ソリューション

お客様との関係性の深化

顧客一人ひとりを一元的に把握することで、銀行の競争力を高め、ロイヤリティを獲得することができます。

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実現の仕組み

まず、単一の顧客ビューを実現します。

First, achieve a single household view.

Infographic showing disparate systems on the left being integrated by Salesforce

新しいデータソースを簡単に追加でき、異なる種類のデータを統合します。また、様々なチャネルの顧客データを一元集約することで、統一された顧客体験を提供します。

単一のカスタマイズ可能な顧客ビューで、顧客の関係性や保有する金融資産を確認することができます。

顧客と世帯、関係企業、および信託を結びつけ、顧客に影響する主要な関係先を可視化します。

次に、チームとデータを統合し、透明性とコラボレーションを強化します。

Unify teams and data for greater transparency and collaboration.

Infographic showing customer life with different accounts connected to banking professionals through Salesforce

様々な事業部門、顧客、または顧客の関係者から聞いた、顧客の金融ニーズに優先順位を付け対応者を割り当てます。

Here's how it works.

First, achieve a single household view.

Integrate data across disparate systems, add new data sources with ease, and reuse these connections across channels to unify the experience.

Provide visibility into customer relationships and financial holdings from a single, customizable view.

Link customers with households, business groups, and trusts to visualize key relationships within each customer's circle of influence.

Next, unify teams and data for greater transparency and collaboration.

Then, collaborate as one team to address customer needs.

Source and prioritize referrals from across different lines of business, directly from customers, or from the customer's circle of influence, to address customers' financial needs.

U.S. Bank、顧客体験を向上し顧客ファーストを実現

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左上から時計回りに John Bilden氏（SVP、エンタープライズCRM責任者）、 Kimber Borders氏（VP、開発マネージャー）、Kate Quinn氏（副頭取、最高総務責任者）

Laptop screen showing customer account chart

世界シェアNo.1CRMで顧客からの信頼を築く方法をご紹介します

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ソリューションに含まれるサービス

Financial Services Cloudは、チャネル、地域、個人向けおよび法人向けビジネスの双方の両方において、顧客体験を統一することができます。

Experience Cloudでは、データを活用したサイト、ポータル、アプリケーションの迅速な立ち上げが可能で、カスタマージャーニー全体をサポートします。

Tableau CRM Analyticsは、従業員全体が重要な答えを見出し、データに基づいた意思決定を可能にするモバイルアプリケーションです。

MuleSoft Anypoint Platform（英語）により、あらゆるシステムからデータを統合し、重要かつ時間的制約の厳しいプロジェクトへの対応も可能となります。API管理からデータ統合まで、全てひとつのプラットフォームで実現可能です。

Marketing Cloud Intelligence powered by Datoramaは、AIを活用したマーケティングインテリジェンス・プラットフォームです。マーケティングのデータ、投資、KPIをすべて接続し行動につなげることで、よりスマートな意思決定が可能です。

銀行は自分の特定のニーズ、目標、嗜好を理解していないと感じている消費者の割合*

フィンテック企業が提供する決済サービスを利用している団塊の世代の割合*

個別最適化されたサービスを受けられるなら、信頼できる第三者と取引データを共有しても良いと考えている消費者の割合**

*Salesforce『Connected Banking Customer Report（コネクテッドバンキング顧客レポート）』
** MuleSoft『Consumer Connectivity Insights Report』

Salesforceの銀行業界向けソリューションのメリットを確認する

eBook

The Trailblazer’s Guide to Financial Services Cloud

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Solutions Sheet

Financial Services Cloud for Retail Banking

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Keynote

Be the Bank Your Customers Love with Salesforce Financial Services Cloud

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Marketing

Build trust with a unified borrower experience.

詳細を見る（英語）

Webinar

A Single Customer View: Learnings from Financial Services Firms

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