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無料で開始SalesforceがDXを支援した中小企業
中小企業のあらゆる経営課題に対するソリューションを提供
Slackbotが顧客管理をサポート
「メールやチャット、ドキュメントに情報が散らばっている」。中小企業によくある課題を、ビジネスチャットツールのSlackとCRMの連携が解決します。
Slackに組み込まれたAIアシスタント「Slackbot」が、日々のやり取りを自動で整理し、顧客情報としてまとめてくれます。
Slack上で案件の進捗管理やコミュニケーションをしている間も、Slackbotが更新履歴の記録や次に取るべき行動の提案、最新情報の管理といった手間のかかる作業を代わりに行います。
Salesforceは無料で始められ、段階的に拡張できる
Salesforceは、ガイドに沿って進めるだけで、すぐに使い始めることができます。導入したその日から効果を実感できるでしょう。
さらに、自動化やAIが手間のかかる作業を代わりに処理してくれるため、状況が見える化され、企業の成長に合わせて自信を持って意思決定ができるようになります。
Free Suite
初めてCRMを使う方に最適な無料CRM。営業、サービス、マーケティングツールと、簡単なAI機能を備え、ビジネスの状況をまとめて把握できます。最大2ユーザーまで無料で始められます。
Starter Suite
小規模チーム向けの統合CRMです。セールス、サービス、マーケティングに加え、Slackも1つのシステムに統合。成長に合わせて業務を自動化するAIも搭載されています。導入してすぐに業務を効率化できます。
Salesforceへの移行は、私たちにとって大きな転換点でした。以前はバラバラなツールで基本的な追跡をこなすだけでしたが、ツール同士を連携させることで、案件をスムーズに成約へとつなげ、チーム全体の動きを常に揃えています。
SalesforceでDXを実現した中小企業の事例
業種も規模もさまざまな企業が、Salesforceを活用してDXを進め、成果を上げています。
業務の一元管理による時間の削減、AIを活用した顧客対応の自動化、データにもとづく意思決定のスピードアップなど、貴社と近い課題を抱えていた企業の成功事例をご覧ください。
お客様事例
株式会社テオリアハウスクリニック、IT担当わずか2名でDX推進。月6時間以上の残業削減を達成
基幹業務をSaleseforceに統合し、DX化を推進。ペーパーレス化によって月6時間以上の残業削減を達成しました。また、電話受付の自動化で、電話受付工数を約70％削減しています。
お客様事例
株式会社ユニバーサルポスト、Agentforce for Serviceで経理担当者が売上を3倍に
Salesforceで顧客情報を統合し、Eランク顧客の対応を効率化した結果、同部門の目標達成率は336%を記録しました。
G2がSalesforceを中堅・中小企業のリーダーに選出
中小企業のDX推進に役立つ厳選コンテンツ
理解度に合わせて学べる無料オンライン講座、オンライン動画・セミナー、最新ブログ記事、プロダクト情報まで、中小企業のDX推進に役立つコンテンツをまとめています。
Trailhead
無料のガイド付き学習で、新しいスキルを身につけることができます。
Salesforce+
ライブ配信やオリジナル番組を視聴しながら、最新の情報を学べます。
Resource center
中小企業に役立つトレンドやノウハウ、AIに関する最新情報をチェックできます。
Trailblazer community
他のユーザーとつながり、情報交換をしながらビジネスやキャリアの成長を目指せます。
AI活用・業務自動化を学べるコンテンツ一覧
中堅・中小企業向けSalesforceのよくある質問
Salesforceは、中堅・中小企業でも使いやすいように作られたCRMを提供しています。Free・Starter・Pro Suiteの中から自社に合ったプランを選び、営業や顧客対応、マーケティング、販売といった業務を1つのアプリでまとめて管理できます。
また、すべてのプランにAI機能があらかじめ組み込まれており、短い時間で効率よく仕事を進められるようサポートしてくれます。さらに、事業の成長に合わせて機能を拡張できるため、従業員が増えたり業務が複雑になったりしても、別のシステムに切り替える必要はありません。
Salesforceは、新規顧客の獲得や売上の拡大、顧客満足度の向上をサポートし、中堅・中小企業の成長を後押しします。営業や顧客対応、マーケティング、さらにSlackまでを1つのプラットフォームにまとめることで、バラバラだったデータを一元管理でき、スピーディーな判断や成長につなげることができます。
また、各プランにはAIがあらかじめ組み込まれており、手間のかかる作業を自動で処理してくれます。設定も不要なので、導入したその日から使い始めることができ、意思決定のスピードも高まります。
