Salesforce Firma Acuerdo Definitivo para Adquirir Informatica
SAN FRANCISCO/REDWOOD CITY, CA — 27 de mayo de 2025 — Salesforce (NYSE: CRM), el CRM con IA n.º 1 del mundo, e Informatica (NYSE: INFA), líder en gestión de datos en la nube impulsada por IA empresarial, han celebrado un acuerdo para que Salesforce adquiera Informatica por aproximadamente $8 mil millones de dólares en valor patrimonial, neto de la inversión actual de Salesforce en Informatica. Bajo los términos del acuerdo, los tenedores de acciones comunes Clase A y Clase B-1 de Informatica recibirán $25 dólares en efectivo por acción.
La adquisición planeada mejorará la base de datos confiable de Salesforce, fundamental para implementar una IA agéntica ➚ potente y responsable. La combinación del rico catálogo de datos de Informatica, la integración de datos, la gobernanza, la calidad y la privacidad, la gestión de metadatos y los servicios de Master Data Management (MDM) con la plataforma Salesforce establecerá una arquitectura unificada para la IA agéntica, lo que permitirá que los agentes de IA ➚ operen de manera segura, responsable y a escala en toda la empresa moderna.
La IA efectiva de nivel empresarial requiere más que solo datos: exige transparencia de datos, comprensión contextual profunda y gobernanza rigurosa:
- Transparencia de Datos: Las herramientas avanzadas de integración, catálogo y linaje de Informatica muestran de dónde provienen los datos, cómo han cambiado y cómo se utilizan, lo cual es crucial para la auditabilidad y el cumplimiento normativo.
- Comprensión de Datos: Los ricos metadatos de Informatica, combinados con el modelo de datos unificado de Salesforce, empoderarán a los agentes de IA para interpretar, conectar y actuar sobre los datos empresariales con un contexto significativo.
- Gobernanza de Datos: MDM incorporado, controles de calidad de datos y gestión de políticas aseguran que todos los datos que impulsan la IA estén estandarizados, sean precisos, consistentes y seguros.
“Este es un paso transformacional en la entrega de IA de nivel empresarial que es segura, responsable y profundamente integrada con los datos del mundo”, dijo Marc Benioff, Presidente y CEO de Salesforce.
“Estamos emocionados de adquirir Informatica por aproximadamente $8 mil millones de dólares, uniendo el CRM con IA n.º 1 del mundo con la plataforma MDM y ETL impulsada por IA n.º 1”, dijo Marc Benioff, Presidente y CEO de Salesforce. “Esta combinación une los motores de IA Einstein de Salesforce y CLAIRE de Informatica para forjar la plataforma definitiva de datos de IA: confiable, explicable y construida para escalar. Juntos, potenciaremos Agentforce ➚, Data Cloud ➚, Tableau ➚, MuleSoft ➚ y Customer 360 ➚, permitiendo que los agentes autónomos actúen con inteligencia, contexto y confianza en cada empresa. Este es un paso transformacional en la entrega de IA de nivel empresarial que es segura, responsable y profundamente integrada con los datos del mundo.”
“Unir fuerzas con Salesforce representa un salto significativo en nuestro camino para dar vida a los datos y la IA, empoderando a las empresas con el poder transformador de su activo más crítico: sus datos”, dijo Amit Walia, CEO de Informatica. “Compartimos una visión sobre cómo podemos ayudar a las organizaciones a aprovechar todo el valor de sus datos en la era de la IA.”
Desbloqueando el Valor Total de los Datos Empresariales en Salesforce
Reunir las capacidades nativas de la nube de Informatica —incluido su extenso catálogo de datos, integración de datos, gobernanza, calidad y privacidad, gestión de metadatos y MDM— con la plataforma Salesforce desbloqueará nuevas capacidades para la pila de datos empresariales de Salesforce, ofreciendo una solución completa a los desafíos de la IA a escala, al:
- Lograr Claridad de Datos con Data Cloud: Informatica fortalecerá el liderazgo de Data Cloud como una Plataforma de Datos del Cliente (CDP) ➚, asegurando que los datos de toda la organización no solo estén unificados, sino que también sean claros, confiables y accionables.
