Claudeforce是Salesforce與Anthropic攜手合作的成果，讓您能在Claude中充分發揮值得信賴的資料價值，同時遵循公司既有的權限與業務規則進行治理。Salesforce in Claude是我們的新一代創新，以外掛程式形式推出，內建37項專為銷售人員打造的技能，並以Salesforce累積27年的經驗為根據。目前已開放試行客戶使用，並預計於2026年9月推出公開測試版。
數十年來，軟體提供給我們的都是固定介面：預先設計好的畫面、選單與工作流程。資訊都在系統裡，但整合資訊卻是您的工作：打開清單、點進帳戶、回頭查看歷史記錄、把所有資訊記在腦中，然後才能決定下一步該怎麼做。銷售人員甚至可能一通電話都還沒打，就耗掉整個上午。
Claude改變了這種情況。它能跨系統進行推理、存取您的資料，直接提供正確答案與合適的行動，而不是讓您自行在系統中逐步尋找。這代表軟體正從「本身就是介面」，轉變為「支援所有介面的核心」。
模型即使推理能力再出色，也只是個不懂您生意的天才。即使把套用到您的公司，它也無法分辨進展順利的交易與即將延誤的交易，因為它不瞭解您的銷售管道、客戶或歷史資料。這正是Salesforce in Claude的核心價值。只需啟用一次連線，Claude就能跨Salesforce、Slack與您的電子郵件存取資訊，根據企業的真實狀況進行推理並採取行動。
過去一年來，Salesforce與Anthropic持續攜手打造各項功能，從Slack中的Claude Tag、Agentforce中的Claude，到最近Claude成為Slack Code的首發合作夥伴；Slack Code是一個讓工程團隊與代理公開協作建置的空間。每項新功能都有相同的目標：將AI帶入人們原本就在使用的工具中，無論是工程師還是知識工作者都能受益。而Claudeforce的格局比其中任何一項功能都更大。這代表首屈一指的AI與首屈一指的CRM開始合而為一，為每位銷售人員配備一位AI營收長(CRO)。
將值得信賴的資料、您的權限與業務規則，帶入您想要的AI中。
Claude Tag是適用於Slack的AI隊友，能像真人同事一樣協作。它能處理協作工作、記住管道脈絡，並直接在團隊討論串中自動化工作流程。
現在，AI程式開發成為一項團隊運動。程式碼管道讓軟體開發走出個人分頁，讓團隊與代理能公開協作，一起撰寫、檢閱並發布程式碼。
查看銷售管道是一回事，而且許多工具都做得到。但要根據這些資訊採取行動就比較困難，因為這代表必須更新記錄、執行多步驟工作流程，並在不違反公司既有規則的情況下推動交易進展。每家公司的銷售運作方式都不盡相同，因此Claude會透過Salesforce執行每項行動，確保您的規則都能落實。
透過Claudeforce，我們以Headless 360為基礎進一步建置。Headless 360整合Salesforce的各項功能(包括資料、應用程式、工作流程、代理及其治理機制)，讓AI能直接透過MCP呼叫，無需使用者介面，也無需進行自訂整合。多年來，這些價值一直被鎖在介面之後：它存在於您的資料、關係與規則中，但唯一的存取方式，就是登入系統並逐一點選畫面。MCP讓這些價值得以釋放，讓AI智慧代理無論您身在何處都能加以使用。相同功能也開放給任何想自行建置的開發人員使用，但透過Claudeforce，您可以直接取得專為銷售人員打造、立即可用的完整體驗。
這也讓Salesforce不再侷限於自身介面，而是能延伸至Slack，現在更可在Claude中運作，並使用與原生Lightning介面相同的資料、提供一致的答案。
對銷售團隊而言，這樣的結合帶來全新的可能：AI能全面掌握整個營收週期，並據此採取行動。為每位銷售人員配備一位AI營收長(CRO)。
從開發準客戶到成交，充分運用這37項銷售技能。
這些技能由Salesforce與Anthropic共同打造，專為發揮Claude的推理能力、代理式工具使用與生成式UI而設計。它們並不是包裝在API外層的通用CRM提示詞，而是真正能擴展Claude能力的功能。其中包括一套入門體驗，可讀取銷售人員的企業情境資訊、 Salesforce、Slack以及Claude中的任何連接器，藉此建立量身打造的 儀表板，並透過Claude產生的互動式檢視，呈現其客戶、銷售管道與即時資料。
