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Una ventana de socio ofrece la opción de buscar productos con ventanas emergentes para editar una cotización y obtener una vista previa de las aprobaciones y sugerir productos.

Configurar presupuestos de precios (CPQ)

Vende más rápido y aumenta la productividad de las ventas con las capacidades de configuración, precio y cotización (CPQ) integradas en Salesforce. Cotiza de forma rápida y precisa desde cualquier lugar, en cualquier canal utilizando flujos de venta guiados, paquetes de productos y reglas de descuento para vendedores. Mitiga el riesgo comercial con los controles, los flujos de trabajo de aprobación y las pautas de cumplimiento normativo integrados en el proceso de elaboración de cotizaciones.

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Vende más rápido con CPQ en el CRM #1 de IA.

¿Listo para reinventar todo el ciclo de vida de tus ingresos? Agiliza el proceso de presupuesto a efectivo, desde los catálogos y los precios hasta los CPQ, los contratos, los pedidos y la facturación.

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Crea paquetes y cotiza con eficiencia.

Aumenta al máximo la eficiencia a la hora de crear cotizaciones con catálogos de productos y precios que puedes consultar directamente en tu plataforma de CRM. Implementa estrategias de precios dinámicas con reglas para introducir cambios cuando se incluyen determinados productos en la cotización. Aplica reglas, condiciones y acciones a los precios para implementar estrategias de fijación de precios más complejas acordes con tus necesidades empresariales.

Las ventanas filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso, servicios de red y ajustes basados en atributos.

Dales herramientas de negociación a tus vendedores como la capacidad de ofrecer descuentos en una cotización completa o en productos individuales. Impulsa los incentivos de los compradores con estrategias de descuento basadas en el volumen, compuestas y proporcionales. Protege tus márgenes exigiendo que se aprueben de antemano los descuentos que superen los valores fijados por la empresa, ya sea para la cotización entera o para productos individuales.

Una ventana de socio muestra un carrito de compras para el cliente con ventanas emergentes que indican las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.

Cierra rápidamente negociaciones complejas y garantiza el cumplimiento normativo con aprobaciones avanzadas. Automatiza las cadenas de aprobación interdisciplinaria y reduce las fricciones en las negociaciones implementando flujos de trabajo paralelos o dinámicos. Diseña procesos de aprobación adaptados a tu empresa configurando reglas y condiciones, como alertas de aprobación, grupos de usuarios, permisos y secuencias.

Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para entregar, aprobadores por pasos y por departamento y reglas de aprobación.
Las ventanas filtran productos por categorías, promociones, redes de acceso, servicios de red y ajustes basados en atributos.
Una ventana de socio muestra un carrito de compras para el cliente con ventanas emergentes que indican las aprobaciones de descuentos y una opción para aplicar promociones.
Una ventana de aprobación de descuento muestra una vista previa, una opción para entregar, aprobadores por pasos y por departamento y reglas de aprobación.

Prepara, revisa y envía propuestas, todo desde la solución de CRM.

Acelera tus ciclos de venta con guías de venta fáciles de usar. Orienta a tus vendedores con preguntas específicas y restringe inteligentemente las opciones de productos. Haz recomendaciones inteligentes basadas en las respuestas para ayudarlos a encontrar lo que buscan en extensos catálogos de productos.

Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar a la cotización.

Ayuda a tus equipos de ventas a crear fácilmente paquetes de productos con un configurador que muestra las características del producto y las opciones disponibles para cada función. Permíteles añadir o quitar opciones de los paquetes dentro de los límites establecidos. Adapta los ajustes del configurador para añadir fácilmente funciones, complementos y opciones de actualización compatibles.

Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.

Genera las propuestas directamente en el proceso de cotización. Configura productos, precios y descuentos para enviar las propuestas a los clientes directamente desde el sistema de CRM. Ahórrales tiempo a tus vendedores con plantillas de propuestas predefinidas. Utiliza una función integrada para generar presentaciones profesionales con el logotipo de tu marca y elevar la experiencia del cliente.

Las ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de creación de presupuestos con una opción para elaborar un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.
Las ventanas de autoservicio tienen menús desplegables para el tipo de servicio, las necesidades del cliente y las opciones para obtener una sugerencia y agregar a la cotización.
Un configurador de paquetes muestra las reglas de selección de productos y los productos que superan el límite con una alerta que lo indica.
Las ventanas muestran el progreso de la negociación y el paso de creación de presupuestos con una opción para elaborar un contrato, el ciclo de vida del contrato y una vista previa del contrato.

Impulsa el crecimiento con modelos de ingresos flexibles.

