Salesforceのパワフルな機能をSlackの会話の中で実現

SalesforceとSlackを連携させることで、営業、サービス、マーケティングの各チームに大きなメリットが生まれます。 このようなCRMの統合による主なメリットは、以下の通りです。

• CRMの利用促進とROIの向上： SalesforceのデータとアクションをSlackで直接利用できるため、摩擦の排除、日常業務への活用促進、投資効果の最大化につながります。
• アクションをスピード化： チームはリアルタイムの顧客インサイトにもとづき、作業中のシステムで即座に対応できます。アプリの切り替えは不要です。
• データと会話を統合： CRMデータと会話データを統合することで、チームの連携が強化され、情報のギャップが解消されます。同時に、より深いAIインサイトを得ることもできます。
• 業務の自動化： Salesforce FlowやSlackワークフロービルダーを使用すると、コードを使わずにたった数回のクリックだけで、Slack内でSalesforceデータを使用してビジネスプロセスを自動化できます。これにより、案件サイクルやケース解決などのタスクを迅速化できます。

SlackのSalesforce機能にAIがネイティブに組み込まれており、Slack内のすべてのSalesforceユーザーにとってインテリジェントなチームメイトとして機能するように設計されています。

AIを使用してアクションを実行し、インサイトを提供することで、SlackのCRM機能を強化します。 Agentforceは、Slackスレッドの会話のコンテキスト、およびSalesforceからのリアルタイムの顧客データの両方にアクセスできます。 こういったデータを完全に把握することで、以下のような利便性が生まれます。

• アクションの自動化： 優先度の高いケース向けの新しいチャンネルの開始、顧客との会話の要約の作成、フォローアップメッセージの下書きの作成などを自動的に実行できます。
• 回答を瞬時に提供： 「Acme Corpの案件はどうなってる？」など、シンプルな言い回しによる質問で、データにもとづいた回答がすぐに提示されます。
• ライブ指標にもとづいたコラボレーション： 顧客データの分析、トレンドの把握、より迅速な次のアクションの決定に、チームがAIを活用できるように支援します。

Salesforceチャンネルは、チームの連携体制とリアルタイムのCRMデータの中心ハブとして機能する、専用のSlackチャンネルです。

これらはSlackのCRM統合機能の中核を担うコンポーネントであり、特定の顧客やレコードを中心に、チームやデータ、会話を一元化するように設計されています。

通常のSlackチャンネルとは異なり、Salesforceチャンネルは、チーム、CRMデータ、会話を1か所でつなげ、顧客中心の業務体制を確保できます。

これは、チームが部門を超えて顧客の全体像を共有しながら連携し合う専用スペースで、メンバーがどこで作業していても、すべての会話とインサイトを集約します。

Salesforce in Slackは、従来の統合を上回るものです。Salesforce機能をすべてネイティブに再定義したものであり、Slack内での会話を起点にAI優先で機能するように構築されています。

会話から顧客の問題の解決、案件のスウォーミング、承認の取得などにすぐに移行できます。アプリの切り替えは必要ありません。 Slack内のAIエージェントを利用することで、会話をするのと同じくらい簡単にCRMを更新できます。

人、データ、AIが1つの画面に集約されるため、チームはSalesforceチャンネルで顧客データや会話を共有しながら共同作業を進めることができます。 AIエージェントは、このコンテキストを活用して瞬時に支援を提供し、アクションを実行することが可能です。