- Elevar Agentforce: Combinadas, Informatica y Salesforce proporcionarán una base fundamental para que los agentes de IA autónomos interpreten y actúen sobre datos empresariales complejos, construyendo un verdadero sistema de inteligencia sobre un sistema de comprensión confiable.
- Aumentar el Customer 360: Las aplicaciones CRM ➚ de Salesforce se mejorarán, brindando a los equipos la confianza para ofrecer experiencias de cliente más personalizadas y efectivas, respaldadas por datos confiables.
- Comprensión Gobernada para MuleSoft: La calidad, integración, catalogación y gobernanza de datos avanzadas de Informatica asegurarán que los datos que fluyen a través de las APIs de MuleSoft no solo estén conectados, sino que también estén enriquecidos, estandarizados y sean confiables, un flujo fiable listo para impulsar decisiones y acciones impulsadas por IA en toda la empresa.
- Perspectivas Ricas en Contexto para Tableau: Los usuarios de Tableau se beneficiarán de perspectivas más ricas y orientadas por el contexto, gracias a un panorama de datos más accesible y mejor comprendido.
Ofrecer este nivel de valor requiere más que una asociación, exige una integración profunda y nativa de la tecnología Informatica dentro de la plataforma Salesforce.
“Los agentes de IA verdaderamente autónomos y confiables necesitan la comprensión más completa de sus datos. La combinación del catálogo avanzado de Informatica y las capacidades de metadatos con nuestra plataforma Agentforce ofrece exactamente esto”, dijo Steve Fisher, Presidente y Director de Tecnología de Salesforce. “Imagine un agente de IA que va más allá de simplemente ver puntos de datos para comprender su contexto completo: origen, transformación, calidad y gobernanza. Esta claridad, a partir de una solución unificada de Salesforce e Informatica, permitirá que todo tipo de empresas automaticen procesos más complejos y tomen decisiones más confiables impulsadas por IA.”
Tras el cierre, Salesforce planea integrar rápidamente la pila tecnológica de Informatica —incluida la integración de datos, calidad, gobernanza y metadatos unificados para Agentforce, y una única canalización de datos con MDM en Data Cloud— incrustando sin problemas este “sistema de comprensión” en el ecosistema de Salesforce.
Salesforce también apoyará la estrategia continua de Informatica de construir los mejores productos de gestión de datos impulsados por IA de su clase, ofreciendo una plataforma completa de extremo a extremo con un conjunto de soluciones integradas líderes en la industria para conectar, gestionar y unificar datos en cualquier entorno de nube, híbrido o multinube.
Invirtiendo en el Futuro del Éxito del Cliente Impulsado por IA
La adquisición propuesta —ejecutada con claridad estratégica y disciplina financiera, y alineada con el marco de M&A responsable de Salesforce— y la rápida integración de las capacidades principales de gestión de datos de Informatica con Data Cloud es una oportunidad oportuna para impulsar aún más el liderazgo de Salesforce en la revolución de la IA.
“Nuestra estrategia de adquisición es metódica, paciente y decisiva, enfocándose en activos transformadores como Informatica cuando el cálculo se alinea para maximizar el éxito del cliente”, dijo Robin Washington, Presidenta y Directora de Operaciones y Finanzas de Salesforce. “Esta adquisición propuesta será un facilitador clave para la próxima fase de crecimiento impulsado por IA de Salesforce, y actuaremos rápidamente para integrar sus capacidades y desbloquear sinergias en un cronograma rápido, particularmente en áreas como Sector Público, Ciencias de la Vida, Atención Médica y Servicios Financieros. Estamos enfocados con precisión en la ejecución acelerada para aumentar nuestra diferenciación en el mercado y ofrecer beneficios sostenidos para todos los stakeholders de Salesforce.”
“La asociación Permira y CPP Investments con Informatica es una clara prueba de los beneficios de una mentalidad de inversión a largo plazo y un enfoque en el crecimiento transformacional a escala”, dijo Bruce Chizen, Presidente del Directorio de Informatica. “Este resultado excepcional con Salesforce es testimonio de esa filosofía.”
Salesforce planea invertir en el ecosistema de socios de datos e infraestructura de Informatica y aplicar todo el poder de los equipos de marketing y distribución de Salesforce para acelerar el crecimiento del negocio en la nube de Informatica.
