SAN FRANCISCO/REDWOOD CITY, CA — 27 de maio de 2025 — A Salesforce (NYSE: CRM), a CRM com IA nº 1 do mundo, e a Informatica (NYSE: INFA), líder em gerenciamento de dados em nuvem com IA empresarial, firmaram um acordo para que a Salesforce adquira a Informatica por aproximadamente US$ 8 bilhões em valor patrimonial, líquido do investimento atual da Salesforce na Informatica. Pelos termos do acordo, os detentores das ações ordinárias Classe A e Classe B-1 da Informatica receberão US$ 25 em dinheiro por ação.
A aquisição planejada aprimorará a base de dados confiável da Salesforce, crítica para a implantação de IA agêntica ➚ poderosa e responsável. A combinação do rico catálogo de dados da Informatica, integração de dados, governança, qualidade e privacidade, gerenciamento de metadados e serviços de Gerenciamento de Dados Mestre (MDM) com a plataforma Salesforce estabelecerá uma arquitetura unificada para IA agêntica — permitindo que agentes de IA ➚ operem com segurança, responsabilidade e em escala em toda a empresa moderna.
IA de nível empresarial eficaz exige mais do que apenas dados — exige transparência de dados, compreensão contextual profunda e governança rigorosa:
- Transparência de Dados: As ferramentas avançadas de integração, catálogo e linhagem da Informatica mostram a origem dos dados, como eles mudaram e como são usados — essenciais para auditabilidade e conformidade regulatória.
- Compreensão de Dados: Os ricos metadados da Informatica, combinados com o modelo de dados unificado da Salesforce, capacitarão os agentes de IA a interpretar, conectar e agir sobre os dados empresariais com contexto significativo.
- Governança de Dados: MDM integrado, controles de qualidade de dados e gerenciamento de políticas garantem que todos os dados que impulsionam a IA sejam padronizados, precisos, consistentes e seguros.
“Este é um passo transformacional na entrega de IA de nível empresarial que é segura, responsável e profundamente integrada aos dados do mundo”, disse Marc Benioff, Presidente e CEO da Salesforce.
“Estamos entusiasmados em adquirir a Informatica por aproximadamente US$ 8 bilhões — unindo a CRM com IA nº 1 do mundo com a plataforma MDM e ETL com IA nº 1”, disse Marc Benioff, Presidente e CEO da Salesforce. “Essa combinação une os mecanismos de IA Einstein da Salesforce e CLAIRE da Informatica para forjar a plataforma definitiva de dados de IA — confiável, explicável e construída para escalar. Juntos, impulsionaremos o Agentforce ➚, Data Cloud ➚, Tableau ➚, MuleSoft ➚ e Customer 360 ➚, permitindo que agentes autônomos ajam com inteligência, contexto e confiança em todas as empresas. Este é um passo transformacional na entrega de IA de nível empresarial que é segura, responsável e profundamente integrada aos dados do mundo.”
“Unir forças com a Salesforce representa um salto significativo em nossa jornada para dar vida a dados e IA, capacitando as empresas com o poder transformador de seu ativo mais crítico — seus dados”, disse Amit Walia, CEO da Informatica. “Temos uma visão compartilhada de como podemos ajudar as organizações a aproveitar todo o valor de seus dados na era da IA.”
Desbloqueando o Valor Total dos Dados Empresariais em Toda a Salesforce
Reunir os recursos nativos da nuvem da Informatica — incluindo seu extenso catálogo de dados, integração de dados, governança, qualidade e privacidade, gerenciamento de metadados e MDM — com a plataforma Salesforce desbloqueará novos recursos para a pilha de dados empresariais da Salesforce, oferecendo uma solução completa para os desafios da IA em escala, ao:
- Alcançar a Clareza de Dados com o Data Cloud: A Informatica fortalecerá a liderança do Data Cloud como uma Plataforma de Dados do Cliente (CDP) ➚, garantindo que os dados de toda a organização não sejam apenas unificados, mas também claros, confiáveis e acionáveis.
- Elevar o Agentforce: Combinadas, a Informatica e a Salesforce fornecerão uma base crítica para que agentes de IA autônomos interpretem e ajam sobre dados empresariais complexos, construindo um verdadeiro sistema de inteligência em um sistema de compreensão confiável.
