Meilleurtaux Placement accélère sa transformation agentique avec Salesforce pour réinventer l’expérience client dans le conseil patrimonial

En automatisant les tâches administratives complexes grâce à Agentforce, le leader français du courtage libère du temps pour ses conseillers et place l’expertise humaine au cœur d’une relation client ultra-personnalisée. 

Une étape clé dans l’ambition du groupe de devenir l’acteur global de référence des services financiers en France.

PARIS, le 9 juin 2026 — Meilleurtaux Placement, entité phare du groupe Meilleurtaux dédiée à l’épargne et à l’investissement, annonce une étape clé de son programme “AI First”, avec le déploiement opérationnel d’Agentforce, la plate-forme d’agents IA de Salesforce. Dans un secteur financier en pleine mutation, marqué par une complexité règlementaire croissante et une exigence accrue des clients, Meilleurtaux Placement transforme son modèle opérationnel et accélère le déploiement d’agents IA pour devenir une véritable “entreprise agentique”. Cette transformation s’inscrit dans la trajectoire du groupe Meilleurtaux, qui ambitionne de doubler de taille en trois ans et de s’imposer comme acteur global des services financiers (crédit, assurance, placement). En automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, Meilleurtaux Placement accélère le déploiement de son modèle de conseil augmenté, au service d’une clientèle exigeante.

L’adoption : au cœur du défi d’un conseiller augmenté

Au cours des 3 derniers mois, Meilleurtaux a déployé pas moins de 3 nouveaux agents IA — soit un rythme impressionnant d’un nouvel agent par mois. Cette cadence soutenue témoigne de la capacité de l’organisation à industrialiser rapidement ses cas d’usage et à ancrer l’IA au cœur de ses processus métier. Pour Meilleurtaux, qui gère plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, l’enjeu n’est pas seulement technologique, mais aussi humain. Si 100 % des conseillers ont déjà utilisé ces nouveaux agents, l’entreprise se concentre désormais sur l’ancrage de l’IA dans les habitudes de travail, porté par des « champions » internes qui évangélisent les équipes.

Grâce à Agentforce, Meilleurtaux a déployé une plateforme unifiée où les agents IA effectuent le travail de préparation et d’analyse, permettant aux conseillers de se consacrer exclusivement à la stratégie patrimoniale et à la relation de confiance, nouée avec chaque client.

« Chez Meilleurtaux, nous ne croyons pas à un monde entièrement digitalisé. Nous croyons à la puissance d’un modèle hybride combinant le meilleur de l’humain et de l’IA », explique Adrien Vesteghem, Chief Data & AI Officer de Meilleurtaux. « Hier, nos conseillers passaient un temps précieux à chercher l’information à travers des montagnes de données. Aujourd’hui, avec Agentforce, l’information vient à eux. En déléguant les tâches à faible valeur ajoutée, à nos agents IA, nous renforçons nos équipes sur leur mission première : écouter, comprendre et accompagner une clientèle exigeante ».

De l’intelligence brute, aux tâches réelles 

Le programme « AI First » de Meilleurtaux Placement s’appuie sur des cas d’usage élaborés :

• L’agent de préparation de rendez-vous analyse l’historique du client, son portefeuille et propose des recommandations d’investissement sous la forme d’une synthèse en quelques secondes. Des centaines d’analyses sont réalisées chaque semaine par les conseillers patrimoniaux, leur permettant ainsi de libérer plusieurs heures de conseil personnalisées supplémentaires.
• L’agent de conformité réglementaire allège considérablement la charge administrative. Dans un domaine hautement réglementé, comme le conseil patrimonial, Agentforce assiste les équipes juridiques pour suivre et respecter les procédures de remédiations lorsque cela est nécessaire. En seulement trois semaines de mise en œuvre, cet agent IA a déjà fait preuve d’un taux de fiabilité remarquable de 98%, tout en générant un gain de temps de 35 jours par an pour les équipes dédiées à la conformité.
• L’agent de souscription vient d’être mis en œuvre et vise à accompagner les conseillers tout au long du processus de souscription des SCPI*. En automatisant les étapes les plus chronophages (compléter les fiches d’informations clients ou leurs bordereaux de souscription, vérifier et contrôler l’exhaustivité des pièces justificatives, détecter les anomalies, … etc.), il permettra aux équipes de se concentrer sur la relation client et le conseil. Grâce à cet agent IA, les délais de traitement devraient être significativement réduits.

Une plateforme unifiée pour passer l’IA à l’échelle

Avec 100% de ses conseillers déjà équipés d’Agentforce, Meilleurtaux Placement valide la pertinence de sa stratégie d’adoption progressive, portée par des « champions » internes.

Par ailleurs, le déploiement des agents IA s’appuie sur la solidité de la plateforme unifiée de Salesforce, dotée de Salesforce Trust Layer, une architecture de sécurité intégrée qui renforce la confidentialité, la gouvernance des données et la conformité aux exigences des autorités des marchés financiers.
« Meilleurtaux Placement illustre parfaitement ce que nous appelons une entreprise agentique : une organisation qui transforme le potentiel de l’IA en tâches réelles, mesurables, au service de ses clients et de sa croissance”, se réjouit Emilie Sidiqian, CEO de Salesforce France.

En réunissant, agents et données sur une plateforme de confiance comme Agentforce, Meilleurtaux gagne en productivité et redéfinit les standards d’excellence pour le conseil patrimonial ».

Emilie Sidiqian, CEO de Salesforce France.

Vers une orchestration unifiée des agents IA 

Après avoir validé ces premiers cas d’usage, Meilleurtaux Placement prévoit d’étendre ses capacités agentiques à d’autres fonctions, notamment la détection d’opportunités commerciales et la gestion des interactions clients, en dehors des horaires de bureau. L’objectif final est de mettre en place un agent orchestrateur capable de piloter l’ensemble des processus métier, tout en maintenant l’humain comme arbitre ultime de la relation. En libérant le temps de ses conseillers, Meilleurtaux Placement renforce la qualité et la profondeur du conseil : une promesse que le groupe tient depuis 25 ans, et qu’il entend amplifier pour chacun de ses 3 millions de clients actifs.

*SCPI : Société Civile de Placement Immobilier