Detalles de la Transacción
Bajo los términos del acuerdo, Salesforce adquirirá todas las acciones comunes en circulación de Informatica que aún no posee. La transacción ha sido aprobada por los directorios de Salesforce e Informatica y se espera que se cierre a principios del año fiscal 2027 de Salesforce, sujeto a la recepción de las autorizaciones regulatorias requeridas y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Los accionistas que poseen en conjunto aproximadamente el 63% del poder de voto de las acciones comunes Clase A y Clase B-1 de Informatica han entregado un consentimiento por escrito aprobando la transacción. No se requiere ninguna otra acción de otros accionistas de Informatica para aprobar la transacción. La transacción se financiará a través de una combinación de efectivo en el balance general de Salesforce y nueva deuda.
Salesforce espera lograr una acumulación en base a margen operativo no-GAAP, ganancia por acción no-GAAP y flujo de caja libre a partir del segundo año siguiente al cierre esperado de la transacción y continuando a partir de entonces, impulsado por sinergias de costos sustanciales y un aumento de ingresos con un nuevo portafolio integral de datos. No se espera que la transacción interrumpa el programa de retorno de capital de Salesforce.
Conferencia Telefónica de Resultados del Primer Trimestre del Año Fiscal 2026 de Salesforce
Salesforce publicará sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2026 el miércoles 28 de mayo de 2025, después del cierre del mercado. Se llevará a cabo una conferencia telefónica a las 2:00 p.m. (PT) / 5:00 p.m. (ET) el miércoles 28 de mayo de 2025, para discutir los resultados financieros de la compañía, así como la transacción propuesta.
Asesores
J.P. Morgan Securities LLC se desempeña como asesor financiero de Salesforce, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Morrison & Foerster LLP se desempeñan como asesores legales de Salesforce.
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo de Informatica, y Latham & Watkins LLP y Fenwick & West LLP se desempeñan como asesores legales de Informatica.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, enmendada, y según se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la adquisición propuesta de Informatica por parte de Salesforce. Palabras como “espera”, “anticipa”, “apunta”, “proyecta”, “tiene la intención”, “planea”, “cree”, “estima”, “busca”, “asume”, “puede”, “debería”, “podría”, “haría”, “prevé”, “pronostica”, “predice”, “objetivos”, “hará”, “compromisos”, variaciones de tales palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en los planes, suposiciones, creencias y expectativas actuales de Salesforce e Informatica. Las declaraciones prospectivas están sujetas a la ocurrencia de muchos eventos fuera del control de Salesforce e Informatica. Los resultados reales y el timing de los eventos pueden diferir materialmente de los contemplados por dichas declaraciones prospectivas debido a numerosos factores que involucran incertidumbres sustanciales conocidas y desconocidas.
Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre los beneficios esperados para Salesforce, Informatica y sus respectivos clientes al completar la transacción, planes para futuras inversiones y asignación de capital, el desempeño financiero esperado de Salesforce después de la finalización esperada de la transacción y la finalización esperada de la transacción. Las declaraciones sobre eventos futuros se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de las partes y están necesariamente sujetas a riesgos asociados relacionados con, entre otras cosas, (i) la finalización de la transacción propuesta en los términos y timing previstos, o en absoluto, incluida la capacidad de las partes para obtener aprobaciones regulatorias y satisfacer otras condiciones para la finalización de la transacción, (ii) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción propuesta en el negocio de Informatica, los resultados operativos, la capacidad de retener y contratar personal clave, y las relaciones con clientes, proveedores, competidores y otros, (iii) los riesgos de que la transacción propuesta pueda interrumpir los planes actuales y las operaciones comerciales de Informatica o desviar la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso, (iv) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión, (v) el riesgo de que el acuerdo de fusión pueda terminarse en circunstancias que requieran que Salesforce o Informatica paguen una tarifa de terminación, (vi) el riesgo y el resultado de cualquier procedimiento legal o regulatorio relacionado con la transacción, (vii) los efectos potenciales en la contabilidad de la transacción propuesta, (viii) desarrollos legislativos, regulatorios y económicos, (ix) condiciones económicas generales, (x) restricciones durante la pendencia de la transacción propuesta que puedan afectar la capacidad de Informatica para buscar ciertas oportunidades comerciales o transacciones estratégicas, (xi) la retención de personal clave, (xii) la capacidad de Salesforce para integrar con éxito las oportunidades de mercado, la tecnología, el personal y las operaciones de Informatica y para lograr los beneficios esperados, incluida la posibilidad de que los beneficios esperados de la transacción no se realicen o no se realicen dentro del período de tiempo esperado, (xiii) la posibilidad de que se puedan realizar ofertas en competencia, (xiv) efectos negativos del anuncio o la consumación de la adquisición propuesta en el precio de mercado de las acciones comunes de Salesforce y/o los resultados operativos, (xv) el riesgo de que el precio de las acciones de Informatica pueda disminuir si la adquisición propuesta no se consuma, (xvi) costos y gastos de transacción significativos, (xvii) riesgos relacionados con el financiamiento de la transacción, y (xviii) pasivos desconocidos.
