성수기 이벤트 시즌을 대비해 CRM을 준비하는 3가지 방법

업계마다 가장 매출이 많이 발생하는 주요 시즌 이벤트가 있습니다. 이번 포스팅에서 소개하는 모범 사례를 통해 성수기를 대비하기 위한 CRM 준비 방법을 알아보세요. CRM 기술에 기반한 중요한 비즈니스 프로세스가 원활하게 작동하기 위해서는 해당 솔루션이 필요할 때 최고의 성능을 발휘할 수 있다는 확신이 필요합니다.

모든 산업에는 비즈니스 성공에 매우 중요하고 트래픽이 급증하는 주요 이벤트가 있습니다. 이때 안정적인 CRM 지원이 매우 중요합니다. 여행 및 숙박 업계의 경우, 주요 이벤트 중 하나는 여름철 여행객의 급격한 증가입니다. 금융 서비스의 경우 세금 신고 시즌이나 의료 서비스 제공업체의 공개 등록이 몰리는 시기가 주요 이벤트일 것입니다. 잊지 마세요! 온라인으로 이루어지는 연말 쇼핑이 리테일 업체의 매출 목표를 달성하느냐 달성하지 못하느냐에 결정적인 역할을 할 수 있습니다.

이러한 주요 이벤트 기간에는 온라인 고객 활동이 급증합니다. 예를 들어, 2023년 11월과 12월의 연말 시즌 동안 전 세계 온라인 매출은 1조 1,700억 달러에 달했습니다. 이는 고객의 높은 수요를 지원할 수 있는 올바른 기술을 갖추는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

고객은 명확한 커뮤니케이션, 개인화된 상호 작용, 끊김 없는 경험을 기대합니다.

중요한 비즈니스 프로세스가 CRM 플랫폼에서 실행되는 경우, 해당 솔루션이 필요할 때 최고의 성능으로 실행될 것이라는 확신이 있어야 합니다. 이러한 순간에 대비하여 계획하고 준비하지 않으면 중대한 위험을 간과하게 될 수 있습니다.

다음 모범 사례를 따라 주요 시즌 이벤트가 시작되었을 때 CRM 플랫폼과 팀원들이 끊김 없이 성수기 시즌 이벤트를 진행할 수 있도록 준비하세요.

1. 비즈니스 목표 정의

여러분의 비즈니스를 여러분보다 더 잘 아는 사람은 없습니다. 따라서 주요 이벤트를 통해 달성하고자 하는 비즈니스 목표를 정의하세요. 24시간 세일 기간 동안 매출을 올리려고 하나요? 아니면 공개 등록 기간 동안 가능한 한 많은 신규 환자를 돕고 싶으신가요? 우선순위가 충돌하는 것을 방지하고 성공에 대한 팀의 기여를 강화하기 위해 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다.

다음으로 구체적인 목표를 설정하세요. 매출을 1,500만 달러 늘리거나 사용자 등록을 10,000명 늘리는 것이 목표일 수도 있습니다. 목표가 무엇이든 명확하고 현실적인 벤치마크를 설정하면 진행 상황을 측정하고 필요에 따라 방향을 전환하는 데 도움이 됩니다.

성공 지표를 설정했으면 고객 여정을 계획하세요. 초기 접점부터 최종 단계까지 고객의 온라인 경험의 모든 단계를 고려하세요. 과거의 주요 이벤트가 현재 시스템에서 어떻게 수행되었는지 검토하고 개선이 필요한 부분을 찾아보세요.

스스로에게 물어보세요: 고객이 장바구니에 상품을 추가하거나 결제하는 데 문제가 있었나요? 고객이 건강 보험 플랜에 가입할 때 고객 정보가 올바르게 표시되었나요? 고객의 요구를 충족하고 기대치를 뛰어넘는 개인화되고 간소화된 디지털 경험을 만들어 보세요. 개인화된 경험은 고객의 만족도와 충성도를 높이는 데 기여합니다.

이제 기초를 다졌으니 완벽한 주요 이벤트를 계획하고 CRM 플랫폼도 준비하세요.

