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Salesforce for Small Business常見問答集
Salesforce提供一套專為成長中的團隊量身打造的CRM套件。小型企業可以選擇免費、Starter或Pro Suite，將其銷售、服務、行銷和商務營運整合到一個全方位應用程式中。每個套件都配備內建AI工具，協助員工在更短的時間內完成更多工作。由於平台可輕鬆擴充，企業在招聘更多員工或建立更複雜的工作流程時，也無需更換軟體。
Salesforce協助小型團隊更聰明地工作、尋找更多客戶、贏得業務並讓他們滿意。 透過將銷售、服務、行銷、商務和Slack整合到單一連線平台，公司得以消除資料孤島並加快成長。這些套件還具有內建人工智慧可處理繁瑣工作。由於平台無需任何設定，小型企業從使用第一天就能發揮效益，並更快做出決策。
Salesforce提供量身打造的套件，將銷售、服務、行銷、商務和Slack整合到一處。使用者可根據目前的規模和營運需求選擇CRM套件。透過快速設定和引導式上線流程，團隊從使用第一天開始就能發揮效益。例如，企業可以登入平台、匯入資料，並立即使用內建AI來處理例行任務。
Salesforce的CRM套件專為小型團隊設計，幾分鐘內即可開始使用。透過引導式上線流程和簡單設定，公司不需要配置專門的IT部門即可啟用軟體。企業可以從Free Suite開始整理基本聯絡人，需要進階功能時再進行升級。
許多人認為Salesforce只為大型企業打造。 然而，Salesforce提供專為小型企業設計的專屬CRM套件。 團隊可以從Free Suite開始，並隨著營運成長進行升級。 例如，使用Salesforce的CRM套件，一家兩人新創公司即可獲得與全球性企業相同的基礎技術和可靠性，而無需支付企業級價格。
Salesforce的CRM套件專為小型團隊設計，幾分鐘內即可開始使用。透過引導式上線流程和簡單設定，公司不需要配置專門的IT部門即可啟用軟體。企業可以從Free Suite開始整理基本聯絡人，並只有在需要進階功能時才升級。例如，當地水電公司可以只從簡單匯入聯絡人試算表開始，並立即追蹤客戶通話，這一切在第一天就可以做到。
Salesforce直接在應用程式中提供引導式上線流程。這種互動式流程可協助團隊透過簡單設定和資料匯入，幾分鐘內即可上手。例如，從試算表移轉過來的小型企業主不需要外部技術協助或IT顧問來啟用系統。
每個Salesforce授權都包含對標準支援資源的存取權，例如知識文章、產品文件和全球Trailblazer社群。使用者也可以使用Trailhead來提升技能，這是一個免費的線上學習平台。對於需要實作技術協助的成長型企業，Salesforce提供專屬的Success Plans。Premier Success Plans提供專家指導和關鍵問題的24/7全年無休的支援，而Signature Success Plan新增了指定的Customer Success經理和主動式帳戶監控。例如，小型零售團隊可能會先在免費社群論壇中尋找最佳實務，然後在他們為了擴展線上店面而需要全天候技術支援時，再升級至Premier方案。
Salesforce可直接與小型企業已經使用的應用程式連結。Starter Suite和Pro Suite內建了電子郵件和行事曆同步功能，並整合了連結Slack的對話。使用Pro Suite的成長中團隊也可以存取AgentExchange，以安裝預先建置的應用程式，用於會計、行銷和客戶支援。
Free Suite最多只能支援兩名使用者。升級至Starter Suite或Pro Suite即可解鎖無限數量的使用者。例如，小型新創企業可以從免費層級開始，在僱用第三名員工時，再升級到付費套件(Starter或Pro Suite)。
可以，小型企業可以透過多種選項免費探索平台。Free Suite提供基本的聯絡人追蹤和點擊式AI，最多支援兩位使用者而且完全免費。對於立即需要更強大功能的成長中團隊，Salesforce提供Starter Suite的免費試用版。這樣讓企業能夠測試對話式AI助理，執行多電子郵件培育行銷活動，並管理銷售管道。流程更複雜的公司也可以利用Pro Suite的免費試用版。此進階選項可讓使用者探索工作流程自動化，建立自訂應用程式和測試AgentExchange整合，所有這些都可以在付費訂閱之前完成。
