rápido y aumente la productividad de las ventas con las capacidades de configuración, precio y creación de presupuestos (CPQ) integradas en Salesforce. Elabore presupuestos de forma rápida y exacta desde cualquier lugar, gracias a los flujos de venta guiados, la agrupación de productos y las normas de descuentos para vendedores. Mitigue el riesgo empresarial mediante controles, flujos de trabajo de aprobación y cumplimiento integrados en el proceso de elaboración de presupuestos.

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Vende más rápido con CPQ en el CRM de IA líder.

¿Listo para rediseñar todo el ciclo de vida de sus ingresos? Agilice el proceso Quote-to-Cash, desde los catálogos y la fijación de precios, hasta CPQ, los contratos, los pedidos y la facturación.

Más información

Estructurar agrupaciones de productos y elaborar presupuestos de manera eficiente.

Maximice la eficiencia de sus presupuestos mediante catálogos de productos y precios accesibles directamente desde su CRM. Ponga en marcha estrategias de precios dinámicas con normas que activen cambios cuando los productos específicos estén en un presupuesto. Aplique normas, condiciones y acciones de precios a sus ventas físicas para ofrecer estrategias de precios más sofisticadas en función de las necesidades comerciales.

Ventanas en las que se filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso y servicios de red, y ajustes basados en atributos.

Ofrézcales a los vendedores opciones de negociación, como la posibilidad de ofrecer descuentos en un presupuesto total o en productos sueltos. Genere incentivos para los compradores mediante diferentes estrategias de descuento, como los descuentos por volumen, los descuentos compuestos y los descuentos proporcionales. Garantice la protección de los márgenes exigiendo aprobaciones para descuentos por encima de los umbrales establecidos por la empresa a nivel de presupuesto o de producto.

Una ventana de socio muestra un carrito de compras del cliente con ventanas emergentes para mostrar las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.

Cierre ventas complejas rápidamente y garantice el cumplimiento de las aprobaciones avanzadas. Automatice las cadenas de aprobación multifuncionales y reduzca la fricción en las ventas mediante flujos de trabajo paralelos o dinámicos. Diseñe procesos de aprobación adaptados a su empresa estableciendo normas y condiciones como activadores de aprobación, grupos de usuarios, permisos de usuarios y secuencias.

Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para enviar, aprobadores por pasos y departamento, y reglas de aprobación.
Ventanas en las que se filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso y servicios de red, y ajustes basados en atributos.
Una ventana de socio muestra un carrito de compras del cliente con ventanas emergentes para mostrar las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.
Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para enviar, aprobadores por pasos y departamento, y reglas de aprobación.

Redacte, revise y envíe propuestas, todo desde su CRM.

Acelere los ciclos de venta mediante ventas guiadas fáciles de usar. Plantee a los vendedores preguntas específicas y reduzca de forma inteligente las opciones de productos. Ofrézcales a los comerciales recomendaciones inteligentes basadas en respuestas para ayudarles a navegar rápidamente por amplios catálogos de productos.

Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar al presupuesto.

Ayude a los equipos de venta a estructurar agrupaciones de productos fácilmente mediante un configurador que muestra las características del producto y las opciones disponibles dentro de cada característica. Ofrézcales a los comerciales la posibilidad de agregar o eliminar opciones de agrupación de productos dentro de límites definidos. Modifique los ajustes del configurador para agregar fácilmente funciones compatibles, complementos y opciones de actualización.

Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.

Genere documentos de propuesta directamente desde el proceso de elaboración de presupuestos. Configure productos, precios y descuentos para enviar ofertas a los clientes directamente desde su CRM. Ahórreles tiempo a los vendedores mediante plantillas de propuestas predefinidas. Garantice una presentación de marca profesional y mejore la experiencia del cliente gracias a la generación integrada de documentos.

Ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de creación de presupuestos con una opción para crear un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.
Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar al presupuesto.
Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.
Ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de creación de presupuestos con una opción para crear un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.

Impulse el crecimiento con modelos de ingresos flexibles.

Capacite a sus comerciales para satisfacer las diversas necesidades de los clientes con modelos de precios flexibles, p. ej., servicios medidos y estructuras de uso basadas en el consumo o escalonadas. Ofrezca precios de consumo para cualquier tipo de servicio. Configure unidades de uso y establezca diferentes tarifas de precios según el volumen de uso.