Salesforceは、顧客情報や業務を1つにまとめて管理することで、中堅・中小企業の成長を支える仕組みです。営業や顧客対応、マーケティング、さらにSlackまでを1つのプラットフォームに集約することで、情報がバラバラになるのを防ぎ、スムーズに業務を進められるようになります。
また、各プランにはAIが組み込まれており、手間のかかる作業を自動で処理してくれるため、効率よく仕事を進めることができます。設定もほとんど必要ないため、導入したその日から使い始めることができ、スピーディーな意思決定にもつながります。
SalesforceのCRMスイートは、小規模なチームでもすぐに使い始められるように作られています。画面の案内に沿って進めるだけで設定できるため、専任のIT担当がいなくても簡単に導入できます。
まずはFree Suiteで顧客情報の管理から始め、必要に応じて機能を追加しながら上位プランへとステップアップしていくことができます。
Salesforceは大企業向けのイメージがありますが、中堅・中小企業向けの使いやすいCRMも用意されています。まずはFree Suiteから始めて、事業の成長に合わせて必要な機能を追加していくことができます。
たとえば、少人数のスタートアップでも、高額なエンタープライズ向けの費用をかけることなく、大企業と同じレベルの基盤と信頼性を活用できます。
SalesforceのCRMスイートは、小規模なチームでもすぐに使い始められるように設計されています。画面の案内に沿って進めるだけで設定できるため、専任のIT担当がいなくても簡単に導入できます。
まずはFree Suiteで顧客情報の管理から始め、必要に応じて機能を追加していくことができます。たとえば、地域の配管業者であれば、手元のスプレッドシートを取り込むだけで顧客対応の記録をすぐに始められ、導入したその日から活用できます。
Salesforceには、アプリ内で進められるガイド付きの初期設定機能があります。画面の案内に従って操作するだけで設定やデータの取り込みができるため、チームは短時間で使い始めることができます。
そのため、スプレッドシートから移行する場合でも、外部の技術サポートやITコンサルタントに頼ることなく、自分たちだけでスムーズに導入できます。
Salesforceでは、すべてのライセンスで、ナレッジ記事や製品ドキュメント、世界中のユーザーと情報交換ができるコミュニティなどのサポートを利用できます。さらに、無料のオンライン学習サービスであるTrailheadを使って、スキルを身につけることも可能です。
より手厚いサポートが必要な場合は、専用のサポートプランを選ぶこともできます。たとえば、Premierプランでは専門家のアドバイスや24時間対応のサポートを受けることができ、さらに上位のプランでは専任の担当者がついて、継続的にサポートしてくれます。
たとえば小売業のチームであれば、まずはコミュニティで情報収集をしながら運用を始め、事業の拡大に合わせて24時間サポートが受けられるプランへと切り替える、といった使い方ができます。
Salesforceは、すでに使っているさまざまなアプリと連携して使うことができます。Starter SuiteやPro Suiteでは、メールやカレンダーを同期したり、Slackのやり取りと連携したりといった機能が最初から用意されています。
さらにPro Suiteでは、AgentExchangeを利用して、会計やマーケティング、カスタマーサポートなどに役立つアプリを追加することもでき、業務に合わせて機能を広げていくことができます。
Free Suiteは、最大2人まで利用できます。Starter SuiteやPro Suiteにアップグレードすると、ユーザー数の制限なく利用できるようになります。
小規模なスタートアップであれば、まずは無料プランから始めて、メンバーが増えたタイミングで有料プランへ切り替える、といった柔軟な使い方ができます。
Salesforceは、わかりやすい料金体系を採用しています。Free Suiteでは、日常業務を効率化するAI機能も含めて、追加費用なしで利用できます。
Starter SuiteやPro Suiteでは、選んだプランに応じたシンプルな月額料金で利用できます。なお、AgentExchangeで追加するアプリや連携機能については、提供元によって別途費用がかかる場合があります。
顧客関係管理（CRM）システムとは、中堅・中小企業が顧客データの整理や営業の進み具合、問い合わせ対応などを、ひとつの場所でまとめて管理できる仕組みです。
これまでのように複雑なスプレッドシートに頼るのではなく、CRMを使うことで、社内で共有できる信頼性の高い情報を一元管理できるようになります。
さらに、最近のCRMにはAIが組み込まれており、日々の業務を自動でサポートしてくれます。たとえば、地域のサービス業であれば、顧客とのやり取りを記録しながら、その場で最適なフォローアップメールを作成できるため、見込み客を逃しにくくなります。。
