Agentforce para pequenas empresas agora incorporado ao Salesforce Suites
Pequenas empresas já podem aproveitar a IA diretamente nos pacotes Salesforce, agora movida pelo Agentforce, transformando dados e contexto de clientes em ação em todas as equipes.
Key Takeaways
As equipes de pequenas empresas vivem sob pressão para acelerar o ritmo, muitas vezes acumulando funções e gerenciando conversas com clientes em vendas, atendimento e marketing. Você já tem dados sobre seus clientes, mas transformar essas informações em ações claras, buscando contexto, alternando entre abas e reunindo detalhes, exige um tempo que você não tem.
Agora, a Salesforce está incorporando a inteligência artificial (IA) diretamente aos pacotes Salesforce, o CRM desenvolvido para pequenas empresas e startups, para que equipes em crescimento possam transformar contexto e dados de clientes em ação, mais rápido. As equipes conseguem entender rapidamente o que está acontecendo com os clientes, acelerar o acompanhamento e agir com base em insights, tudo no mesmo ambiente onde você já administra seus negócios.
Sem nenhuma configuração necessária, pequenas empresas podem usar a IA para deixar de lidar com tarefas tediosas e começar a focar imediatamente no panorama geral:
- Vá para cada reunião totalmente por dentro do assunto: acesse um resumo instantâneo e de alto nível de exatamente em que ponto está uma negociação, sem precisar vasculhar abas ou e-mails antigos. Com um único clique, todos os detalhes importantes de um registro são exibidos, como atividades recentes, próximos passos, riscos potenciais e o que é mais relevante.
- Envie a mensagem de acompanhamento perfeita em segundos: use a IA para redigir e-mails personalizados com base nos dados dos seus clientes e no contexto da empresa. Parta de um modelo ou forneça suas próprias instruções e receba instantaneamente um rascunho pronto para envio, para que sua equipe possa se concentrar em conversas significativas em vez de começar do zero.
- Elimine o trabalho burocrático: mantenha seus registros em dia e seu pipeline preciso com um agente para colaboradores que trabalha com você. Basta um comando conversacional para ele gerar resumos instantâneos, elaborar comunicações personalizadas e registrar atividades.
IA prática, não complexa
As ferramentas de IA são mais úteis quando compreendem o contexto da sua empresa, ou seja, os registros de clientes, as conversas, o histórico de suporte e as atividades que já fazem parte do cotidiano da sua equipe. Quando a IA não tem esse contexto, as equipes se veem tentando reunir fragmentos de informação e transformar resultados genéricos em algo realmente útil.
No último Relatório de tendências para pequenas e médias empresas, 90% dos líderes de PMEs afirmaram que as ferramentas de IA estão tornando-os mais eficientes. No entanto, 46% se sentem sobrecarregados com o excesso de ferramentas, e 44% dizem não ter tempo para aprender a usar todas elas. Com restrições orçamentárias, conhecimento técnico limitado e ferramentas inflexíveis reconhecidos como grandes obstáculos, pequenas empresas como a sua precisam de ferramentas de IA fáceis de aprender e prontas para usar, sem sobrecarregar seus recursos.
Agora, os pacotes Salesforce levam a IA diretamente para onde as informações dos clientes estão, unificando vendas, atendimento, marketing e o Slack em uma plataforma coesa. As equipes contam com inteligência integrada que oferece o tipo de recurso geralmente reservado a grandes organizações, mas sem custos adicionais, curvas de aprendizado ou ferramentas de terceiros. Em vez de forçar as equipes a conectar todas as informações por conta própria, a IA interpreta o que está acontecendo e traz à tona o que realmente importa para que você avance com confiança.
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Transformando dados de clientes em ação
Com a IA nos pacotes Salesforce, o trabalho do dia a dia se torna mais rápido e inteligente. Detalhes sobre os clientes que antes exigiam vários cliques são obtidos com um simples comando ao agente para colaboradores, para que representantes de vendas tenham exatamente o que precisam antes da chamada. Um registro de conta complexo é resumido instantaneamente com um único clique, permitindo que representantes de atendimento entendam rapidamente um caso de suporte. Um e-mail cuidadoso que retoma interações anteriores e conduz o cliente potencial para a próxima etapa do funil de vendas é agora criado em segundos.
Pequenas e médias empresas (PMEs) que usam o Salesforce já estão colhendo os benefícios da IA aplicada aos dados de seus clientes. A Asymbl, uma empresa de orquestração de força de trabalho que coordena humanos, tecnologia e agentes autônomos para entregar resultados de negócios, é um exemplo de empresa que conquistou economia de tempo significativa em seus fluxos de trabalho de vendas e sucesso do cliente.
