1. Propulser la confiance grâce à vision intégrale des données clients
L'un des principaux défis de toute grande entreprise est de proposer à ses clients des expériences hors du commun, à chaque interaction. Pour y parvenir, il faut rassembler l'activité des métiers sur une seule plateforme. Cette solution n'est toutefois pas simple à mettre en place, surtout dans une entreprise dont les effectifs comptent plus de 2 000 conseillers.
Dès lors, RBC Wealth Management ne s'est pas contentée d'uniformiser son système de CRM, elle a également adopté une plateforme taillée sur mesure pour la gestion de patrimoine. Grâce à ses fonctionnalités adaptées aux besoins du secteur, la plateforme a permis à RBC Wealth Management d'atteindre plus vite un retour sur investissement.
Le gestionnaires de patrimoine souhaitait également pouvoir intégrer les données clients issues de systèmes hérités. L'entreprise a donc misé sur une intégration de pointe pour connecter les systèmes tiers à la nouvelle plateforme. En outre, en raison des réglementations et du contrôle rigoureux auxquels sont soumises les entreprises du secteur de la finance, RBC Wealth Management a opté pour le cryptage et d'autres mesures de sécurité afin de protéger les données personnelles et financières de ses clients.
Grâce à ces initiatives, les conseillers de RBC Wealth Management sont désormais en mesure de proposer des expériences fiables et personnalisées à leurs clients.
« MuleSoft a joué un rôle déterminant dans l'intégration de nos systèmes hérités et nos nouvelles plateforme », explique Greg Beltzer, responsable de la technologie. « Nous disposons désormais d'une vue unifiée de chaque client. »
