Banche e assicurazioni: il futuro è omnicanale

Costruire e coltivare durature relazioni di valore  con i clienti è vitale per gli istituti finanziari e assicurativi. Scopri come Salesforce può aiutarti a offrire  esperienze intelligenti, contestuali e personalizzate in tempo reale.
 
 

Un’esperienza coinvolgente e consistente a misura di ogni cliente

Costruisci un’offerta retail personalizzata  sulle esigenze del cliente e semplifica i processi grazie a un unico profilo cliente aggiornato per tutte le linee di business, i prodotti e i canali. Utilizza l’intelligenza artificiale per convertire più  lead, identificare nuove esigenze e migliorare il servizio  per clienti più soddisfatti e fedeli.

Risposte e proposte efficaci per gli assicurati

Integra tutti i touchpoint e canali (social, web, e-mail, agenzia, self-service) su un’unica piattaforma che permetta ai tuoi agenti di rispondere alle esigenze degli assicurati in tempo reale, garantendo così relazioni più coinvolgenti e servizi personalizzati. 
 

Una piattaforma di wealth management per relazioni più personali

Aumenta la produttività e l’efficacia dei tuoi advisor a gestire relazioni incentrate sulle esigenze e gli eventi di vita dei tuoi clienti e delle loro persone di interesse. Come? Con comunicazioni personalizzate, next-best-action e la pianificazione condivisa degli obiettivi finanziari personali.  

Investment banking trasparente e sicuro

La piattaforma che facilita la collaborazione agile e sicura di banche di investimento e fondi buy-side, per un coinvolgimento efficace e dei clienti finali.
 
 

Alcune FAQ sulle soluzioni Salesforce per gli istituti finanziari

Grazie alla posizione di leadership globale nell’offerta CRM sales, service e marketing, collaboriamo con banche retail, private e corporate, assicurazioni, fondi di investimento, garantendo a ciascuno una piattaforma flessibile e scalabile per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Alcune risposte sulle soluzioni Salesforce dedicate al settore:
Salesforce Financial Services Cloud  è una soluzione CRM cloud che contiene modelli di dati, relazioni e processi tipici di banche e assicurazioni, integrabile con i tradizionali stack tecnologici, per accelerare la trasformazione digitale intorno ad un unico profilo cliente aggiornato in tempo reale per tutte le linee di business, i prodotti finanziari ed i canali. Con Financial Services Cloud è possibile personalizzare ed estendere i modelli dati, utilizzare le funzionalità native di Intelligenza Artificiale per costruire nuove applicazioni con semplici click o integrare soluzioni verticali già esistenti dei partner a valore aggiunto in ambito finanza presenti sull’AppExchange di Salesforce. 
Financial Services Cloud è la nostra proposta, disegnata sulle esigenze specifiche del settore, per il customer engagement di banche retail e private, wealth management, assicurazioni e altri istituti finanziari. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud possono contribuire a garantire il successo della tua offerta.
Una piattaforma CRM cloud ottimizzata per le interazioni tipiche gestite da banche, assicurazioni, servizi finanziari permette di garantire la soddisfazione del cliente, la produttività di agenzie, agenti, personal advisors e canali di vendita.
 
E-BOOK

Servizi finanziari: nuove tendenze del marketing

In un’epoca di clienti connessi, banche e assicurazioni stanno usando la trasformazione digitale per fornire esperienze digitali semplici, omnicanale e personalizzate - partendo dalle attività di marketing.
 
 
STORIE DI SUCCESSO DEI CLIENTI

Siamo in una rivoluzione tecnologica. Con Salesforce, la nostra trasformazione è più veloce, operiamo più efficacemente e con risultati migliori”

Jackie Uhi, Managing director | Barclays
 

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Scopri in che modo le soluzioni Salesforce permettono agli istituti finanziari e assicurativi  di cogliere le opportunità della trasformazione digitale.