山口フィナンシャルグループ、Agentforce for Finanical ServicesやData 360を導入し、地域顧客への提供価値を最大化する新CRM基盤を構築

次世代の営業スタイルへの転換とグループ一丸となった課題解決型営業を推進

株式会社セールスフォース・ジャパン（代表取締役会長兼社長 小出 伸一、以下Sal esforce）は、本日、株式会社山口フィナンシャルグループ（以下、YMFG）が、中期経営計画におけるデジタル変革（DX）戦略のうち営業領域における変革を実現するための新たなプラットフォームとして、Salesforceの「Agentforce for Financial  Services」「Data 360（旧Data Cloud）」「Agentforce Service」を採用したことを発表しました。  

背景・課題  

近年、YMFGを取り巻く環境は、人口減少や事業承継課題の顕在化、デジタル技術の進展などにより、大きな転換期を迎えています。このような環境下において、YMFGでは、従来の商品やチャネル単位の対応にとどまらず、お客様一人ひとりを起点とした継続的な関係性構築が重要であると認識しています。同グループでは、こうした課題認識のもと、営業活動やマーケティング、顧客対応の高度化を支える基盤として、新CRM基盤の構築を進めてまいりました。 

YMFGは、全社的なCRM/SFAシステム改革プロジェクトの一環として、金融業界に特化した標準機能を有するAgentforce for Financial Services、マーケティングデータ基盤としてData 360、カスタマーサービスのプラットフォームであるAgentforce Serviceを導入しました。これらの製品を活用することで、以下を実現することが可能となります。 

• マーケティングデータの有効活用と顧客データの一元化： Data 360によりマ ーケティングデータを有効活用する基盤として整備し、将来的には顧客デー タ基盤へと進化させる予定です。 
• AIによる高度な支援： 蓄積されるデータを活用し、将来的には最適な提案（NBA：Next Best Action）を導き出すことを目指すことで、営業担当者の提案力の底上げと業務の高度化を支援します。 
• 柔軟な拡張性： ノーコード・ローコードをベースとした迅速な開発により、 変化する市場環境に柔軟に対応できる体制を構築します。

新プラットフォームは、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行を含むグループ全体で 活用されます。具体的には、Agentforce for Financial Servicesによる取引先情報 の管理に加え、Agentforce Serviceによる顧客対応履歴の集約、そしてData 360に よるデータの高度な連携を行います。さらに、AIエージェント基盤である「Agentforce」を営業現場に展開し、お客さまの課題やニーズに応じた価値提供や、タイムリーなインサイトの提供を目指しています。  

本プラットフォームの導入により、以下を実現することを目指しています。 

• 最適なソリューションの迅速な提供： 顧客情報の一元管理により、銀行とグ ループ各社の連携がスムーズになり、顧客の多様なニーズに対する最適なソ リューションがYMFGの行員へ迅速に提供されます。 
• 営業組織の高度化： 蓄積されたナレッジとAIによる提案支援により、すべて の営業担当者がトップパフォーマーのような戦略的な提案活動を行えるよう 支援します。 
• 業務プロセスの効率化： 無駄な業務プロセスの廃止とデジタル化により、営 業担当者が顧客と向き合う時間を最大化します。 

YMFGは、今後もデジタルプラットフォームの活用を深化させ、データとデジタル技術を活用した「お客さま起点」の金融サービス提供体制を高度化することを目指しています。また、地域内での案件創出に加え、外部パートナーとの協業による持続可能な循環型ビジネスモデルの構築を目指し、地域の収益基盤拡大に貢献していく予定です。  

株式会社山口フィナンシャルグループ 執行役員企画統括本部長の古堂達也氏は次の ように述べています。「新CRM基盤の導入により、グループ内のお客さま情報を一元化する営業基盤を整えることが可能となります。これにより、これまで以上にお客さまの状況や課題を的確に把握し、最適な提案や継続的なご支援を通じて、地域のお客さまに寄り添った価値提供を実現してまいります」 

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 エ ンタープライズ公共・金融・地域SX営業統括本部 統括本部長 田村英則は次のよう に述べています。「山口フィナンシャルグループ様が目指す営業変革のパートナー として、Salesforceを選んでいただいたことを大変光栄に思います。自律型AIエージェント『Agentforce』を含む私たちのプラットフォームが、お客様の理解を深め、地域社会に新たな価値をもたらす基盤となることを確信しております」 

詳細情報：  

• Agentforce Financial Servicesの詳細は、こちら。 
• Data 360の詳細は、こちら。
• Agentforce Serviceの詳細は、こちら。