Sei un amministratore Salesforce, stai pensando di certificarti o sei semplicemente curioso di scoprire un po' di più la parte tecnica del CRM #1 al mondo? Ogni venerdì ti sveleremo un segreto con il #ConsiglioDelVenerdì.
Questa settimana, condividiamo con voi con voi come modificare il #SalesPath per adattarlo al vostro processo di vendita, nelle edizioni Essentials, Professional, Enterprise Performance, Unlimited e Developer.
In Salesforce, il nostro obiettivo principale è aiutare i nostri clienti ad avere successo, e sappiamo che ognuno dei nostri clienti ha strategie e processi diversi, che creano la necessità di avere uno strumento versatile e flessibile che li supporti nella loro crescita.
Sono sicura che voi tutti abbiate già avuto a che fare con un'Opportunità in Salesforce, e vorrei aiutarvi a fare in modo che il layout delle vostre opportunità rispecchi perfettamente il vostro processo di vendita.
Per personalizzare il Sales Path:
- Per creare le fasi rilevanti per il vostro processo di vendita:
- Dalla vostra Lightning App, cliccate sull'icona delle impostazioni, (l'ingranaggio in alto a destra)
- Cliccate su “Imposta”, e quindi su “Gestore Oggetti”
- Cliccate su “Opportunità”
- Cliccate su “Campi e relazioni”
- Cliccate su “Fase”
- In basso, sotto “Valori elenco di selezione Fasi Opportunità”, potrete Creare, Riordinare, Cancellare e/o Sostituire le fasi di vendita. Assumendo che dobbiate aggiungere una sola nuova fase, cliccate su “Nuovo”
- Aggiungete il nome della Fase rilevante
- Selezionate il Tipo di Fase
- Aggiungete la Probabilità relativa alla Fase
- Selezionate la Categoria di Previsione
- Cliccate su “Salva”
- Ripetete il processo per creare le varie fasi di vendita.
2. Per aggiungere le fasi appena create al Sales Path nella pagina dell'Opportunità:
- Dalla vostra Lightning App, cliccate sull'icona delle impostazioni, (l'ingranaggio in alto a destra)
- Cliccate su “Imposta”, e quindi su “Gestore Oggetti”
- Cliccate su “Opportunità”
- Cliccate su “Tipi di Record”
- Cliccate su “Simple Opportunity”
- Accanto a Processo di Vendita, troverete il tipo di processo relativo all'Opportunità. Cliccate sul nome del processo.
- Avrete dunque accesso alla pagina che vi permetterà di aggiungere le fasi, che verranno automaticamente ordinate in base alla percentuale di probabilità che avete stabilito nella fase precedente
Aprite ora un'Opportunità per verificare che il flusso sia aggiornato correttamente.
Complimenti! Grazie al flusso di vendita adattato alle vostre necessità, potrete ora avere maggiore controllo e visibilità sulla vostra pipeline!
Per più informazioni:
https://trailhead.salesforce.com/en/projects/customize-a-sales-path-for-your-team
https://trailhead.salesforce.com/en/projects/customize-a-sales-path-for-your-team/steps/customize-a-sales-path
Per qualisasi domanda, scrivici su Facebook!
Al prossimo venerdì!
