Agentforce para pequeñas empresas ahora es parte de Salesforce Suites

Key Takeaways

• Las suites Free, Starter y Pro vienen con funciones de IA que resumen registros y redactan correos electrónicos personalizados al instante. 
• Con las suites Starter y Pro, las empresas pequeñas y emergentes pueden activar el agentes para empleados (es decir, el asistente de IA), sin tener que configurarlo ni pagar nada aparte.
• Agentforce vincula los procesos de ventas, atención y marketing con los datos de los clientes, lo cual permite que los equipos reducidos trabajen con más eficiencia sin tener que pasar de una herramienta a otra.

Los equipos de las pequeñas empresas se ven obligados a avanzar con rapidez, por lo general mientras se ocupan de hacer varias tareas y de dialogar con distintos clientes a la vez en las áreas de ventas, atención y marketing. Usted ya cuenta con datos sobre sus clientes, pero para transformar esa información en medidas prácticas y concretas (buscar contexto, pasar de una pestaña del navegador a otra y compaginar todos los detalles), se necesita tiempo. Y eso es justamente lo que a usted le falta.

Ahora, Salesforce integrará inteligencia artificial (IA) directamente en las suites de Salesforce (las soluciones de CRM pensadas para empresas pequeñas y emergentes), de manera que los equipos en crecimiento puedan convertir el contexto y los datos sobre los clientes en medidas tangibles con más rapidez. De este modo, lograrán entender en poco tiempo cuál es la situación de los clientes, hacer un seguimiento expeditivo de cada caso y actuar a partir de información estratégica desde la misma interfaz en la que ya gestionan la empresa.

Las pequeñas empresas pueden usar la IA para dejar de lado las tareas repetitivas y empezar a dedicarse de lleno a lo más importante de inmediato, sin necesidad de configurar nada: 

• Asista a cada reunión con toda la información indispensable: Acceda de inmediato a un resumen breve de la etapa de negociación en la que se encuentra, sin tener que revisar decenas de pestañas del navegador ni correos electrónicos viejos. Con un solo clic, se extraen todos los detalles primordiales de los registros: la actividad reciente, las medidas para tomar, los riesgos y los aspectos más importantes.
• Envíe el correo de seguimiento ideal en cuestión de segundos: Use la IA para redactar correos electrónicos personalizados a partir de los datos de los clientes y el contexto comercial. Empiece con una plantilla o dé sus propias instrucciones y obtenga al instante un borrador listo para enviar, de modo que su equipo se pueda concentrar en los temas de conversación más decisivos en lugar de tener que empezar desde cero.
• Elimine las tareas improductivas: Mantenga sus registros al día y sus oportunidades ordenadas con un agente para empleados que trabaje a la par de usted. Con un comando conversacional, puede preparar resúmenes instantáneos, redactar mensajes personalizados y registrar actividades.

Una IA que ayuda, no que entorpece

Las herramientas de IA resultan más útiles cuando conocen el contexto de su empresa, es decir, los registros de los clientes, las conversaciones, el historial de asistencia y de actividad a los que su equipo recurre todos los días. Cuando la IA carece de ese contexto, a los equipos no les queda más alternativa que tratar de encontrar el hilo conductor entre toda la información fragmentada y transformar las respuestas genéricas en algo que les sirva.

Según el informe más reciente “Small and Medium Business Trends Report”, el 90 % de los directivos de las pequeñas y medianas empresas afirma que trabaja con más eficiencia gracias a las herramientas de IA. No obstante, el 46 % se siente abrumado por la cantidad de herramientas empresariales, y el 44 % opina que no hay tiempo para aprender a usarlas a todas. Del informe se desprende que los recortes presupuestarios, los conocimientos técnicos limitados y la inflexibilidad de las herramientas son los principales obstáculos. Por eso, las pequeñas empresas como la suya necesitan soluciones de IA que sean fáciles de aprender y usar de inmediato y no agoten sus recursos.

Ahora, las suites de Salesforce permiten usar la IA directamente donde se encuentra la información: una sola plataforma integral que unifica las áreas de ventas, atención a los clientes, marketing y Slack. Así, los equipos disponen de una solución inteligente con el tipo de funcionalidades al que solo suelen tener acceso las empresas más grandes, pero sin los gastos adicionales, las curvas de aprendizaje ni herramientas externas. En lugar de obligar a los equipos a atar cabos, la IA interpreta cada situación y extrae las conclusiones más importantes para que usted pueda avanzar con seguridad.

