Salesforce führt Agentforce for Financial Services ein

KI-Agenten für mehr Effizienz, Personalisierung und Vertrauen

München – 27. Mai 2025 – Salesforce bringt mit Agentforce for Financial Services eine neue Lösung auf den Markt, die gezielt die Herausforderungen für Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern adressiert. Agentforce for Financial Services umfasst vorkonfigurierte, rollenbasierte KI-Agenten, die gängige Front-Office-Aufgaben automatisieren – etwa die Vorbereitung von Beratungsgesprächen, die Bearbeitung von Standardanfragen oder die Unterstützung bei der Produktauswahl. Der Einsatz erfordert keine Programmierung, die Integration erfolgt nativ in die Salesforce Financial Services Cloud und alle Aktionen orientieren sich an unternehmenseigenen Daten, branchentypischen Geschäftsprozessen und regulatorischen Anforderungen.

Die KI-Agenten arbeiten autonom und treffen auf Basis relevanter Daten, Workflows und Richtlinien kontextbasierte, intelligente Entscheidungen. Die vertrauenswürdige Digital-Labor-Plattform arbeitet Seite an Seite mit menschlichen Mitarbeiter:innen, um sie zu entlasten sowie deren Effizienz und Produktivität zu erhöhen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Financial Advisor & Banker Agents: Die Automatisierung der Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen mit KI-gestützter Analyse von Kundendaten, automatischer Agenda-Erstellung und Aufgabenzuweisung verschafft Berater:innen mehr Zeit für ihre Kund:innen.
• Banking & Insurance Service Agents: Die vollautomatische Bearbeitung von Routineanfragen wie Kartensperrungen oder Gebührenerstattungen beschleunigt und entlastet den Kundenservice.
• Loan Officer Agent: Indem Kreditnehmer:innen rund um die Uhr bei der Produktauswahl unterstützt sowie personalisiert beraten werden und datenbasierte Produktempfehlungen erhalten, verkürzen sich Antragsprozesse und die Konversionsrate steigt.
• Eingebaute Compliance-Kontrollen: Sämtliche Agenten arbeiten innerhalb des Compliance-Frameworks der Financial Services Cloud und dokumentieren alle Prozesse lückenlos – von Offenlegungspflichten bis zu Genehmigungshierarchien.

Mit Agentforce lässt sich digitale Arbeitskraft nahezu unbegrenzt skalieren, um weithin bestehende personelle Engpässe auszugleichen und Vertrauen, Effizienz sowie Kundennähe nachhaltig zu stärken. Unternehmen, die Agentforce einsetzen, bestätigen das. So erklärt Dimitar Bonev, CRM Director bei Nexo: „Agentforce verbessert unsere Kundenbetreuung, indem es Routineanfragen selbstständig abwickelt. Dadurch hat unser Team im ersten Quartal 400 Stunden Zeit gewonnen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Betreuung von Kund:innen mit komplexeren Bedürfnissen. Diese zusätzliche Effizienz hat zu einer 20-prozentigen Steigerung bei der automatischen Beantwortung von Chat-Anfragen beigetragen, im ersten Quartal konnten 10.000 zusätzliche Chatanfragen automatisch gelöst werden. Mit Agentforce haben wir uns nicht nur zu einem reaktionsschnellen, qualitativ hochwertigen Kundenservice verpflichtet – wir setzen das um.“

Über die Financial Services Cloud

Die Salesforce Financial Services Cloud wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherungsunternehmen entwickelt, um Kundenbeziehungen effizient zu steuern, komplexe Prozesse zu vereinfachen und regulatorische Anforderungen einfacher zu erfüllen. Mit branchenspezifischen Datenmodellen und vorkonfigurierten Workflows lassen sich zentrale Anwendungsfälle – von der Finanzplanung bis zur Schadenbearbeitung – schnell umsetzen und die Flexibilität und Agilität steigern.

Verfügbarkeit und weitere Informationen:

• Agentforce ist ab sofort über jede Financial Services Cloud Edition mit dem Salesforce Salesforce Foundations Add-on und der Agentforce SKU verfügbar.
• Agentforce for Financial Services mit vorgefertigten Agents wird mit dem Summer ’25 Release verfügbar sein.
• Lesen Sie, wie Vermögensverwalter mit Agentforce ein profitables Beratungsgeschäft aufbauen können.
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