Equipa a tus vendedores para satisfacer las distintas necesidades de los clientes aplicando modelos de precios flexibles, como los servicios medidos o los precios por consumo o nivel. Aplica precios por consumo a cualquier tipo de servicio. Configura las unidades de uso y selecciona distintas tarifas en función del volumen de uso.

Las ventanas muestran un desglose de la facturación por término, unidad de término, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.

Dales a tus clientes la posibilidad de modificar su contrato y los términos en cualquier momento. Acelera las ventas adicionales y cruzadas con cotizaciones para adiciones, intercambios y enmiendas de actualización. Pierde menos clientes enviando mensajes automáticos de renovación de cotizaciones y notificaciones de cambios durante el período de vigencia.

Las ventanas de contrato muestran los términos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.

Acelera la eficiencia de las ventas indirectas. Facilítales la tarea de presentar cotizaciones de productos y servicios precisas a los clientes. Incorpora productos, precios y reglas a portales de socios que cumplen con las políticas de tu empresa. Automatiza las recomendaciones de productos y las funciones interactivas para colaborar con tus socios en las negociaciones.

Una ventana de socio muestra una cotización de representantes para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.
Las ventanas muestran un desglose de la facturación por término, unidad de término, tipo y método de clasificación con ventanas emergentes para la unidad de medida.
Las ventanas de contrato muestran los términos, la información de renovación, el desglose del contrato por tipo de cargo, la modificación del contrato y la alerta de cambio.
Una ventana de socio muestra una cotización de representantes para una negociación actual con el nombre del producto, los descuentos adicionales y el estado de aprobación del socio.

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Preguntas frecuentes

La gestión de ingresos es el proceso de optimizar cada actividad empresarial en el ciclo de presupuesto a efectivo para mayor velocidad y precisión. Esto incluye todo, desde la definición de precios y paquetes hasta la configuración de facturaciones, la redacción de contratos, el procesamiento de pedidos, la generación de facturas, la facturación y la generación de informes. Los procesos de gestión de ingresos más eficientes incluyen la automatización y la IA que agilizan el trabajo manual que consume mucho tiempo.

Una plataforma de gestión de ingresos ha sido diseñada para ayudar a las empresas a gestionar todo el ciclo de vida de sus ingresos, desde la configuración de precios y canales de compra hasta el seguimiento de las ventas, la generación de presupuestos y la gestión de la facturación. Las plataformas efectivas de gestión de ingresos agilizan el seguimiento de los ingresos mientras maximizan el crecimiento de los ingresos a través de las estrategias y los canales adecuados.

Las plataformas de gestión de ingresos agilizan los procesos de pedido, presupuesto y facturación; permiten a las compañías establecer y gestionar estructuras de precios complejas; miden la demanda de los clientes; y cuando se impulsan por IA y automatización, manejan el trabajo manual tedioso y el análisis de datos, lo que libera a los equipos de ventas y los líderes empresariales para que se centren en el trabajo estratégico. Las mejores plataformas también garantizan que la recopilación y el análisis de datos se realicen en tiempo real, lo que brinda a los líderes la información que necesitan para maximizar los ingresos.

Las plataformas de gestión de ingresos generalmente ofrecen herramientas para establecer precios y modelos de precios, realizar un seguimiento de esos elementos, gestionar los pedidos y el inventario de productos, generar presupuestos para negociaciones, crear facturas y proporcionar informes/pronósticos de ingresos. Las plataformas más avanzadas también utilizan la IA y la automatización para manejar tareas repetitivas, manuales o de alta demanda de tiempo, como el análisis de datos, las cuales pueden brindar a los líderes empresariales orientación en tiempo real sobre decisiones estratégicas.

Las plataformas de gestión de ingresos se utilizan en las industrias que realizar un seguimiento de los ingresos, es decir, básicamente todas. Son particularmente comunes en industrias en las que los bienes físicos o la demanda variable son la pieza central del negocio. Esto incluye fabricación, hotelería, viajes, telecomunicaciones y medios de comunicación.

La automatización de ventas y la IA de ventas pueden mejorar la gestión de ingresos al automatizar las tareas manuales para mejorar la eficiencia. También optimizan los elementos del proceso de ventas, procesamiento y facturación para garantizar la precisión de las negociaciones, la satisfacción del cliente y los pagos a tiempo.

Los pronósticos de ventas ayudan a mejorar la gestión de ingresos al proporcionar proyecciones de ventas precisas que los líderes pueden utilizar para ajustar la estrategia, asignar recursos y actualizar los planes comerciales para garantizar el crecimiento.

Los escritores redactaron estas preguntas frecuentes con la ayuda de la IA.