RBC Wealth Management, ein Geschäftsbereich von RBC Capital Markets, LLC, bietet Einzelpersonen, Familien und Institutionen vertrauenswürdige Beratung und Lösungen zur Vermögensverwaltung. Mehr als 2.000 Finanzberater:innen an 180 Standorten in 42 Staaten vertrauen auf Technologien für ein erstklassiges Kundenerlebnis.

Wie viele Unternehmen, die den Weg der digitalen Transformation einschlagen, stand auch die Vermögensverwaltung vor der großen Herausforderung, die unterschiedlichen Systeme zusammenzuführen. Zur Vorbereitung auf die Gespräche mit neuen Kund:innen mussten die Berater:innen beispielsweise auf 26 Systeme zugreifen, um die Kundendaten zusammenzustellen.

Das Unternehmen verfügte zwar über eine Fülle von Kundendaten, war aber nicht in der Lage, diese Daten zu nutzen, um die vernetzte, personalisierte Erfahrung zu bieten, die die Kund:innen von der Vermögensverwaltung erwarten.

Da der Wettbewerb durch kleinere, agile Anbieter wie Fintechs derzeit zunimmt, wusste RBC Wealth Management, dass seine Teams für ein besseres Nutzererlebnis die entsprechenden Einblicke und Tools benötigten.

Daher setzte RBC Wealth Management auf die Zusammenarbeit mit einem Team der weltweit führenden Salesforce Expert:innen, um seine CRM-Systeme zu konsolidieren und Daten aus anderen Altsystemen in eine einheitliche Plattform zu integrieren, die speziell für die Vermögensverwaltung entwickelt wurde.

Vier Faktoren waren bei der Transformation von RBC Wealth Management entscheidend. Diese sind sicher auch für Ihr Unternehmen wichtig, um Ihren Mitarbeiter:innen einen zentralen 360-Grad-Blick auf alle Kund:innen zu gewähren, Prozesse effizienter zu gestalten und mit personalisierten Kundenerfahrungen zu begeistern. Ebenso sollten Sie Ihrem IT-Team alle notwendigen Tools an die Hand geben, um Anwendungen schneller entwickeln, bereitstellen und skalieren zu können.