การผสานการใช้งานกับแอปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คู่มือการผสานการใช้งานกับ HelloSign

ใช้ HelloSign สำหรับผสานการใช้งานกับ Salesforce เพื่อเตรียมและติดตามเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Salesforce หยุดการสิ้นเปลืองกระดาษและสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกของ Salesforce ที่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้กระบวนการลายเซ็นดิจิตอลกลายเป็นเรื่องง่ายได้
 

การผสานการใช้งาน HelloSign เข้ากับ Salesforce มีตัวเลือกอะไรบ้าง

HelloSign รวมกับ Salesforce AppExchange

ใช้ HelloSign ในการอัปเดตสัญญาแบบไดนามิกตามข้อมูลบัญชี Salesforce เทมเพลต HelloSign สำหรับ Salesforce ยังสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการติดตามโอกาสทางการค้าที่ผ่านการเซ็นแล้ว

  • สถานะลายเซ็นเอกสารของคุณแสดงอยู่ใน Salesforce
  • คุณสามารถบันทึกสถานะของเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการสร้างรายงานว่าเอกสารใดที่ยังค้างอยู่และเอกสารใดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกติดตามในบันทึก Salesforce
  • โปรดอ่านเอกสารเหล่านี้ คำแนะนำการใช้งาน HelloSign API สำหรับการกำหนดค่าปลั๊กอิน AppExchange ก่อนการติดตั้ง

แอปเพื่อแพลตฟอร์ม - API (สำหรับผู้ใช้)

คุณสามารถเปิดการผสานการใช้งาน Salesforce ได้โดยอัตโนมัติได้จากใน HelloSign ติดต่อทีมขายของ HelloSign หากคุณต้องการเปิดใช้งานการผสานการใช้งานนี้

การผสานการใช้งานกับแอปบุคคลที่สาม

Zapier เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับการผสานบริการออนไลน์เกือบทั้งหมดเข้ากับบริการออนไลน์อื่น ซึ่งสามารถใช้เพื่อผสานการใช้งานระบบหลายระบบเข้าด้วยกันโดยใช้กฎและตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ การผสานการใช้งาน Zapier HelloSign เข้ากับ Salesforce สามารถดูได้ที่นี่