Sei un amministratore Salesforce, stai pensando di certificarti o sei semplicemente curioso di scoprire un po' di più la parte tecnica del CRM #1 al mondo? Ogni venerdì ti sveleremo un segreto con il #ConsiglioDelVenerdì.
Questa settimana, condividiamo con voi qualche consiglio su come aumentare la vostra produttività rendendo le vostre giornate più efficienti con un semplice tool: le macro nella Lightning Experience!
Questa funzionalità é disponibile nelle edizioni Essentials, Professional, Enterprise Performance, Unlimited e Developer.
Le macro vi permettono di evitare di perdere tempo cliccando e aggiornando i vostri vostri records con le stesse informazioni ripetitivamente ma al contrario, potrete automatizzare mansioni ripetitive con un singolo click.
Per creare una macro, il vostro amministratore deve aggiungere la Macro Utility nelle vostre apps Lightning.
Nella Lightning Experience, le macro sono supportate da tutti gli oggetti standard e custom che permettono quick actions e hanno una pagina layout custom.
Per creare una Macro nella Lightning Experience, utilizzate la Macro Builder:
1. Create una macro:
- Dalla vostra app Lightning, aprite un record
- Cliccate su Macro nella barra delle Utilità
- Cliccate su + o “Crea una Macro”
- Aggiungete nome e descrizione, poi selezionate l'oggetto al quale volete applicare la macro. Usate un nome che renda facile capire lo scopo della macro e una descrizione che spiega l'obbiettivo e che aiuti gli altri agenti a capire le funzionalità svolte da questa macro in specifico.
- Fate click su salva
2. Aggiungere le istruzioni per la macro. La prima istruzione viene aggiunta automaticamente in base all'oggetto selezionato dal campo Applica a.
- Fare clic su Modifica istruzioni.
- Si apre la pagina del Generatore di macro. Il lato sinistro della pagina visualizza un'area di disegno con una pagina record di esempio per l'oggetto selezionato. Il lato destro della pagina include una scheda Istruzioni e una scheda Dettagli per la macro .
- Selezionare un'azione nell'area di disegno: Nell'area di disegno, gli elementi selezionabili sono evidenziati.
- Ad esempio, su un record caso è possibile fare clic su Registra una chiamata nel publisher.
- Nell'area di disegno, fare clic su un campo per aggiungere istruzioni. Nella scheda Istruzioni, immettere gli aggiornamento dei campi. È possibile inserire Testo veloce, utilizzare modelli di email, aggiungere allegati alle email e molto altro. Continuare ad aggiungere istruzioni in funzione delle esigenze.
- Se si desidera, nell'area di disegno selezionare un'azione di invio per indicare alla macro di eseguire queste istruzioni. Ad esempio, per fare in modo che la macro invii i commenti Registra una chiamata, fare clic su Salva nel publisher.
- Al termine delle operazioni sulla macro, fare clic su Salva. Per ritornare all'app, chiudere la scheda Generatore di macro.
Eseguite ora la vostra macro per verificare che funzioni come desiderate. Complimenti! Siete ora pronti per iniziare a rendere le vostre giornate più efficienti e dedicare più tempo ad attività più importanti!
Per più informazioni:
https://help.salesforce.com/articleView?id=macros_create_lightning.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring18/release-notes/rn_macros.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring18/release-notes/rn_macros_utility_update.htm
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Al prossimo venerdì!
