AI 비서가 업무 효율 향상에 도움을 주는 9가지 방법

Salesforce Korea

2024-10-24 4분 분량

비즈니스 전반에 AI를 적용하는 사용자 정의 코파일럿 작업을 사용하면 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿을 통해 영업 방식을 효율화하여 수익성을 높이는 데 도움을 얻으세요. 또한 고객 관련 인사이트를 빠르게 얻고 고객 서비스 관련 문제를 해결할 수 있습니다.

기업에서 AI 비서를 사용하는 것이 보편화되고 있습니다. 특히 효율성이 수익성 있는 거래의 성패를 좌우하는 급변하는 환경에서 앞서 나가고자 하는 기업들에서는 더욱 필수적입니다.

하지만 많은 리더들이 인식하지 못하는 것은 AI 비서(생성형 AI로 구동되는 챗봇)가 비즈니스에 맞는 구체적인 조치를 취할 수 있다는 점입니다. 온라인 정보를 실시간으로 요약하거나, CRM 기록을 자동으로 업데이트하거나, 과거 고객 데이터를 사용하여 고객 서비스 사례를 더 빠르게 해결하는 등 맞춤형 코파일럿 작업은 업무 방식을 변화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

세일즈포스 팀은 제품 내 사용자 정의 작업인 아인슈타인 코파일럿을 통해 지루하지만 꼭 필요한 작업을 자동화할 수 있는 다양한 이용 사례를 브레인스토밍했습니다. 이러한 사례를 통해 생성형 AI 대화형 비서를 활용해 여러분의 비즈니스 전반에 걸쳐 어떻게 완전히 새로운 방식으로 작업할 수 있는지 확인하세요.

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1. TTS(텍스트 음성 변환) 코파일럿 작업을 사용해 영업 연결을 개인화하세요.

영업 담당자가 각각의 잠재 고객이나 고객에게 음성 메시지를 남기거나, 음성 메모를 기록하려면 시간이 많이 소요됩니다. 하지만 이는 개인적인 연결을 맺는 중요한 방법입니다. 아인슈타인 코파일럿은 고객 관계에 대한 포괄적인 지식을 가지고 있으므로 사용자 정의 코파일럿 작업을 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다: 자연스러운 일시 정지와 주요 개인 정보를 포함하는 전화 메시지 스크립트를 생성합니다. 그 스크립트를 음성으로 공유 가능한 오디오 클립으로 전환합니다. 그 다음 메시지를 적절한 고객에게 남길 수 있는 기회를 탐색합니다. 이 모든 과정이 매우 짧은 시간 내에 이루어지므로 고객과의 관계 구축에 더욱 집중할 수 있습니다.

2. 유사한 고객 서비스 사례를 일괄 처리하여 해결 속도를 높이세요.

고객 서비스 문제를 빠르게 해결하는 가장 좋은 방법은 과거의 성공적인 대응 사례를 답습하는 것입니다. 하지만 고객 서비스 상담원은 제때 빠르게 유사한 사례를 찾아 IT 시스템(또는 CRM)에서 적절한 정보를 검색하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 사용자 정의 코파일럿 작업을 사용하면 데이터 클라우드 벡터 데이터베이스를 이용해 모든 사례를 빠르게 색인화할 수 있습니다. 그런 다음 프롬프트 빌더에서 제공하는 맞춤형 프롬프트 템플릿을 사용하여 의미적으로 유사한 사례와 해결 방법을 찾을 수 있습니다. 고객 서비스 상담원은 이러한 AI 비서의 도움으로 실시간으로 그 자리에서 문제를 해결함으로써 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

3. 통신 서비스 콜센터에 대한 주요 문제를 해결하세요.

통신 요금의 갑작스러운 인상은 서비스 콜센터의 콜이 폭주하는 주요 원인입니다. 통신 서비스 콜센터의 가장 많은 질문은 다음과 같습니다: 요금이 왜 인상되었나요? 아인슈타인 코파일럿 사용자 정의 작업을 사용하면 고객 서비스 상담원에게 고객의 청구서가 변경된 정확한 시점에 대한 자세한 분석을 제공할 수 있습니다. 또한 이 도구를 통해 고객에게 변경 사항을 설명하는 스크립트를 만들 수도 있습니다. 이를 통해 요금 급등으로 인해 고객 문의 전화가 폭주할 때 비즈니스의 투명성, 정확성, 해결 능력, 신뢰도를 높일 수 있습니다.

4. 사용자 정의 코파일럿 작업을 결합해 CRM 기록을 즉시 생성하고 업데이트하세요.

AI 비서에게 아침 회의에 대해 알려주고, 자동으로 CRM에 기록을 업데이트하고 생성하도록 할 수 있다면 어떨까요? 담당자의 꿈이 실현되는 것 같죠? 사용자 정의 작업을 통해 음성으로 녹음된 회의 요약 내용을 여러 개의 업데이트되고 새로운 CRM 기록으로 쉽게 전환하세요. 그런 다음 이러한 기록에 대화형으로 접근하고 또 검색할 수 있습니다.

