Die Finanzdienstleistungsbranche ist im Umbruch – die Art und Weise, wie Banken und Versicherungen heute Kunden betreuen und neue Kunden gewinnen, hat sich komplett verändert. Denn Kunden erwarten heute, alles bequem online erledigen zu können. Sie wünschen sich aber auch eine individuelle Beratung, die genau auf ihre Bedürfnisse und persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist. FinTechs nutzen dieses veränderte Kundenverhalten und entwickeln innovative Geschäftsmodelle für den Finanzmarkt. Etablierte Unternehmen müssen auf die geänderten Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen.

 
 

Finanzinstitute müssen sich auf den Kunden von heute einstellen, der sozial vernetzt und besser informiert ist, alles über sein Smartphone erledigt und sich ganz nach Bedarf jederzeit und überall mit seinem Berater in Verbindung setzen möchte. Mit der Salesforce Financial Services Cloud können Finanzdienstleister ihre Kunden durch individuellen Service über alle Kanäle begeistern.

Mit Salesforce wird die Zusammenarbeit zwischen Versicherungsunternehmen und Maklern einfacher, schneller und transparenter. Dadurch werden sowohl Prozesse als auch die Neukundenakquise beschleunigt.

Ihre Kunden erwarten heute, alle digitalen Kanäle für die Interaktion nutzen zu können. Integrieren Sie alle Kanäle, so dass Ihre Mitarbeiter eine komplette Sicht auf jeden Kunden haben. So können Anfragen schneller und kompetent beantwortet werden – egal ob sie über eine Website, Social Media, E-Mails oder das Callcenter gestellt wurden. Und mit einer integrierten SOS-Funktion und Live-Chat können sich Ihre Versicherungsnehmer im Schadensfalle sofort Rat holen.

 

Kunden erwarten heute von ihrem Kundenberater, dass er ihre persönliche Situation kennt und sie entsprechend ihrer Lebensziele berät. Salesforce hilft Vermögensberatern, ihre Kunden genauer kennenzulernen, um sie in jeder Lebenssituation proaktiv zu begleiten und ihnen die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt zu senden. So bauen Sie vertrauensvolle, langfristige Kundenbeziehungen auf.

Komplexe Businessprozesse und sich immer wieder ändernde Regularien erfordern eine agile Softwarelösung, die sich flexibel an die Anforderungen moderner Versicherungsunternehmen anpassen lässt. So bildet beispielsweise das erfolgreiche Versicherungs-Start-up wefox all seine internen Geschäftsprozesse mit Salesforce ab. Für Kunden bedeutet das die Revolution des klassischen Kunden-Makler-Verhältnisses. Dabei ersetzt wefox Makler nicht, sondern bindet sie in seine Plattform ein und gibt dem Kunden so die Möglichkeit, mobil die Übersicht über alle Versicherungen zu behalten und dennoch nicht auf persönliche Beratung verzichten zu müssen.

 
 
 
 
 
 
 

Indem wir mit dem datenbasierten Marketing neue Wege gehen, wollen wir das innovativste Marketing im gesamten Bankensektor betreiben.”

Anja Stolz | Bereichsleiterin Kundenmanagement und Kommunikation im Privatkundengeschäft
 
 

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Wenden Sie sich an uns, um mehr über unsere zukunftsweisenden Tools für Finanzdienstleister zu erfahren, einschließlich der neuen Financial Services Cloud. Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie, mit der Sie sich wie nie zuvor mit Ihren Kunden vernetzen können.