Banken und Versicherungen

Die Finanzdienstleistungsbranche ist im Umbruch – die Art und Weise, wie Banken und Versicherungen heute Kunden betreuen und neue Kunden gewinnen, hat sich komplett verändert. Denn Kunden erwarten heute, alles bequem online erledigen zu können. Sie wünschen sich aber auch eine individuelle Beratung, die genau auf ihre Bedürfnisse und persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist. FinTechs nutzen dieses veränderte Kundenverhalten und entwickeln innovative Geschäftsmodelle für den Finanzmarkt. Etablierte Unternehmen müssen auf die geänderten Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen.

 
 

Bauen Sie dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden auf

Finanzinstitute müssen sich auf den Kunden von heute einstellen, der sozial vernetzt und besser informiert ist, alles über sein Smartphone erledigt und sich ganz nach Bedarf jederzeit und überall mit seinem Berater in Verbindung setzen möchte. Mit der Salesforce Financial Services Cloud können Finanzdienstleister ihre Kunden durch individuellen Service über alle Kanäle begeistern.

Effizientere Zusammenarbeit

Mit Salesforce wird die Zusammenarbeit zwischen Versicherungsunternehmen und Maklern einfacher, schneller und transparenter. Dadurch werden sowohl Prozesse als auch die Neukundenakquise beschleunigt.

Ihre Kunden erwarten heute, alle digitalen Kanäle für die Interaktion nutzen zu können. Integrieren Sie alle Kanäle, so dass Ihre Mitarbeiter eine komplette Sicht auf jeden Kunden haben. So können Anfragen schneller und kompetent beantwortet werden – egal ob sie über eine Website, Social Media, E-Mails oder das Callcenter gestellt wurden. Und mit einer integrierten SOS-Funktion und Live-Chat können sich Ihre Versicherungsnehmer im Schadensfalle sofort Rat holen.

 

Vermögensberatung mit 360-Grad-Sicht auf den Kunden

Kunden erwarten heute von ihrem Kundenberater, dass er ihre persönliche Situation kennt und sie entsprechend ihrer Lebensziele berät. Salesforce hilft Vermögensberatern, ihre Kunden genauer kennenzulernen, um sie in jeder Lebenssituation proaktiv zu begleiten und ihnen die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt zu senden. So bauen Sie vertrauensvolle, langfristige Kundenbeziehungen auf.

Versicherungen

Komplexe Businessprozesse und sich immer wieder ändernde Regularien erfordern eine agile Softwarelösung, die sich flexibel an die Anforderungen moderner Versicherungsunternehmen anpassen lässt. So bildet beispielsweise das erfolgreiche Versicherungs-Start-up wefox all seine internen Geschäftsprozesse mit Salesforce ab. Für Kunden bedeutet das die Revolution des klassischen Kunden-Makler-Verhältnisses. Dabei ersetzt wefox Makler nicht, sondern bindet sie in seine Plattform ein und gibt dem Kunden so die Möglichkeit, mobil die Übersicht über alle Versicherungen zu behalten und dennoch nicht auf persönliche Beratung verzichten zu müssen.

 
 
 
 

ERFOLGSGESCHICHTEN UNSERER KUNDEN

 
 
 

Als digitales und schnell wachsendes Unternehmen ist uns wichtig, dass unsere Partner ebenso eine klare Vision für die Zukunft haben. Wir entschieden uns daher, nicht nur eine CRM-Lösung einzuführen, sondern auf eine Plattform zu setzen.”

ALEX BIERHAUS | GESCHÄFTSFÜHRER UND CTO DER COMPEON GMBH
 
 

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