Sei un amministratore Salesforce, stai pensando di certificarti o sei semplicemente curioso di scoprire un po' di più la parte tecnica del CRM #1 al mondo? Ogni venerdì ti sveleremo un segreto con il #ConsiglioDelVenerdì.
Questa settimana, condividiamo con voi una funzionalità, introdotta nella piattaforma Lightning nella Release della Primavera '18: il Quick Text/Testo Veloce.
Perchè scrivere lo stesso messaggio decine di volte quando Salesforce permette di creare messaggi di testo predefiniti da utilizzare per saluti, note e risposte a domande comuni all'interno della Piattaforma?
Con il Testo Veloce gli agenti dell'assistenza possono rispondere ai clienti e aggiornare i casi in modo semplice e veloce, mentre gli agenti di vendita possono utilizzare il Testo veloce nelle email e nelle opportunità. Questa funzionalità può essere utilizzata in tutti gli oggetti Standard e Custom in relazione alle seguenti Azioni: Invia una Email, Registra una chiamata, Social, Agente Live.
Il Testo Veloce, già presente all'interno della versione Classic di Salesforce, è stato ora esteso alla vostra Lightning Experience ed è abilitato di default all'interno delle Org.
Nel caso in cui fosse già stato attivato precedentememnte all'interno della vostra versione Classic e siano state assegnate agli utenti le autorizzazioni per la creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione in Salesforce Classic, tali autorizzazioni verranno rispettate anche in Lightning Experience.
Per abilitare ed utilizzare questa funzionalità, qualora già non lo fosse, sono necessari i seguenti steps:
- Cliccare sull'ingranaggio delle impostazioni e selezionare Imposta. Immettere “Impostazioni Testo veloce” nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare “Impostazioni Testo veloce”. Fare clic su “Abilita Testo veloce” e selezionare Salva
- Sempre dalla pagine delle impostazioni, immettere “Profili”, selezionare i Profili desiderati per l'utilizzo di questa funzionalità, cliccare su “Impostazioni Oggetti” e dopo aver aperto la scheda “Testo Veloce”assegnare agli utenti i permessi di Crea, Modifica ed Elimina.
Se i messaggi di Testo veloce devono essere standardizzati in tutta l'organizzazione, sarà necessario limitare la possibilità per gli agenti di creare, modificare ed eliminare i messaggi di Testo veloce. In tal caso, assegnare tali autorizzazioni solo a un sottoinsieme di utenti.
- Rimanendo all'interno delle impostazioni, digitare “Gestore App” e selezionare l'applicazione all'interno della quale si vuole utilizzare il “Testo Veloce”. Sulla sinistra selezionare la scheda “Seleziona Voci” e tra le Voci Disponibili cercare “Testo Veloce” portandola nella sezione “Voci Selezionate”.
- Una volta tornati all'interfaccia principale, cliccare in alto a sinistra sul “Programma di Avvio App” e tra gli elementi, selezionare “Testo Veloce”
- Cliccare su “Nuovo” in alto a destra, specificare un nome per il messaggio, utilizzandone uno che aiuti gli utenti a capire quando utilizzare tale messaggio. Definire poi il Messaggio, i Canali, la Categoria da utilizzare. Logicamente solo i messaggi di Testo Veloce assegnati per una tipologia di canale saranno utilizzatibili su tale canale.
- Finalmente giungiamo all'utilizzo vero e proprio della funzione Testo Veloce...
Per fare ciò, prima di tutto è necessario accedere al record in cui si vuole utilizzare il testo veloce. Ad esempio, all'interno di un caso selezionare l'azione “Email” e dopo aver posizionato il cursore nel campo di testo, premere contemporaneamente i pulsanti Ctrl e . (punto) per Windows, oppure Cmd e.(punto) per il Mac. Apparirà una finestra con tutte le opzioni di testo veloce utilizzabili. Selezionare quella desiderata e premere sul pulsante “Enter”
- Se il messaggio selezionato contiene campi unione, questi vengono sostituiti con il valore di riferimento quando si aggiunge il messaggio. Quando i campi unione non si applicano al record sul quale si sta lavorando, il campo unione restituisce un valore nullo.
Fatto! Grazie a questa nuova funzionalità, sarete in grado di migliorare notevolmente la vostra produttività evitando il ripetitivo copia-incolla con applicazioni esterne. Il tutto racchiuso in una semplice shortcut << Ctrl/Cmd + .(punto) >>
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Al prossimo venerdì!