- Aumentar o Customer 360: Os aplicativos CRM ➚ da Salesforce serão aprimorados, dando às equipes a confiança para oferecer experiências de cliente mais personalizadas e eficazes, apoiadas por dados confiáveis.
- Compreensão Governada para o MuleSoft: A qualidade, integração, catalogação e governança de dados avançadas da Informatica garantirão que os dados que fluem pelas APIs do MuleSoft não sejam apenas conectados, mas também enriquecidos, padronizados e confiáveis — um fluxo confiável pronto para alimentar decisões e ações impulsionadas por IA em toda a empresa.
- Insights Ricos em Contexto para o Tableau: Os usuários do Tableau se beneficiarão de insights mais ricos e orientados por contexto, graças a um panorama de dados mais acessível e melhor compreendido.
Entregar esse nível de valor requer mais do que uma parceria — exige uma integração profunda e nativa da tecnologia Informatica dentro da plataforma Salesforce.
“Agentes de IA verdadeiramente autônomos e confiáveis precisam da compreensão mais abrangente de seus dados. A combinação do catálogo avançado da Informatica e dos recursos de metadados com nossa plataforma Agentforce oferece exatamente isso”, disse Steve Fisher, Presidente e Diretor de Tecnologia da Salesforce. “Imagine um agente de IA que vai além de simplesmente ver pontos de dados para entender seu contexto completo — origem, transformação, qualidade e governança. Essa clareza, de uma solução unificada Salesforce e Informatica, permitirá que todos os tipos de empresas automatizem processos mais complexos e tomem decisões mais confiáveis impulsionadas por IA.”
Após o fechamento, a Salesforce planeja integrar rapidamente a pilha de tecnologia da Informatica — incluindo integração de dados, qualidade, governança e metadados unificados para o Agentforce, e um pipeline de dados único com MDM no Data Cloud — incorporando perfeitamente este “sistema de compreensão” ao ecossistema Salesforce.
A Salesforce também apoiará a estratégia contínua da Informatica de construir os melhores produtos de gerenciamento de dados impulsionados por IA — entregando uma plataforma completa, de ponta a ponta, com soluções integradas e líderes do setor para conectar, gerenciar e unificar dados em qualquer ambiente de nuvem, híbrido ou multi-cloud.
Investindo no Futuro do Sucesso do Cliente Impulsionado por IA
A aquisição proposta — conduzida com clareza estratégica e disciplina financeira, e alinhada à estrutura de M&A responsável da Salesforce — e a rápida integração dos principais recursos de gerenciamento de dados da Informatica com o Data Cloud é uma oportunidade oportuna para promover a liderança da Salesforce na revolução da IA.
“Nossa estratégia de aquisição é metódica, paciente e decisiva — visando ativos transformadores como a Informatica quando o cálculo se alinha para maximizar o sucesso do cliente”, disse Robin Washington, Presidente e Diretora Operacional e Financeira da Salesforce. “Esta aquisição proposta será um facilitador chave para a próxima fase de crescimento impulsionado por IA da Salesforce — e agiremos rapidamente para integrar seus recursos e desbloquear sinergias em um prazo rápido, particularmente em áreas como Setor Público, Ciências da Vida, Saúde e Serviços Financeiros. Estamos focados na execução acelerada para aumentar nossa diferenciação no mercado e entregar benefícios sustentados para todos os stakeholders da Salesforce.”
“A parceria Permira e CPP Investments com a Informatica é uma prova clara dos benefícios de uma mentalidade de investimento de longo prazo e foco no crescimento transformacional em escala”, disse Bruce Chizen, Presidente do Conselho da Informatica. “Este resultado excepcional com a Salesforce é um testemunho dessa filosofia.”
A Salesforce planeja investir no ecossistema de parceiros de dados e infraestrutura da Informatica e aplicar todo o poder das equipes de marketing e distribuição da Salesforce para acelerar o crescimento do negócio em nuvem da Informatica.
