Sei un amministratore Salesforce, stai pensando di certificarti o sei semplicemente curioso di scoprire un po' di più la parte tecnica del CRM #1 al mondo? Ogni venerdì ti sveleremo un segreto con il #ConsiglioDelVenerdì.
Questa settimana, condividiamo con voi con voi come modificare il #SalesPath per adattarlo al vostro processo di vendita, nelle edizioni Essentials, Professional, Enterprise Performance, Unlimited e Developer.
In Salesforce, il nostro obiettivo principale è aiutare i nostri clienti ad avere successo, e sappiamo che ognuno dei nostri clienti ha strategie e processi diversi, che creano la necessità di avere uno strumento versatile e flessibile che li supporti nella loro crescita.
Sono sicura che voi tutti abbiate già avuto a che fare con un'Opportunità in Salesforce, e vorrei aiutarvi a fare in modo che il layout delle vostre opportunità rispecchi perfettamente il vostro processo di vendita.
Per personalizzare il Sales Path:
2. Per aggiungere le fasi appena create al Sales Path nella pagina dell'Opportunità:
Aprite ora un'Opportunità per verificare che il flusso sia aggiornato correttamente.
Complimenti! Grazie al flusso di vendita adattato alle vostre necessità, potrete ora avere maggiore controllo e visibilità sulla vostra pipeline!
Per più informazioni:
https://trailhead.salesforce.com/en/projects/customize-a-sales-path-for-your-team
https://trailhead.salesforce.com/en/projects/customize-a-sales-path-for-your-team/steps/customize-a-sales-path
Per qualisasi domanda, scrivici su Facebook!
Al prossimo venerdì!