Ventanas muestran un desglose de la facturación por plazo, unidad de plazo, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.

Ofrezca flexibilidad a sus clientes para modificar su contrato y sus términos en cualquier momento. Acelere las ventas adicionales y cruzadas presupuestando modificaciones como complementos, intercambios y actualizaciones. Reduzca la pérdida de clientes gracias a las comunicaciones automatizadas con los clientes, como los presupuestos de renovación y las notificaciones de cambios a medio plazo.

Ventanas de contrato muestran los plazos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.

Acelere la eficiencia de las ventas de los socios. Facillite a sus socios la entrega a los clientes de presupuestos precisos para productos y servicios. Integre productos, precios y normas en los portales de sus socios conforme a sus políticas. Automatice las recomendaciones de productos y las capacidades interactivas para colaborar con sus socios en las ventas.

Una ventana de socios muestra el presupuesto de un comercial para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.
Ventanas muestran un desglose de la facturación por plazo, unidad de plazo, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.
Ventanas de contrato muestran los plazos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.
Una ventana de socios muestra el presupuesto de un comercial para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.

Amplíe el poder de su solución de CPQ y su software de gestión de ingresos con estos productos relacionados.

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Maximice la eficiencia con una mejor automatización, datos e inteligencia.
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Aumente los ingresos de sus partners creando experiencias personalizadas para ellos.
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Preguntas frecuentes

La gestión de ingresoses el proceso de optimizar todas las actividades empresariales en el ciclo de presupuesto al cobro (quote-to-cash) para mayor velocidad y precisión. Esto incluye todo, desde la fijación de precios y el empaquetado hasta la configuración de presupuestos, la redacción de contratos, la gestión de pedidos, la facturacióny la elaboración de informes. Los procesos de gestión de ingresos más eficientes incorporan la automatización y la IA, ya que agilizan aquellas tareas manuales que más tiempo consumen.

Una plataforma de gestión de ingresos está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar todo su ciclo de vida de ingresos, desde definir los precios y los canales de compra, hasta el seguimiento de las ventas, la generación de presupuestos y la gestión de la facturación. Las plataformas de gestión de ingresos eficaces son aquellas que agilizan el seguimiento de los ingresos al tiempo que maximizan su crecimiento a través de los canales y estrategias correctos.

Las plataformas de gestión de ingresos agilizan los procesos de pedidos, elaboración de presupuestos y facturación; permiten a las empresas definir y gestionar estructuras de precios complejas; miden la demanda de los clientes; y, cuando están basadas en la IA y la automatización, gestionan el tedioso trabajo manual y los análisis de datos, liberando a los equipos de ventas y a los líderes empresariales para que se centren en el trabajo estratégico. Las mejores plataformas también garantizan que los datos se recopilan y analizan en tiempo real, lo que proporciona a los líderes la información que necesitan para maximizar los ingresos.

Las plataformas de gestión de ingresos generalmente ofrecen herramientas para definir y hacer seguimiento de precios y modelos de precios, gestionar pedidos e inventario de productos, generar presupuestos para acuerdos y facturación, y elaborar informes/previsiones de ingresos. Las plataformas más avanzadas también se valen de la IA y la automatización para gestionar tareas repetitivas, manuales o que requieren mucho tiempo, como el análisis de datos, que pueden proporcionar a los líderes empresariales orientación en tiempo real sobre las decisiones estratégicas.

Las plataformas de gestión de ingresos se utilizan en cualquier sector que realice un seguimiento de los ingresos, lo que básicamente incluye a todas. Son particularmente comunes en sectores en los que los bienes físicos y/o la demanda variable son la base del negocio. Esto incluye fabricación, hostelería, viajes, telecomunicaciones y medios de comunicación.

La automatización de ventas y la IA aplicada a las ventas pueden mejorar la gestión de ingresos mediante la automatización de tareas manuales para mejorar la eficiencia. Además, optimizan elementos del proceso de ventas, la gestión logística y la facturación para garantizar la precisión de las negociaciones, la satisfacción del cliente y la puntualidad en los pagos.

Los pronósticos de ventas ayudan a mejorar la gestión de ingresos al proporcionar proyecciones de ventas precisas que los responsables pueden utilizar para ajustar la estrategia, asignar recursos y actualizar los planes empresariales con el objetivo de garantizar el crecimiento.

Los redactores han elaborado estas preguntas frecuentes con la ayuda de la IA.