Transforme los datos de los clientes en medidas concretas

Gracias a la IA incluida en las suites de Salesforce, el trabajo cotidiano se hace cada vez más rápido y con más inteligencia. Los datos de los clientes, que antes había que buscar haciendo muchos clics, ahora aparecen dándole un simple comando al agentes para empleados. De esta forma, los vendedores pueden consultar justo lo que necesitan antes de sus llamadas. Los registros más sustanciosos se resumen al instante con un solo clic para que los empleados de atención a los clientes puedan tener una noción inmediata de los casos de cada cuenta. Ahora solo se necesitan unos segundos para redactar un correo electrónico bien pensado en el que se aluda a interacciones anteriores y se incentive a los prospectos a seguir avanzando por el embudo.

Las pequeñas y medianas empresas que usan Salesforce ya notan las ventajas de que la IA utilice los datos de sus clientes. Asymbl, una empresa de gestión de personal que coordina trabajadores, tecnología y agentes de IA autónomos para alcanzar los resultados que buscan las compañías, es un ejemplo que ha logrado ahorrar bastante tiempo en sus procesos de ventas y la atención a los clientes.

“Antes, cuando nos preparábamos para una reunión, teníamos que desempolvar viejos apuntes y tratar de recordar en dónde nos habíamos quedado —cuenta Michael Clark, director ejecutivo de Ingresos de Asymbl—. Ahora nuestro equipo abre el panel, pide contexto y ya está listo para trabajar. El botón Redactar con IA se encarga de los mensajes de seguimiento. Así, el personal se puede ocupar de dialogar con los clientes en vez de tener que investigar cada caso“. La empresa observó ventajas en varios equipos:

• Productividad de las ventas: Antes, cuando se preparaban para las llamadas con los clientes, los equipos de ventas de Asymbl pasaban 15 minutos revisando distintas pestañas del navegador. Ahora, le piden al agentes para empleados que les dé el contexto de la cuenta correspondiente y pueden ver el estado de las negociaciones de inmediato, lo que les da más tiempo para concentrarse en las ventas propiamente dichas.
• Integridad de los datos: Los vendedores ya no pierden tiempo tomando notas. El agentes para empleados busca los registros necesarios con rapidez y se encarga de la toma de notas. Así, los datos se mantienen siempre actualizados y se puede confiar en ellos. Al mismo tiempo, se eliminan los puntos ciegos.
• Servicio de atención ágil: Si bien el equipo de éxito de los clientes es reducido, es capaz de llevar adelante la empresa con agilidad aun cuando la compañía está en pleno crecimiento. Puede evaluar el estado de los clientes con rapidez usando el resumen de IA en los registros de las cuentas. Cada vez que detecta un riesgo, el equipo usa la función Redactar con IA para escribir un correo electrónico de seguimiento breve y personalizado que le permita responder de forma rápida y reflexiva.

El motor que potencia la IA en las suites de Salesforce

La IA incluida en las suites de Salesforce cuenta con la tecnología de Agentforce 360, la plataforma de IA de Salesforce que vincula a los empleados, los datos y la IA. En las suites, Agentforce activa estas funciones para reconocer determinadas pautas en grandes cantidades de datos y llevar a cabo tareas en los procesos de ventas, atención a los clientes y marketing.

Gracias a la infraestructura de Agentforce, la IA se adapta a las necesidades de su empresa, sin importar en qué etapa se encuentre del proceso con Salesforce. Ya sea que desee mantener un equipo reducido o ampliar sus operaciones (y adoptar más agentes autónomos), la plataforma crece al mismo ritmo que usted. Cuanta más información sobre los clientes registre en un solo lugar, más útil resulta la IA, ya que se vuelve más provechosa con el paso del tiempo, sin aumentar la carga de trabajo diaria.

Agentforce garantiza que los datos de los clientes queden protegidos y controlados en todas las funciones de IA de Salesforce. Sus datos siempre están en su poder: no se copian ni pegan en herramientas de IA externas, así que no tiene de qué preocuparse. Los permisos, las funciones de seguridad y el modelo de confianza son componentes básicos del sistema, por lo que su equipo puede trabajar más rápido y con tranquilidad.

Una IA pensada para la forma de trabajar de las pequeñas empresas

La IA incluida en las suites de Salesforce se concibió para los métodos de trabajo específicos de las empresas pequeñas y emergentes de hoy y los que les convendrá utilizar a futuro. Como hay menos obstáculos y la información estratégica extraída por la IA está en el mismo lugar que los datos de los clientes, los equipos pierden menos tiempo haciendo búsquedas y se pueden dedicar a consolidar las relaciones comerciales.

Las pequeñas empresas siempre dependieron de entablar excelentes vínculos con sus clientes. Hoy, usted cuenta con una IA que le facilita la tarea, ya que le permite usar menos herramientas, disponer de un contexto más claro y tener más tiempo para concentrarse en lo importante.

Empiece a trabajar de esta manera hoy mismo con las funciones de IA integradas en Free Suite y aproveche una prueba gratuita de Starter Suite. Descubra cómo abarcar más con el asistente de IA.