“A preparação para reuniões era sinônimo de vasculhar anotações antigas e torcer para lembrar em que ponto as coisas tinham ficado”, diz Michael Clark, diretor de receitas da Asymbl. “Agora, nossa equipe abre o painel, pede o contexto e pronto. O Draft with AI cuida do acompanhamento. A equipe se concentra na conversa, não na busca por informações”. Os benefícios foram observados em diversas equipes:
- Produtividade de vendas: as equipes de vendas da Asymbl costumavam gastar 15 minutos clicando em várias abas ao se preparar para chamadas com clientes. Agora, elas solicitam o contexto da conta ao agente para colaboradores e visualizam o status da negociação imediatamente, tendo mais tempo para se dedicar de fato às vendas.
- Integridade dos dados: os representantes de vendas não precisam mais perder tempo registrando anotações. O agente para colaboradores pode localizar rapidamente o registro e assumir essa tarefa. Isso mantém os dados atualizados e confiáveis, ao mesmo tempo que elimina pontos cegos.
- Serviço ágil: a enxuta equipe de sucesso do cliente gerencia os negócios em crescimento com agilidade. Ela consegue avaliar rapidamente a integridade do cliente usando o AI Summary em um registro de conta. Sempre que a equipe identifica um risco, recorre ao recurso Draft with AI para elaborar um e-mail de acompanhamento rápido e personalizado, respondendo com prontidão e cuidado.
O Salesforce funciona para pequenas empresas.
Não importa em que etapa da jornada você esteja, Salesforce ajuda você a alcançar seus objetivos.
O poder por trás da IA nos pacotes Salesforce
A IA nos pacotes Salesforce é movida pelo Agentforce 360, a plataforma de IA da Salesforce que conecta humanos, dados e IA. Nos pacotes, o Agentforce capacita esses recursos a identificar padrões em grandes volumes de dados e executar tarefas em fluxos de trabalho de vendas, atendimento e marketing.
Com a infraestrutura do Agentforce, a IA se adapta às necessidades da sua empresa em qualquer etapa da jornada Salesforce. Seja mantendo operações intencionalmente enxutas ou expandindo (e adotando mais agentes autônomos), a plataforma cresce com você. Quanto mais informações de clientes você reunir em um só lugar, mais útil a IA se tornará, acumulando valor ao longo do tempo, sem aumentar a carga de trabalho diária.
O Agentforce garante que os dados dos clientes permaneçam protegidos e governados em todos os recursos de IA do Salesforce. Seus dados continuam sendo seus, sem a necessidade de copiá-los para ferramentas de IA de terceiros nem dúvidas sobre o que está sendo compartilhado. Permissões, segurança e confiança já estão integradas, para que as equipes possam trabalhar mais rápido com confiança e tranquilidade.
IA desenvolvida para a realidade das pequenas empresas
A IA nos pacotes Salesforce foi desenvolvida pensando em como pequenas empresas e startups realmente trabalham hoje, e como você deseja operar amanhã. Ao reduzir o atrito e manter a inteligência próxima de onde as informações dos clientes estão, as equipes gastam menos tempo pesquisando dados e mais tempo construindo relacionamentos.
Pequenas empresas sempre prosperaram construindo excelentes relacionamentos com seus clientes. Agora, você conta com uma IA à altura, com menos ferramentas, contexto mais claro e tempo para se concentrar no que realmente importa.
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O que é o Agentforce para pequenas empresas?
O Agentforce para pequenas empresas é a plataforma de IA da Salesforce que opera os novos recursos de inteligência artificial incorporados aos pacotes Salesforce (Free, Starter e Pro), desenvolvidos especificamente para pequenas empresas e startups. Ele conecta os dados dos seus clientes entre vendas, atendimento e marketing para fornecer resumos instantâneos, elaborar comunicações personalizadas e automatizar tarefas.
Quais pacotes Salesforce incluem esses novos recursos de IA?
Os recursos de IA incorporados, incluindo resumos instantâneos de registros e o “Draft with AI” para criação e-mails, já estão disponíveis no Free, Starter e Pro Suites. O agente para colaboradores está disponível no Starter Suite e no Pro Suite.
Há algum custo adicional ou configuração necessária para usar a IA integrada?
Não. Esses recursos de IA estão incorporados diretamente aos pacotes Salesforce e não exigem configuração, ajustes ou custos extras. Eles foram desenvolvidos para uso imediato.
Como a Agentforce garante a segurança dos dados dos meus clientes?
O Agentforce 360 é integrado à plataforma Salesforce, que conta com segurança, confiança e governança de dados integradas. Seus dados ficam protegidos dentro do seu ambiente Salesforce e não são compartilhados com modelos de IA de terceiros, garantindo que as informações dos clientes permaneçam seguras e privadas.
Como o agente para colaboradores pode ajudar a equipe da minha pequena empresa?
O agente para colaboradores funciona como um assistente de IA capaz de lidar rapidamente com tarefas como localizar e resumir detalhes de contas para a preparação de reuniões, lançar atividades (como anotações de chamadas) nos registros e criar e-mails contextualizados, liberando sua equipe para focar no relacionamento com os clientes e nas vendas em vez do trabalho administrativo.
