Fidelizza i clienti e offri esperienze uniche con Salesforce per banche e assicurazioni.

 
 

Servizi bancari

La banca su cui i clienti possono contare

Salesforce ti consente di concentrarti sulle esigenze e sul benessere finanziario dei tuoi clienti. I nostri strumenti aiutano i dipendenti a fornire esperienze multicanale semplificate. Supportiamo tutte le banche, compresi i fornitori di mutui e prestiti, servizi bancari al dettaglio, banche commerciali, comunitarie, aziendali e di investimento e le cooperative di credito.
 

Assicurazioni

Offri proposte personalizzate ed efficaci agli assicurati.

Salesforce può aiutarti a creare esperienze omnicanale, aumentare l'agilità e automatizzare i processi. Offri ai tuoi agenti strumenti moderni per stilare preventivi e polizze assicurative, effettuare richieste di assistenza e gestire le richieste di risarcimento. Scopri le nostre soluzioni per le assicurazioni danni, vita e previdenza.
 

Wealth Management

Offri servizi di Wealth Management personalizzati.

Vuoi offrire ai tuoi clienti un'esperienza memorabile e personalizzata? Le soluzioni Salesforce dedicate alla gestione patrimoniale aiutano i tuoi advisor a offrire consulenze proattive, una pianificazione basata sugli obiettivi personali dei clienti, tutto da un'unica piattaforma omnicanale.
 
 

FinTech

Estendi il tuo ecosistema con i prodotti delle FinTech.

Integra prodotti e soluzioni del tuo ecosistema con Financial Services Cloud di Salesforce e offri soluzioni moderne e integrate sulla base di esigenze del cliente.
 
 
 
 

Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM

 

Domande frequenti su CRM per i servizi finanziari di Salesforce.

 

Il CRM nel settore finanziario: a cosa serve?

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Un CRM per i servizi finanziari supporta al meglio l’engagement dei clienti di servizi bancari, assicurativi e gestione patrimoniale. Semplifica la collaborazione nei processi di vendita, erogazione di servizi, customer care a clienti B2B e Retail, sia online e che nelle agenzie.

Cosa offre Salesforce alle aziende che si occupano di servizi finanziari?

La nostra piattaforma cloud finanziaria collega tutti i livelli dei dati e dello stack tecnologico. Offre una visione completa di ciascun cliente, aiutandoti ad aumentare la fedeltà, sfruttare i set di dati esistenti, creare app basate sull'AI e a trasformare l'esperienza dei clienti con semplici clic, senza dover ricorrere alla codifica.

Quali sono i prodotti Salesforce più utili alle aziende di servizi finanziari?

Financial Services Cloud è la nostra piattaforma leader a livello mondiale per l'engagement dei clienti, ripensata per i servizi finanziari. Costituisce un ottimo punto di partenza per le assicurazioni, le banche e le aziende che si occupano di gestione patrimoniale.
 
 

Sei pronto a rivoluzionare la tua azienda di servizi finanziari?