Slackフロントラインによって、Slackはオフィスを飛び出し、現場スタッフを含む全従業員にリーチできます。
詳細はこちら
トップチームからの信頼
すべてのチームメイト、すべてのAIエージェント、 すべての顧客インサイトを、 1か所に集約
Slackは、仕事が行われる場所であり、AIが働く場所でもあります。AIエージェントに、業務を進めるために必要な顧客データ、コンテキスト、ツールを提供しましょう。
ダッシュボードを使わずに企業データを活用
SlackbotはMCP接続を通じて、Data 360の統合されたインサイト、Tableau Nextの指標、Salesforceの顧客データをクエリできます。手動での検索やコーディングは必要ありません。質問して全体像を把握し、業務を前に進めましょう。
1つの会話からすべてのアプリとAIエージェントを実行
Slackbotは、あらゆる案件、取引先、顧客とのやり取りの場面に合わせて、適切なAIエージェント、アプリ、CRMインサイトを自動的に呼び出します。必要なことを伝えるだけで、Salesforceエコシステム全体と連携アプリにアクセスして、作業を完了します。
Salesforce in Slackなら、仕事をする場所でCRMも働く
会話からレコードを更新できます。すべての指標と顧客とのやり取りを詳しく確認できます。Slackは顧客を常に中心に据え、顧客データをすぐに使える状態に保ちます。
- CRM in Slack
- Salesforceチャンネル
会話が行われる場所でSalesforceデータを活用
Slackでは、Salesforceのすべてのレコード、活動、インサイトを検索し、それにもとづいて行動できます。主要指標の確認、タスクの自動化、レコードの即時更新が、会話の流れの中で直接実行できます。
Slackの会話から直接CRMの更新を記録して、時間を節約できます。さらに、商談に関するプロアクティブなリアルタイムのインサイトを得られるほか、ジャーニーのあらゆる段階の顧客の活動を、権限に応じて可視化できます。
Tableau Nextにより、データにもとづく意思決定をより迅速かつ容易に行うことができます。チームでリアルタイムの指標を共有し、データを分析して理解を深め、AIエージェントに自然な言葉で質問できます。さらに、Agentforceを使って先回りの対応を取ることができます。
SlackのSalesforce Approvals（近日公開予定）を利用すると、ツールを切り替えることなく継続的にリクエストを処理できます。通知を瞬時に受け取り、主な詳細を確認して、Slackで承認または拒否できます。
Salesforceチャンネルで顧客を中心に据える
Salesforceチャンネルは、CRMデータと顧客との会話を1か所でつなぐ特別なSlackチャンネルです。どこで作業していても、データと会話が1つになる場所です。
リアルタイムのチームディスカッションとSalesforceデータに完全にアクセスできるため、部署の枠を越えたチームで、案件の進行、リクエストの処理、問題の解決などを進めながら、全員の足並みを揃えることができます。
Salesforceチャンネルから、デスクトップでもモバイルデバイスでも、SalesforceまたはSlack上で、あらゆる人員やデジタルチームメイトと連携し、意思決定をスピードアップして、作業を進めることができます。
Salesforceチャンネルでは、人とAIエージェントがチームとして協力し、案件の獲得、ケースの解決、キャンペーンの立ち上げに取り組みます。あらゆるAIのやり取りは、会話と顧客データの両方の完全なコンテキストにもとづいて行われます。
すべてのSalesforceアプリのための1つの会話型ワークスペース
Slackは、あらゆるSalesforceアプリの業務が行われる場所です。あらゆる部門のAIエージェント、データ、チームが一体となって働ける場所です。
あらゆるチームのためのソリューション
Sales Cloud in Slack
営業担当者、マネージャー、AIエージェントを1つのワークスペースにまとめて、案件の進行を加速し、CRMの活用を促進して、成約までの時間を短縮します。
Tableau Next in Slack
Tableau NextのリアルタイムのインサイトをSlackに取り込みます。Agentforceと連携してライブデータを分析し、アクションにつなげましょう。
Service Cloud in Slack
Service Cloudのデータ、プロセス、ナレッジをすべてのチームに拡張し、Slackから直接ケースのスウォーミング（連携によるケース解決）を管理します。
中堅・中小企業向けのSlack CRM
Slackbotをチームに迎えて、Slackで顧客を管理しましょう。Slackbotは、会話を中堅・中小企業向けの整理されたレコードに変換し、案件の追跡、ケースの管理、情報を最新の状態に保つことをSlack内で直接行います。機敏なチームがスピーディに行動し、足並みを揃え、煩雑な作業を排除できるようになりました。今すぐSlack CRMで始めて、成長に合わせてSalesforceへシームレスに拡張できます。
当社のお客様は動きが速く、当社も同じです。Slackはリアルタイムで状況を把握できるようにし、ローンチやマイルストーン、カスタマーサクセスに向けて全社が一丸となれるよう支援してくれます。