Detalhes da Transação
Pelos termos do acordo, a Salesforce adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Informatica que ainda não possui. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração da Salesforce e da Informatica e deve ser concluída no início do ano fiscal de 2027 da Salesforce, sujeita ao recebimento das autorizações regulatórias exigidas e à satisfação de outras condições de fechamento habituais. Acionistas que detêm no total aproximadamente 63% do poder de voto das ações ordinárias Classe A e Classe B-1 da Informatica entregaram um consentimento por escrito aprovando a transação. Nenhuma outra ação de outros acionistas da Informatica é necessária para aprovar a transação. A transação será financiada através de uma combinação de dinheiro no balanço patrimonial da Salesforce e nova dívida.
A Salesforce espera alcançar acréscimo em uma base de margem operacional não-GAAP, lucro por ação não-GAAP e fluxo de caixa livre a partir do segundo ano após o fechamento esperado da transação e continuando a partir de então, impulsionado por sinergias de custos substanciais e aumento de receita com um novo portfólio abrangente de dados. Não se espera que a transação interrompa o programa de retorno de capital da Salesforce.
Teleconferência de Resultados do Primeiro Trimestre do Ano Fiscal de 2026 da Salesforce
A Salesforce divulgará seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 na quarta-feira, 28 de maio de 2025, após o fechamento do mercado. Uma teleconferência será realizada às 14:00 (PT) / 17:00 (ET) na quarta-feira, 28 de maio de 2025, para discutir os resultados financeiros da empresa, bem como a transação proposta.
Consultores
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como consultora financeira da Salesforce, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e a Morrison & Foerster LLP estão atuando como consultores jurídicos da Salesforce.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Informatica, e a Latham & Watkins LLP e a Fenwick & West LLP estão atuando como consultores jurídicos da Informatica.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, Seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, e conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações relacionadas à aquisição proposta da Informatica pela Salesforce. Palavras como “espera”, “antecipa”, “visa”, “projeta”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “busca”, “assume”, “pode”, “deve”, “poderia”, “iria”, “prevê”, “prognostica”, “prediz”, “metas”, “irá”, “compromissos”, variações de tais palavras e expressões semelhantes são destinadas a identificar tais declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nos planos, suposições, crenças e expectativas atuais da Salesforce e da Informatica. As declarações prospectivas estão sujeitas à ocorrência de muitos eventos fora do controle da Salesforce e da Informatica. Os resultados reais e o timing dos eventos podem diferir materialmente daqueles contemplados por tais declarações prospectivas devido a inúmeros fatores que envolvem incertezas substanciais conhecidas e desconhecidas.
Estes riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, declarações sobre os benefícios esperados para a Salesforce, Informatica e seus respectivos clientes com a conclusão da transação, planos para futuros investimentos e alocação de capital, o desempenho financeiro esperado da Salesforce após a conclusão esperada da transação e a conclusão esperada da transação. As declarações sobre eventos futuros são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais das partes e estão necessariamente sujeitas a riscos associados relacionados a, entre outras coisas, (i) a conclusão da transação proposta nos termos e timing previstos, ou de forma alguma, incluindo a capacidade das partes de obter aprovações regulatórias e satisfazer outras condições para a conclusão da transação, (ii) o efeito do anúncio ou pendência da transação proposta nos negócios, resultados operacionais, capacidade de reter e contratar pessoal chave e relacionamentos com clientes, fornecedores, concorrentes e outros da Informatica, (iii) riscos de que a transação proposta possa interromper os planos atuais e as operações de negócios da Informatica ou desviar a atenção da gerência das operações de negócios em andamento, (iv) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão, (v) o risco de que o acordo de fusão possa ser rescindido em circunstâncias que exijam que a Salesforce ou a Informatica paguem uma taxa de rescisão, (vi) o risco e o resultado de quaisquer processos legais ou regulatórios relacionados à transação, (vii) os efeitos potenciais na contabilidade da transação proposta, (viii) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos, (ix) condições econômicas gerais, (x) restrições durante a pendência da transação proposta que possam afetar a capacidade da Informatica de buscar certas oportunidades de negócios ou transações estratégicas, (xi) a retenção de pessoal chave, (xii) a capacidade da Salesforce de integrar com sucesso as oportunidades de mercado, tecnologia, pessoal e operações da Informatica e de alcançar os benefícios esperados, incluindo a possibilidade de que os benefícios esperados da transação não sejam realizados ou não sejam realizados dentro do período de tempo esperado, (xiii) a possibilidade de que ofertas concorrentes possam ser feitas, (xiv) efeitos negativos do anúncio ou da consumação da aquisição proposta no preço de mercado das ações ordinárias da Salesforce e/ou resultados operacionais, (xv) o risco de que o preço das ações da Informatica possa cair se a aquisição proposta não for consumada, (xvi) custos e despesas de transação significativos, (xvii) riscos relacionados ao financiamento da transação e (xviii) passivos desconhecidos.