CRMシステムは、顧客情報をひとつのデータベースにまとめて管理することで機能します。これにより、バラバラに管理していたスプレッドシートを使わずに、営業の進捗管理や問い合わせ対応、マーケティング施策を一元的に行えるようになります。
さらに、最近のCRMではAIが活用されており、顧客情報の整理や要約、文章作成、データ更新などを自動で行うことができます。
たとえば、成長中のBtoB企業であれば、CRMを使うことで営業チームとサポートチームが同じ顧客情報をリアルタイムで確認できるため、よりスムーズで一貫した対応ができるようになります。
CRMを導入することで、成長中のチームはコストを抑えながら効率よく事業を拡大できるようになります。営業や顧客対応、マーケティング、販売、さらにSlackまでを1つにまとめて管理できるため、情報が分散することなく、スムーズに業務を進められます。
また、AIがあらかじめ組み込まれているため、手間のかかる作業を自動化でき、従業員は短い時間でより多くの仕事をこなせるようになります。
たとえば、小規模なコンサルティング会社であれば、日常業務を自動化しながら、経営者やリーダーは戦略的な判断に集中できるようになり、よりスピーディーに意思決定ができるようになります。
人工知能（AI）は、小規模なチームでもコストを抑えながら効率よく業務を広げられるようにしてくれます。組み込みのAIアシスタントは、顧客情報の整理や記録の要約、会話形式の指示によるメール作成まで自動で行えます。
さらに、CRMの高度な機能では、ビデオ通話の内容を分析して正確な文字起こしを作成することも可能です。
たとえば、成長中の小売企業であれば、対話型AIを使って未対応の問い合わせ内容をすぐに要約できるため、手作業での入力作業を大幅に減らし、毎週何時間分もの業務を削減できます。
AIを搭載したCRMシステムは、従来のデータ管理に加えて、日々の業務をサポートする便利な機能が備わった仕組みです。
単に顧客情報や営業の進捗を記録するだけでなく、AIが顧客データを読み取り、内容をまとめたり、文章を作成したりといった作業を自動で行ってくれます。
従来のCRMは手作業が多く、データ入力や過去の記録の確認、顧客への対応内容の作成まで、すべて自分で行う必要がありました。
一方で、AIを搭載したCRMでは、こうした作業をシステムが自動で行ってくれます。ユーザーは簡単な指示を出すだけで、未対応の問い合わせの要約や会議内容の文字起こしをすぐに作成できます。
たとえば、成長中のコンサルティング企業であれば、AI搭載CRMを使うことでデータ管理にかかる時間を減らし、その分を営業活動や案件の成約に集中できるようになります。
Salesforceでは、AgentforceをベースにしたAIがCRMに直接組み込まれています。Free Suiteでは、記録の要約やメール作成といった基本機能を、クリック操作だけで使えるAIとして無料で利用できます。
Starter SuiteやPro Suiteになると、顧客の状況を理解し、自然な文章で指示を出すだけで業務を進められる対話型AIアシスタントが使えるようになります。
これらのAI機能は最初からシステムに組み込まれているため、特別な設定をしなくても、中堅・中小企業でも大企業レベルの機能をそのまま活用できます。
AIを搭載したCRMは、営業や顧客対応、マーケティング、販売などの業務の流れの中に、便利な機能をそのまま組み込むことで活用されます。
そのため、複数のアプリを行き来したり、難しいシステム連携を管理したりする必要はありません。顧客情報の画面を開くだけで、クリック操作や対話型AIを使って、直近のやり取りの要約や返信文の作成ができます。
たとえば、小規模なサービスチームであれば、ビデオ通話の内容をAIが自動で分析し、顧客情報とあわせて文字起こしや会議の要約をその場で作成できるようになります。
AIを搭載したCRMを導入すると、小規模なチームでもコストを抑えながら効率よく業務を広げられるようになります。
面倒な作業が自動化されることで、従業員は短い時間で多くの仕事をこなせるようになり、リーダーもスピーディーに判断できるようになります。さらに、追加の人員や専任のIT部門がなくても、大企業と同じ土俵で競争できるようになります。
たとえば、地域の流通企業であれば、日々の顧客対応を自動化しながら、限られた人員でもより価値の高い顧客対応に集中できるようになります。
Salesforceでは、これらの機能を使うための特別な設定は必要ありません。AIは日常の業務フローにあらかじめ組み込まれているため、そのまますぐに使い始めることができます。
そのため、専任のIT担当を用意したり、複雑なシステム連携を管理したりする必要もありません。CRMにログインすれば、簡単な指示を出すだけで、すぐに業務を進められます。
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