今日のクライアントは、パーソナライズされた支援、先を見越したインサイト、運用・投資目的を見据えたプランニングが、希望するタイミングで提供されることを期待しています。 アドバイザーの生産性を高め、クライアントと何世代も続く関係を築く方法をご覧ください。
銀行の行員は、すべての商品および部門の豊富な顧客プロファイルにアクセスできます。 スマートなインサイトを得ることで、銀行員は、見込み客と関係を築き、リードを増やし、長く付き合える顧客を獲得する新しいチャンスを見極めることができます。
 

ソーシャルメディア、ウェブサイト、メールなどを統合するオムニチャネルを使って、顧客が必要とするタイミングで優れたサービスを提供できます。

業界で最も影響力のある投資銀行とバイサイドの企業は、Salesforce を活用して安全に連携し、クライアントと効率的にやり取りしています。
 
 

Farmers Insurance 社、OneUnited 銀行、United Capital 社、中央銀行が Salesforce Platform で革新的なアプリをどのように開発したかご覧ください。

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