 

2. 선제적 준비

기업이 중요한 이벤트를 준비할 때 시스템 속도를 늦추고, 효율성을 떨어뜨리며, 성능 문제를 일으킬 수 있는 기술 부채를 간과하는 경우가 많습니다. 장기적인 안정성보다 단기적인 이익을 우선시할 때 기술 부채가 누적됩니다. 이러한 문제를 조기에 발견해 해결 방법을 계획하는 것이 중요합니다.

기술 상태 검토는 솔루션, 성능 및 확장성을 전체적으로 살펴봄으로써 주요 이벤트에 대비하는 데 도움이 됩니다. 이 검토는 CRM 플랫폼이 원활하게 운영되고 있는지 확인하고 문제가 발생하기 전에 잠재적인 문제를 파악하기 위한 종합적인 점검입니다.

잘 준비된 CRM 플랫폼도 중요하지만, 직원들을 미리 준비시키는 것도 필요합니다. 트래픽이 많은 시기에 효과적으로 시스템을 사용할 수 있도록 팀원들에게 CRM 시스템 사용법을 잘 교육하세요. 트레일헤드와 같은 온라인 학습 플랫폼은 필요한 기술과 제품 기능을 빠르게 익히는 데 유용한 리소스가 됩니다.

주요 이벤트 준비를 위해 단계별로 진행 상황을 추적할 수 있는 계획을 세우세요. 여기에는 전용 용량 테스트 단계와 성공 지표 설정이 포함되어야 합니다. 이벤트 기간 동안 주의해야 할 주요 지표가 포함된 모니터링 계획을 포함하세요. 이벤트가 끝난 후에는 이 계획이 성공한 부분을 강조하고 AI 기반 챗봇 구현과 같이 향후 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.

 

 

3. 솔루션 최적화

달성하고자 하는 목표를 파악하고 계획을 세웠다면 이제 모든 것이 준비되었는지 확인해야 할 때입니다.

기술 부채를 파악하는 것도 중요하지만 이를 정리하는 것도 필수적입니다. 기술 부채 정리는 플랫폼 내의 기술적 문제나 단점을 해결하는 과정을 말합니다. 여기에는 버그 수정이나 코드 품질 개선이 포함됩니다. 예를 들어 단축키를 사용해 빠르게 구축된 웹사이트는 코드를 리팩토링하여 개선할 수 있습니다. 이러한 방식으로 웹사이트를 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 또한 향후 웹사이트를 유지, 관리하고 업데이트하기가 더 쉬워집니다.

트래픽이 많을 때 필요한 용량을 이해하고 예측하는 것도 중요합니다. 시스템 아키텍처의 용량을 검토하고 과거 데이터와 사용 패턴을 분석하여 예상되는 트래픽 증가를 예측하세요. 그런 다음, CRM 시스템에 예상되는 부하를 처리할 수 있도록 서버 용량과 같은 필요한 리소스와 설계가 갖춰져 있는지 확인하세요.

마지막으로 테스트하고, 테스트하고, 또 테스트하세요. 주요 이벤트를 앞두고 시뮬레이션 조건에서 종합적인 성능 및 부하 테스트를 수행하세요. 이 테스트에는 다양한 시나리오와 사용 사례를 포함하여 CRM 플랫폼이 다양한 유형의 상호 작용과 워크로드를 효과적으로 지원할 수 있는지 확인해야 합니다.

CRM 지원 전략으로 주요 이벤트를 성공적으로 준비하기

비즈니스 목표를 파악하고, CRM 상태를 분석하고, 시스템을 테스트하세요. CRM 솔루션이 트래픽이 많은 주요 이벤트 기간을 올바르게 지원하도록 솔루션을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 플랫폼과 팀이 주요 이벤트를 최소의 문제로 최대의 고객 만족으로 운영하도록 준비할 수 있습니다. 가장 개인화되고 선제적인 지원을 원한다면 시그니처 성공 플랜을 고려해 보세요. 주요 이벤트 전, 도중, 후에 전담 고객 성공 관리자와 협력하여 안심하고 주요 이벤트를 계획할 수 있습니다. 따라서 연중 가장 바쁜 성수기에도 CRM 솔루션을 준비하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.