Para informações adicionais sobre outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, consulte os respectivos relatórios periódicos e outros arquivos da Salesforce e da Informatica junto à Securities and Exchange Commission, incluindo os fatores de risco identificados nos Relatórios Anuais mais recentes da Salesforce e da Informatica no Formulário 10-K e nos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, disponíveis em www.sec.gov. As declarações prospectivas incluídas nesta comunicação são feitas apenas na data deste documento. As declarações prospectivas devem ser consideradas à luz desses riscos e incertezas. Investidores e outros são advertidos a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Nem a Salesforce nem a Informatica se comprometem a atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.
Informações Adicionais e Onde Encontrá-las
Este comunicado de imprensa está sendo feito em relação à aquisição proposta da Informatica pela Salesforce. Em conexão com a transação proposta, a Informatica arquivará junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”) e fornecerá aos acionistas da Informatica uma declaração de informações no Anexo 14C e outros documentos relevantes. Os investidores poderão obter gratuitamente a declaração de informações e outros documentos arquivados pela Informatica junto à SEC no website da SEC em www.sec.gov ou no website da Informatica em investors.informatica.com.
Medidas Financeiras Não-GAAP
Este comunicado de imprensa inclui informações sobre margem operacional não-GAAP, lucro por ação não-GAAP (“EPS”) e fluxo de caixa livre (coletivamente, as “medidas financeiras não-GAAP”). O objetivo principal de usar medidas financeiras não-GAAP é fornecer informações suplementares que podem ser úteis para investidores que desejam considerar o impacto de certos itens não monetários ou não recorrentes no desempenho operacional da empresa e para permitir que os investidores avaliem os resultados da empresa da mesma forma que a gerência. As estimativas de margem operacional não-GAAP e EPS não-GAAP excluem o impacto dos seguintes itens não monetários: compensação baseada em ações, amortização de intangíveis relacionados à aquisição, encargos relacionados às atividades de reestruturação da empresa e ajustes de imposto de renda. A empresa define a medida não-GAAP de fluxo de caixa livre como o caixa líquido GAAP fornecido por atividades operacionais, menos despesas de capital. O método usado para produzir medidas financeiras não-GAAP não é calculado de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP) e pode diferir dos métodos usados por outras empresas. As medidas financeiras não-GAAP não devem ser consideradas isoladamente ou como um substituto para medidas GAAP comparáveis e devem ser lidas apenas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da empresa preparadas de acordo com o GAAP.
Sobre a Informatica
A Informatica (NYSE: INFA), líder em gerenciamento de dados em nuvem empresarial impulsionado por IA, ajuda as empresas a desbloquear todo o valor de seus dados e IA. À medida que os dados crescem em complexidade e volume, a Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) da Informatica oferece uma plataforma completa, de ponta a ponta, com um conjunto de soluções integradas e líderes do setor para conectar, gerenciar e unificar dados em qualquer ambiente de nuvem, híbrido ou multi-cloud. Impulsionada pela CLAIRE® AI, a plataforma da Informatica se integra nativamente a todos os principais provedores de nuvem, data warehouses e ferramentas de análise — dando às organizações a liberdade de escolha, evitando o aprisionamento do fornecedor e entregando um melhor ROI ao permitir que acessem dados governados, simplifiquem as operações e escalem com confiança.
Confiada por mais de 5.000 clientes em quase 100 países — incluindo mais de 80 das 100 maiores da Fortune — a Informatica é a espinha dorsal da transformação orientada a dados em nuvem e agnóstica à plataforma.
A parceria Permira e CPP Investments forneceu apoio inabalável ao longo da jornada transformadora de nuvem e IA da empresa.
Informatica. Onde os dados e a IA ganham vida.™