Adam Wall氏RevOps責任者, Anthropic社
Slackは、当社がリアルタイムでアクションを実行するコマンドセンターです…顧客を中心に据えながら、営業担当者がより迅速に行動し、足並みをそろえられるよう支援できる大きな可能性があります。
Shoby Jose氏グローバルレベニューオペレーションおよびセールスイネーブルメント責任者, Wayfair社
システムを行き来したり、最新情報を追いかけたり、情報を探したりする代わりに、チームは適切なデータ、適切な人材、そしてアクションを起こす力を1か所で手に入れられます。
Christine McHone氏グローバルSlackおよびSalesforce TMT業界リーダー, Slalom
次の一歩を踏み出す準備はできましたか？
Slackを無料で始めましょう
すぐに設定でき、気軽に始められます。
すでにSalesforceをご利用ですか？
無料のSlackワークスペースをSalesforceインスタンスに今すぐ接続する方法をご確認ください。
営業担当者にご相談ください
カスタムデモを予約し、料金の詳細を確認して、ご質問への回答を得ることができます。
Salesforce in Slackに関するよくある質問
Slackでは、Salesforceとのやり取りは会話をするのと同じくらい簡単です。CRMはチームの会話の自然な一部となります。
Slack CRM連携の核心は、強力なSalesforce CRM機能をSlackに組み込み、これを顧客データ用の会話型インターフェースとして使えるようにすることです。
Salesforceユーザーは、タブを切り替えて通話を記録したり商談を確認したりしなくても、Slackのチャンネルや会話内でこれらのアクションを直接実行できます。ネイティブに構築されたSlack連携とAgentforce in Slackにより、チームは業務フローを離れることなく、レコードの更新、リアルタイムのアラートの受信、顧客データでの共同作業を行えます。
SalesforceとSlackを連携させると、営業、サービス、マーケティングの各チームに大きなメリットがあります。このCRM連携の主なメリットは次のとおりです。
- CRMの利用促進とROIの向上：SalesforceのデータとアクションをSlackで直接利用できるため、このSlack連携によって利用の障壁が取り除かれ、日々の使用が促進され、投資効果が最大化されます。
- アクションをスピード化： チームはリアルタイムの顧客インサイトにもとづき、作業中のシステムで即座に対応できます。アプリの切り替えは不要です。
- データと会話を統合： CRMデータと会話データを統合することで、チームの連携が強化され、情報のギャップが解消されます。同時に、より深いAIインサイトを得ることもできます。
- 業務の自動化：Salesforce FlowやSlackワークフロービルダーを使用すれば、コードを書かなくても、わずか数クリックで、Salesforceデータを使用してSlack内でビジネスプロセスを自動化できるため、案件サイクルの短縮やケース解決をはじめとするタスクの迅速化に役立ちます。
SlackとSalesforceを接続する方法をご確認ください。
Salesforceチャンネルは、チームの会話とライブCRMデータをつなぐ専用のSlackチャンネルです。ディスカッションとデータを行き来する代わりに、Salesforceチャンネルでは関連するCRMレコードが会話に取り込まれるため、顧客を業務の中心に据えやすくなります。さらに、このビューはSlackとSalesforceの両方にミラーリングされるため、どこで作業していても、常にビジネスの全体像を把握できます。
これは、従来の連携を超えるものです。Salesforceエクスペリエンスを完全にネイティブに再創造したものであり、Slack内で対話型かつAIファーストとなるように構築されています。
つまり、アプリを切り替えることなく、会話から顧客の問題の解決、案件のスウォーミング、承認の取得へと即座に移行できます。さらに、SlackのAIエージェントを使えば、会話をするのと同じくらい簡単にCRMを更新できます。
人、データ、AIが1つの画面に集約されるため、チームはSalesforceチャンネルで顧客データや会話を共有しながら共同作業を進めることができます。 AIエージェントは、このコンテキストを活用して瞬時に支援を提供し、アクションを実行することが可能です。
はい。SlackとSalesforceの連携は、エンタープライズレベルのセキュリティを念頭に置いて構築されています。Salesforceチャンネルのデータへのアクセスは、既存のSalesforce権限セットによって管理されるため、ユーザーはSalesforceで表示が許可されているものだけを参照できます。セキュリティ機能の概要については、Salesforceチャンネルのセキュリティをご覧ください。
はい。SlackのSalesforceチャンネルには、既存のSalesforce権限が適用されます。ユーザーは、Salesforceでアクセス権限を付与されたレコード、フィールド、データのみを表示および編集でき、組織のセキュリティモデルは自動的に引き継がれます。