L'expérience client est la clé de votre compétitivité. Alors que de nouvelles opportunités d’innovation naissent chaque jour dans le monde de la finance, les clients exigent des parcours personnalisés et cohérents sur tous les canaux. Salesforce aide les entreprises de services financiers à conquérir de nouveaux territoires en replaçant le client au cœur de leur entreprise.

 
 

Face à l’évolution des contraintes réglementaires, les assureurs doivent aller plus loin que la simple gestion des données client. Pour transformer des relations transactionnelles en une dynamique d'engagement de leurs assurés, les assureurs et mutuelles choisissent les solutions Salesforce leur permettant de créer des espaces clients, interagir avec leurs assurés de manière proactive, personnaliser leurs offres et orienter leur relation client sur la prévention et la confiance.

Les clients exigent des interactions personnalisées avec leur conseiller, une connaissance précise de leur situation et des conseils alignés avec leurs objectifs personnels. Découvrez comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent accélérer leur productivité et mettre en place une relation de long terme avec chaque client.

 

Les banques doivent innover pour rester dans la course. Mais garantir la sécurité des données et la confiance des clients est essentiel. Salesforce apporte des outils permettant d'allier services financiers personnalisés et innovations technologiques tout en assurant un niveau de sécurité des données renforcé.

De la levée de fonds au suivi des investissements, Salesforce automatise la chaîne de valeur et permet une visibilité complète sur l’ensemble des opérations.

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