ソリューション

オムニチャネル体験の高度化

顧客一人ひとりを一元的に把握することで、銀行の競争力を高め、ロイヤリティを獲得することができます。

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実現の仕組み

まず、世帯情報を1つの画面で把握します。

Salesforceを使ったリテールバンクのカスタマージャーニーを示すインフォグラフィック

顧客エンゲージメントハブで、さまざまなチャネルでの顧客アクティビティに関するデータとインサイトにもとづいて、エンゲージメント層を作成します。

パーソナライズされたバンキング体験 により、画一的な取引や問い合わせがパーソナライズされたインテリジェントな体験に変わります。チャットボットは、各チャネルでのスピーディなケース解決に活躍します。複雑なケースは、オムニチャネルワークスペースを活用できるコンタクトセンター担当者に転送します。ジャーニーの各段階で、顧客の目的に合わせて先を見越したアドバイスを提供できます。

将来も有効なソリューションで、高まる顧客の期待の一歩先へ進みましょう。プログラミングは不要。クリック操作だけで、オンライン・モバイルバンキング体験を構築できます。

仕組み

まず、世帯情報を1つの画面で把握します。

まず、世帯情報を1つの画面で把握します。

顧客エンゲージメントハブで、さまざまなチャネルでの顧客アクティビティに関するデータとインサイトにもとづいて、エンゲージメント層を作成します。

パーソナライズされたバンキング体験 により、画一的な取引や問い合わせがパーソナライズされたインテリジェントな体験に変わります。チャットボットは、各チャネルでのスピーディなケース解決に活躍します。複雑なケースは、オムニチャネルワークスペースを活用できるコンタクトセンター担当者に転送します。ジャーニーの各段階で、顧客の目的に合わせて先を見越したアドバイスを提供できます。

将来も有効なソリューションで、高まる顧客の期待の一歩先へ進みましょう。プログラミングは不要。クリック操作だけで、オンライン・モバイルバンキング体験を構築できます。

次に、チームとデータを1つにまとめて透明性とコラボレーションを強化します。

その後で、1つのチームとして顧客のニーズに協力して対応します。

AstroとBarclaysのロゴ

Barclays、顧客との信頼関係を飛躍的に向上させ、新たなビジネスチャンスを創出

“Salesforceは、私たちのアイデアを持続可能かつ実現性を備え、一層効果的なものへと進化させてくれます。”

SIDNEY WAGER氏 | BARCLAYS MORTGAGES、仲介パートナーシップ部門長

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左上から時計回りJohn Bilden氏、SVP、エンタープライズCRM担当責任者Kimber Borders氏、VP、開発マネージャーKate Quinn氏、副会長、最高総務責任者

バンキング顧客の財務状況ダッシュボードとモバイルアプリのバンキングインターフェース

バンキング顧客の財務状況ダッシュボードとモバイルアプリのバンキングインターフェース

デジタルファーストな顧客体験を提供する方法をご紹介します

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ソリューションに含まれるサービス

モニター

モニター

Financial Services Cloudは、チャネル、地域、個人向けおよび法人向けビジネスの双方の両方において、顧客体験を統一することができます。

Marketing Cloudは、あらゆるチャネルとデバイスに対応するデータファーストのエンタープライズソリューションにより、顧客体験を個別最適化し、各キャンペーンの最適化が可能です。

Tableau

Tableau

Service Cloudは、プロセスの自動化、ワークフローの合理化、適切な担当者の適切なタイミングでの配置が行えます。

46%

46%

ほとんどの取引を銀行のWebサイトまたはモバイルアプリで行う消費者の割合*

55%

55%

基本的な決済には、フィンテックを使用することを好むミレニアル世代の割合*

62%

62%

銀行を選択する際にオンライン機能を重要視する消費者の割合*

*出典：*Salesforce『Connected Banking Customer Report（コネクテッドバンキング顧客レポート）』

Salesforceの銀行業界向けソリューションのメリットを確認する

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お客様事例

Huntington BankはSalesforceを使って顧客のニーズをピンポイントで把握し、業界トップクラスの優れたサービスを提供

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デジタルバンキング体験をレベルアップ

デジタルバンキングソリューションを使って顧客が銀行に関わる機会を増やします。革新的なテクノロジーにより、銀行は、いつでもどこでもアクセスできる安全なデジタルプラットフォームで、簡易化されてさらに魅力を増した顧客体験を提供できます。

関連項目

クライアントとの関係を育成 Salesforce Financial Servicesで資産管理が容易になります。

銀行業界向けCRM：顧客をあらゆる角度から視覚的に把握できます。

デジタルレンディングを合理化：新たな競合相手となる金融テクノロジー企業に対処します。

クラウドコンピューティング： Force.comのクラウドコンピューティングプラットフォームがあれば、ビジネスアプリケーションをわずかな期間で開発できます。

銀行業界向けCRMのメリット：銀行に期待されるあらゆる要素を備えた顧客管理（CRM）ソリューションは、もはやなくてはならない存在です。

CRM機能の比較：利用可能なさまざまなCRMオプションの機能比較をご覧ください。

ポートフォリオ管理ソフトウェア：健全なポートフォリオを管理するために、受信するすべてのデータを追跡します。

投資管理ソフトウェア：データ分析と人工知能により、クライアントに対するアドバイザーの理解と関わり方がどのように変わるかを詳しく学べます。

CRMソフトウェアソリューション： CRMは、あらゆる業界のあらゆる企業にメリットをもたらします。御社の業界に最適なCRMソリューションをご確認ください。

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