詢問今天有哪些事項需要您關注，就能直接根據您的即時銷售管道取得行動計畫：哪些情況一夜之間出現變化、哪些項目存在風險，以及應優先處理什麼。一天還沒開始，您就已搶得先機。
只要詢問任何交易，就能掌握遠比健康度評分更完整的資訊。您可以根據記錄中的每通電話、每封電子郵件與每次階段變更，掌握可能遇到的異議，以及相應的應對計畫。
Salesforce in Claude可從現有客戶中找出尚未發掘的成長機會，包括容易忽略的擴充與續約商機，並針對最具潛力的新準客戶產生可直接傳送的聯繫內容。
參加任何通話前，全面掌握客戶狀況與正確的下一步行動，而且會前準備與後續追蹤都已處理妥當。無需費力準備，也能以最佳狀態出席。
根據您的Salesforce權限與客戶互動。在Sonnet、Opus與Haiku上享有零資料保留。
如同每一項Salesforce產品，我們都會先在自己身上使用並打造產品。Salesforce in Claude最初由我們與Anthropic的銷售人員開始使用，他們自行串接MCP伺服器、撰寫技能並管理驗證，一次為一位使用者設定。它讓所有人都能立即使用這些功能。這是一個直接安裝即可使用的外掛程式，不必再自行組裝一整套技術堆疊。我們的工程師與自家客戶經理共同打造這項產品，並由客戶經理透過真實的銷售管道、真實客戶與真實交易進行試用。而現在，我們的客戶也能使用我們銷售人員每天仰賴的同一套產品。
我的銷售人員每天開始工作時，銷售管道檢視已經完成，客戶歷史資料也已備妥。省下的時間能直接投入與客戶的對話。我們從未推出過一款軟體，讓銷售代表如此迫不及待地要求使用權限。
每個回答與每項動作，都會依循您現有的Salesforce權限和業務規則執行。Claude只能看到使用者有權查看的內容，也只能執行該使用者有權執行的動作，不會超出權限範圍。不需另外架設任何系統、不需重新稽核，也不需逐一針對每個客戶進行設定。管理員只要在Claude中連接Salesforce一次，整個團隊就能從第一天起開始使用。
在寫入操作方面，控制機制同樣明確，而且由您決定這些機制如何運作。Claude可以在寄信給公司外部的人之前先徵求您的確認；等您放心讓它自行處理後，也可以直接寄出。當它更新記錄時，只會變更它表示要修改的欄位。人類負責指揮。代理負責執行。Salesforce負責治理。
Salesforce與Anthropic攜手推出Enterprise Frontier Safeguards，結合零資料保留的隱私保護，以及偵測嚴重濫用行為的最先進防護機制。符合資格的客戶可將活動資料保留在自行控管的雲端基礎架構中，並使用自己的加密金鑰、存取政策與稽核記錄。當監控機制偵測到需要注意的模式時，警示會直接傳送給客戶進行檢視，無需由Anthropic人員進行審查。
Enterprise Frontier Safeguards將自2026年秋季稍後開始分階段推出。閱讀Anthropic的公告並申請存取權 。
Salesforce in Claude目前已開放特定試用客戶使用，並計畫於9月展開公開Beta測試。首波版本提供預先建置的銷售技能，接下來幾個月還會為其他團隊新增更多技能。
提出交易問題，立即取得答案
數秒內建立客戶計畫
無需離開Claude即可執行工作流程
根據對話與案件自動設定代理
自動調整並改善代理
改善客服中心營運
建立可自動修正的行銷活動
為代理與人員建立內容
打造個人化的每一次客戶互動
快速建立並自訂網站
調查威脅與網站效能
管理履行與訂單問題
改善定價與交易架構
根據語音、文字和PDF建立報價
從PDF和Excel自動建立產品
自主排程
自動建立資產服務活動
透過照片引導疑難排解
加快設定，縮短價值實現時間
存取每項業務指標可信賴的語意
重要指標發生變化時主動發出警示
建立內容並發布回Tableau
透過MCP將AI化為行動
透過全面治理採取行動
