회계사와 Agentforce가 함께 소기업 고객의 재무 목표 달성을 지원합니다.

1-800Accountant는 항상 소기업의 성장을 뒷받침하는 데 집중해왔고, 이제 Salesforce Platform의 에이전틱 계층인 Agentforce를 통해 이를 더 빠르게 대규모로 실현할 수 있게 되었습니다.

Agentforce를 통해 "어떤 자선 기부금을 공제받을 수 있나요?"와 같이 복잡한 세금 관련 질문에도 즉시 답변을 제공할 수 있습니다. 예약할 필요가 없어진 것입니다.Agentforce 는 고객 데이터 전반에서 근거를 도출합니다. 여기에는 감사 로그, 지원 이력, Sales Cloud, Service Cloud, AWS, Google Docs의 내부 지식 문서, Snowflake 등이 포함되며, 이 모든 데이터는 Data Cloud에서 통합됩니다. 또한 IRS 웹사이트와 같은 공신력 있는 출처의 공개 자료도 활용합니다. 이 강력한 조합은 대기 시간이나 전화 통화 없이 즉각적으로 맞춤형 답변을 제공합니다.

"우리는 다양한 서비스 요청을 처리하기 위해 Agentforce를 활용합니다.특히 세금 시즌에 큰 효과를 보고 있습니다." 1-800Accountant의 최고 기술 책임자 Ryan Teeples는 이렇게 말합니다. "Agentforce는 출시 후 24시간 만에 1,000건이 넘는 고객 상담을 처리했습니다."

기존에 고객은 제한된 시간에만 전화, 이메일, 챗봇, 회계사 상담을 이용할 수 있었습니다. 이제는 Agentforce 덕분에 연중무휴로 하루 24시간 내내 즉각적인 지원을 받을 수 있습니다. 세금 신고 기간에도 고객의 스트레스를 덜 수 있게 되었습니다. 업무 시간에 맞춰 상담을 예약할 필요 없이 필요한 순간 언제든 도움을 받을 수 있기 때문입니다.

조만간 Agentforce는 세금 신고 마감일이나 절세 팁과 같은 맞춤형 알림 이메일을 적시에 자동 발송하여 고객이 선제적으로 행동할 수 있도록 지원할 예정입니다. 예를 들어, 분기별 세금 관련 일정이 있는 고객이라면, Agentforce가 자동 알림을 보내거나 필요한 서류를 준비하도록 안내하여 대비를 도울 수 있습니다. 이를 통해 세무 마감에 대한 스트레스를 줄이고, 고객 경험을 개선하며, 1-800Accountant 팀의 행정 업무 부담도 줄일 수 있습니다.

세금 신고 기간의 수요가 급증에도 디지털 인력을 신속히 확충할 수 있습니다.

고객 증가율 및 유지율 증가율이 40%로 예상되는 가운데, 1-800Accountant가 이를 지원하고 24시간 연중무휴 서비스를 제공하기 위해서는 단기 직원을 200명 이상 채용하고 교육해야 할 것으로 추정되었습니다. 이는 지속 가능하지도, 현실적이지도 않다는 점을 모두가 알고 있었습니다. 디지털 인력인 Agentforce 덕분에 그들은 무한한 성장 가능성을 확보하게 되었습니다.

Agentforce는 1-800Accountant가 임시 직원 없이도 세금 신고 기간에 급증하는 업무량을 처리할 수 있도록 지원하며, 고객에게 즉각적으로 정확한 답변을 제공합니다. AI 기반 에이전트는 언제나 최신 세법에 정통하며, 고객 지원 채팅에서 유용한 첨부 파일을 자동으로 연결하고 자율적으로 후속 조치를 예약합니다. 덕분에 회계사는 전문성이 필요한 사례에 집중할 수 있습니다.

"Agentforce는 우리 회사에 획기적인 변화를 가져다주었습니다. 이제 성수기에도 고객 서비스를 확장하고 더욱 향상하고 있습니다."라고 Teeples는 말합니다.

로우코드 Salesforce 플랫폼은 신속한 혁신을 주도합니다.

1-800Accountant가 Agentforce를 선택한 이유는 모든 요소가 유기적으로 설계된 통합 Salesforce 플랫폼의 일부이기 때문입니다. 

"Agentforce는 Salesforce 플랫폼을 기반으로 구축되었기 때문에 개발자가 복잡한 코드를 작성하거나 통합을 직접 구현할 필요가 없습니다."라고 Teeples는 설명합니다. "처음부터 모든 것이 통합되어 있기 때문에 플러그를 꽂고 전원을 켜기만 하면 됩니다. 애플리케이션과 사용자 인터페이스는 개발이나 코드가 아니라 클릭 중심 프로세스로 구축되었습니다."

Agentforce의 기본 제공 작업 덕분에 1-800Accountant의 Salesforce 관리자는 코드를 전혀 작성하지 않고도 구체적인 요구 사항을 충족하는 AI 에이전트를 신속하게 구성할 수 있었습니다. 또한 이미 Salesforce와 통합되어 있던 내부 고객 포털 데이터를 Agentforce에 연결하는 것도 간단했고, 이를 기반으로 연락처 정보, 세금 내역과 같은 고객 데이터를 처리해 실시간 맞춤형 지원을 제공할 수 있었습니다.

Dynamic Apex Code 덕분에 과거 Salesforce와 분리되어 있던 예약 관리 도구도 Agentforce와 원활하게 통합되었습니다. Dynamic Apex Code는 고객 예약 정보를 실시간으로 가져와 Agentforce가 항상 고객에게 최신 예약 일정을 제시할 수 있도록 지원합니다.

앞으로 1-800Accountant는 Data Cloud와 예약 일정 관리 통합을 통해 워크플로를 더욱 간소화하고, 모든 시스템이 원활하게 연동되도록 할 계획입니다.