Financial Services Cloud で顧客をゴールに導く

金融サービス向けに刷新された世界 No.1 CRMで 銀行員・アドバイザーの業務を最適化

 
 

金融機関の強みを最大限に引き出す

企業活動の中心に顧客を据えることで顧客の信頼とロイヤルティを構築。 Financiall Service Cloudで事業部門、地域、チャネルにおける組織の連携を実現します。

リテールバンキング

 

お客様をこれまで以上に理解する

お客様の金融関連のプロファイルを 360°の視野で把握することで、各部門が密に連携し、ニーズに基づく営業でお客様のロイヤルティを高めることができます。

インテリジェンスによってエンゲージメントを高める

シームレスな顧客体験により、顧客の投資・運用ニーズを明らかにし、すべてのチャネルで先を見越したサービスを提供します。 AI(人工知能)を駆使することで、銀行員は最善の判断を下し、顧客に対する価値を高めることができます。

ウェルスマネジメント

 

顧客の判断をスマートかつ迅速に

目標、口座、投資など、顧客に関する情報の360°の視野を確保することで、営業機会が生じるタイミングを捉えて顧客に積極的にアプローチし、期待の常に一歩先を進むことができます。

顧客リストを深堀りし、営業機会を増やす

世帯の資産状況を可視化し、自社預かり資産だけでなく他社運用資産も網羅した全体像を把握します。 さらに、視覚的な「クライアントリレーションマップ」により顧客の重要なリレーションを把握し、様々なネットワークから新たなビジネスチャンスを掴むことが可能になります。
 
 
 

Financial Services Cloud を導入した Trilogy Financial が 147% の ROI をどのように達成したかご覧ください。

 
 

Trailhead を利用してお客様から愛される銀行になる方法を学びましょう

TrailheadはSalesforceをオンラインで楽しく学ぶ仕組みです。Financial Services Cloudにより様々な課題 - 顧客ロイヤリティの低下や部門間の隔たり、営業プロセスの変革をいかに解決できるかをご覧ください。
 

現代の個人投資家が考えていることは?

 

82%

両親と同じファイナンシャルアドバイザーに相談していない割合 *

 

47%

ゴールの達成を支援する人工知能に関心を持つ割合 *

 

48%

投資判断をする際にアドバイザーとの対面の会話が必要だと答えているミレニアル世代の割合 *

* 詳細は『Connected Investor(つながっている投資家)』レポートをご覧ください。