降低AI成本並提升投資報酬率
將強大的資料功能嵌入您慣用的工具
降低運算與權杖成本
確保資料可信賴且受到治理
統一各種來源的資料
讓每個代理都以情境資訊為根據
為即時代理與行動提供所需資料
在Claude Code中以無頭式架構進行建置
讓Claude以Salesforce情境資訊為根據
將Salesforce治理延伸至Claude
快速部署可直接應用於產業的代理
自動化專業工作流程
跨所有通路與工具採取行動
Claudeforce是Salesforce與Anthropic之間的合作夥伴關係，結合首屈一指的AI—Anthropic的Claude—與首屈一指的AI CRM Salesforce。它讓您值得信賴的業務資料、工作流程與治理機制在領先的AI模型中發揮作用，讓功能最強大的AI能根據企業的真實情況進行推理並採取行動。這項合作推出的第一項產品為Salesforce in Claude，率先聚焦銷售與營收人員，將該團隊的資料與工作流程帶入Claude。
Salesforce與Anthropic已合作開發一段時間，包括Slack中的Claude Tag、適用於金融服務與醫療保健的Agentforce，以及整個平台的MCP整合。Claudeforce將這些成果整合為一項合作夥伴關係，結合Claude的尖端智慧，以及企業所仰賴的可信賴資料、應用程式、工作流程與治理機制。前往Salesforce新聞中心閱讀最新消息。
Salesforce in Claude是Claudeforce合作推出的第一項產品。這是一款外掛程式，為銷售人員及其代理提供37項預先建置的技能，讓他們能根據即時營收資料進行推理、自動更新銷售管道並採取行動，全程無需離開Claude，而且仍受Salesforce既有規則治理。
透過Headless 360—這是Salesforce的一套架構，能將完整的平台(資料、工作流程、業務邏輯與權限)轉化為AI可透過安全的MCP(模型情境協定)連線直接存取的功能，無需進行自訂整合作業。它讓Claude以您企業明確且一致的真實資料為根據，因此無論您使用Salesforce LightningSlack或Claude，都能取得相同的資料、情境資訊與答案。透過MuleSoft，即可大規模治理與管理存取權限。
可以—Slack正是人員與代理協同工作的地方。Claude是Slack中的智慧核心，透過Slackbot提升個人生產力、藉由Claude Tag強化團隊決策，並以Slack Code創始合作夥伴的身分加速多人協作程式設計。這表示您可以在Slack中與Claude一起分析複雜決策，接著立即在Salesforce中執行受到治理的高價值行動，全程無需離開既有工作流程。
信任機制從一開始就內建於架構中，而不是事後附加。每個回答與每項動作都會依循您現有的Salesforce權限與業務規則—Claude只能看到特定使用者有權查看的內容，也只能執行該使用者有權執行的動作。不需另外建立新的權限模型：管理員只要在Claude中連接Salesforce，整個團隊從第一天起就能使用，無需重新稽核，也無需逐一設定每個客戶。您可以控制Claude在寫入操作上的自主程度，以及它何時在Salesforce中進行更新。
Claude會使用您企業明確且一致的真實資料，包括Salesforce一向提供的客戶資料、銷售管道、工作流程、業務邏輯與權限，並透過Data 360加以統整，再由Headless 360提供存取。讓Claude的機率式智慧以這些可信賴的情境資訊為根據，才能確保回答值得信賴，而不只是「可能」正確。
Salesforce in Claude將率先推出銷售使用情境，更多功能也即將推出。目前已開放特定試用客戶使用，並計畫於9月展開公開Beta測試。首波版本提供預先建置的銷售技能，接下來幾個月還會為其他團隊新增更多技能。Salesforce本身就是自己的零號客戶—目前已透過真實的銷售管道、真實客戶與真實交易使用這項產品。持續掌握最新消息，瞭解Beta測試何時開放，並前往Dreamforce現場體驗Claudeforce。