Para obtener información adicional sobre otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los respectivos informes periódicos y otros archivos de Salesforce e Informatica ante la Securities and Exchange Commission, incluidos los factores de riesgo identificados en los Informes Anuales más recientes de Salesforce e Informatica en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, disponibles en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación se realizan solo a la fecha de este documento. Las declaraciones prospectivas deben considerarse a la luz de estos riesgos e incertidumbres. Se advierte a los inversores y a otros que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Ni Salesforce ni Informatica asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, excepto según lo exija la ley.
Información Adicional y Dónde Encontrarla
Este comunicado de prensa se realiza con respecto a la adquisición propuesta de Informatica por parte de Salesforce. En relación con la transacción propuesta, Informatica presentará ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) y proporcionará a los accionistas de Informatica una declaración de información en el Anexo 14C y otros documentos relevantes. Los inversores podrán obtener de forma gratuita la declaración de información y otros documentos presentados por Informatica ante la SEC en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o en el sitio web de Informatica en investors.informatica.com.
Medidas Financieras No-GAAP
Este comunicado de prensa incluye información sobre margen operativo no-GAAP, ganancia por acción no-GAAP (“EPS”) y flujo de caja libre (colectivamente, las “medidas financieras no-GAAP”). El propósito principal de utilizar medidas financieras no-GAAP es proporcionar información suplementaria que puede ser útil para los inversores que desean considerar el impacto de ciertos elementos no monetarios o no recurrentes en el desempeño operativo de la compañía y permitir a los inversores evaluar los resultados de la compañía de la misma manera que la gerencia. Las estimaciones de margen operativo no-GAAP y EPS no-GAAP excluyen el impacto de los siguientes elementos no monetarios: compensación basada en acciones, amortización de intangibles relacionados con la adquisición, cargos relacionados con las actividades de reestructuración de la compañía y ajustes de impuestos sobre la renta. La compañía define la medida no-GAAP de flujo de caja libre como el efectivo neto GAAP proporcionado por las actividades operativas, menos los gastos de capital. El método utilizado para producir medidas financieras no-GAAP no se calcula de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU. (GAAP) y puede diferir de los métodos utilizados por otras compañías. Las medidas financieras no-GAAP no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto de las medidas GAAP comparables y deben leerse solo junto con los estados financieros consolidados de la compañía preparados de acuerdo con GAAP.
Acerca de Informatica
Informatica (NYSE: INFA), líder en gestión de datos en la nube empresarial impulsada por IA, ayuda a las empresas a desbloquear el valor total de sus datos y IA. A medida que los datos crecen en complejidad y volumen, Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) de Informatica ofrece una plataforma completa, de extremo a extremo, con un conjunto de soluciones integradas líderes en la industria para conectar, administrar y unificar datos en cualquier entorno de nube, híbrido o multinube. Impulsada por CLAIRE® AI, la plataforma de Informatica se integra de forma nativa con todos los principales proveedores de nube, almacenes de datos y herramientas de análisis, lo que otorga a las organizaciones libertad de elección, evita el bloqueo de proveedores y ofrece un mejor ROI al permitirles acceder a datos gobernados, simplificar las operaciones y escalar con confianza.
Confiada por más de 5,000 clientes en casi 100 países —incluidas más de 80 de las Fortune 100— Informatica es la columna vertebral de la transformación impulsada por datos en la nube y agnóstica a la plataforma.
La asociación Permira y CPP Investments ha brindado un apoyo inquebrantable a lo largo del viaje transformador de la nube y la IA de la compañía.
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