예를 들어 판매자가 “아인슈타인, 이 기업의 최근 회의에서 다음 단계로 논의된 것은 무엇인가요?”라고 질문합니다. 그러면 앞으로 집중해야 할 사항과 다음에 해야 할 일을 알려주는 답변을 얻을 수 있습니다.

“AI는 상담원이 고객과 조직을 위해 올바른 소통을 하는 데 필요한 정보를 제공합니다.”

– 아미르 마즐레시, 전무 이사 겸 은행 산업 고문, 세일즈포스

5. 고객 관련 속보를 실시간으로 요약하세요.

고객과 고객사에 대한 최신 정보를 파악하는 것은 필수적입니다. 뉴스피드 사이트에 연결된 사용자 정의 코파일럿 작업을 사용하면 이러한 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. AI 비서는 고객을 위해 웹상의 뉴스 소스와 블로그에서 최신 기사와 속보 헤드라인을 가져와 요점을 업데이트해 줄 수 있습니다. 즉, 고객에게 무슨 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있을 뿐만 아니라 고객을 위해 일할 수 있는 새로운 방법도 제공합니다.

6. 유튜브와 웹사이트 콘텐츠를 검색 및 요약하세요.

뉴스 속보를 요약하는 것과 마찬가지로, AI 비서를 통해 유튜브와 웹사이트를 검색하고 요약할 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿은 아직 웹사이트와 유튜브 동영상을 바로 검색할 수는 없지만, 사용자 정의 코파일럿 작업을 생성해 유튜브나 웹사이트에서 대본을 검색할 수 있습니다. 그리고 이를 요약해 중요한 정보를 빠르게 읽을 수 있도록 할 수 있습니다.

7. AI 기반의 정밀한 영업 지원으로 영업 지원을 혁신하세요.

리드를 검증하고, 영업 미팅을 준비하고, 일관되고 개인화된 메시지를 유지하는 것은 많은 일을 처리해야 하는 복잡한 일입니다. 사용자 정의 코파일럿 작업을 통해 여러분의 우수 판매자가 자랑스러워할 만한 제품 추천을 생성할 수 있습니다. 이 작업은 타겟 고객에게 기회의 셀링 포인트를 생성하므로 팀원에게 영업 전략을 간결하게 설명할 수 있습니다. 또한 고객의 니즈를 파악하고 적절한 가치 제안을 통해 제품을 전략적으로 판매할 수 있도록 만듭니다. 다시 말해 특정 유형의 고객과 고객사에 특정 제품을 추천하는 이유를 설명함으로써 제품을 정확한 곳에 판매할 수 있도록 도와줍니다.

8. 어디에 집중할지 우선순위를 정하세요.

할 일 목록이 너무 많아 거기에 압도되어 어디서부터 시작해야 할지 몰라 당황하기 쉽습니다. 이때 사용자 정의 코파일럿 작업을 자동화하면 우선순위를 정하고 어떤 기회가 가장 큰 영향을 미치는지 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 사용자 정의 작업은 CRM의 모든 고객 데이터를 분석하여 집중해야 할 작업을 추천하므로, 여러분의 귀중한 시간을 최대한 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이렇게 생각해 보세요: 오늘 가장 중요한 거래를 성사시키면 당장 성과를 거둘 수 있고, 장기적으로 여러분의 삶과 비즈니스에 긍정적인 효과를 가져올 수 있습니다.

9. 전체 IT 시스템과 대화 형태로 상호작용 하세요.

고객 데이터가 시스템에 갇혀 있거나 고립되어 있거나 여러 시스템에 흩어져 있다고 해봅시다. 어떻게 하면 기술팀이 아닌 팀을 포함해 사내 다양한 팀에서 사용할 수 있도록 데이터를 통합할 수 있을까요? 예시를 들어 보겠습니다. 판매자가 미팅을 성공적으로 끝낸 후 구매 주문서를 생성해야 하는데, 그것이 레거시 서드파티 시스템에 있어서 재무팀만 쉽게 접근할 수 있는 상황입니다. 이제 이러한 데이터 통합을 사용자 정의 코파일럿 작업으로 전환하여 아인슈타인 코파일럿에게 수행해야 할 작업을 알려줄 수 있습니다. 예를 들어, 판매자는 AI 비서에게 이렇게 말할 수 있습니다. “아인슈타인, ‘이 고객’을 위해 ‘이 수량’의 품목에 대한 구매 주문서(PO)를 생성하고, ‘이 견적 마감일’ 이전에 구매하면 x% 할인해 주는 옵션을 추가할 수 있나요?” 이러한 방식을 통해 작업을 즉시 회사 전체에 전달하고 실행할 수 있습니다. 원래대로라면 처리하는 데 많은 시간과 노력이 필요하고 팀 간에 불필요하게 왔다 갔다 해야 했던 작업이죠.