Salesforce的小型企業定價結構透明。Free Suite包含內建AI，可協助自動化例行任務，全部免費。對於Starter Suite和Pro Suite，企業根據他們選擇的套件支付簡單的訂閱費用。AgentExchange的其他功能或整合可能會產生單獨的費用，具體取決於特定的第三方供應商。
客戶關係管理(CRM)系統可協助小型企業在一個安全的地方整理資料、追蹤銷售並管理支援。CRM不再依賴繁瑣的試算表，而是為整個公司提供單一可靠的資訊來源。現代系統現在包含內建AI，可處理日常工作。例如，當地服務公司可以使用CRM追蹤客戶溝通，並立即草擬個人化的後續跟進電子郵件，確保沒有遺漏潛在客戶。
CRM系統的運作方式是將客戶資訊集中到單一資料庫中。團隊可以擺脫分散的試算表，並使用軟體追蹤銷售機會、管理服務個案，並執行行銷活動。現代系統還利用人工智慧自動讀取、摘要、草擬和更新客戶詳細資訊。例如，一家成長中的B2B軟體供應商，可以使用CRM來確保其銷售和服務團隊在通話期間，看到的永遠都是完全相同的客戶歷史記錄。
導入CRM可讓成長中的團隊在支出更少的情況下擴展規模。透過將銷售、服務、行銷、商務和Slack整合在一個地方，企業消除了資料孤島。內建人工智慧處理繁瑣的工作。這表示員工可以在更短的時間內完成更多工作。例如，小型諮詢公司可以使用CRM來自動化例行任務，讓領導者能夠專注於策略成長並更快做出決策。
人工智慧(AI)可讓小型團隊擴展營運，同時降低支出。內建AI助理可透過對話指令讀取客戶詳細資料、摘要記錄並草擬電子郵件。CRM中的進階工具甚至可以分析視訊通話記錄，以產生準確的會議記錄。舉例來說，成長中的零售團隊可以使用對話式AI助理來即時摘要未解決的服務個案，節省每週手動輸入資料的時間。
AI CRM系統結合傳統資料組織與內建智慧工具，以處理日常工作。該軟體不只是儲存聯絡資訊和銷售管道，而是主動讀取、摘要和草擬客戶詳細資訊。
傳統的CRM依賴於人工作業。員工必須輸入資料，整理過去的備註，並自行草擬每個客戶回應。AI CRM直接在平台內主動執行此工作。使用者可以使用簡單的提示詞與對話式AI助理交談，快速摘要未解決的服務案例或產生會議記錄。舉例來說，成長中的諮詢公司可以切換到AI CRM，讓他們的代表花更少的時間管理資料，而將更多時間花在完成交易上。
是的，Salesforce將由Agentforce支援的AI直接整合到CRM套件中。Free Suite包括點擊式AI，可免費進行必要的記錄摘要和電子郵件草擬。Starter Suite和Pro Suite解鎖了對話式AI助理，該助理能理解客戶情境並透過自然語言提示執行工作。由於Salesforce將這些工具原生建置在系統中，小型企業無需技術設定即可獲得企業級功能。
AI CRM的運作方式是將智慧工具直接嵌入銷售、服務、行銷和商務團隊的日常工作流程中。使用者不需要在不同應用程式之間切換，也不需要管理複雜的軟體整合。相反地，員工會開啟客戶個人檔案，並使用點擊式工具或對話助理來總摘要最近的活動並草擬回應。例如，小型服務團隊可以使用AI CRM來分析視訊通話記錄，自動在原始客戶記錄旁邊生成逐字稿和會議摘要。
導入AI CRM可讓小型團隊擴展營運，同時減少行政開支。透過將繁瑣工作自動化，員工可以在更短的時間內完成更多工作，領導者可以更快做出決策。這項技術確保小型企業可以與大型企業競爭，而無需額外聘請員工或專屬IT部門。例如，區域分銷公司可以依靠AI CRM自動處理例行服務回應，讓有限的員工能夠完全專注於建立高價值的客戶關係。
使用這些工具無需任何設定。Salesforce已將AI直接整合到小型企業所仰賴的工作流程。公司不需要聘請IT部門或管理複雜的軟體整合。使用者只需登入CRM，即可透過簡單的提示立即開始執行工作。
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