Wat heeft de familie van Matthieu Remy gemeen met de Nobelprijs? Antwoord: ze hebben allebei een revolutie teweeggebracht in de Belgische financiële sector. We vroegen Remy naar de reden voor de oprichting van Easyvest en de impact op beleggers.

 

Hoe zit dat met die Nobelprijs?


Nou, die heb ik dus niet gewonnen! Toen ik aan Harvard studeerde, heb ik een nieuw algoritme voor particuliere beleggingen ontwikkeld. Dit was gebaseerd op onderzoek van Harry Markowitz, die een Nobelprijs voor de Economie heeft gewonnen. Ik heb een grote belangstelling voor zowel financiën als technologie en het algoritme combineert deze vakgebieden. Dit soort algoritmes wordt tegenwoordig voor roboadviseurs gebruikt.

 

En hoe is je familie hierbij betrokken geraakt? 

 

Mijn familie had negatieve ervaringen op het gebied van beleggen die niet alleen de inspiratiebron waren voor het algoritme, maar ook voor Easyvest. Ik realiseerde me dat bepaalde dingen gewoon veel effectiever konden worden gedaan. Bij Easyvest maken we efficiënt gebruik van technologie. Hierdoor is onze financiële dienstverlening niet alleen slimmer en persoonlijker, maar blijven ook de kosten voor iedereen laag.

 

Kun je een voorbeeld geven van hoe deze personalisering in de praktijk werkt?

 

Beleggers willen overal en altijd toegang tot realtime informatie. Veel traditionele financiële dienstverleners beginnen nu pas stappen te zetten om dat mogelijk te maken. Bij Easyvest hebben alle beleggers hun persoonlijke online ruimte, waar ze kunnen zien welke producten er in hun portefeuille zitten en hoe deze presteren. Zo hebben mensen veel meer controle over en inzicht in hun beleggingen.

 

Je bedrijf groeit razendsnel. Hoe zorg je ervoor dat je dezelfde mate van personalisering kunt blijven bieden?

 

Onze IT-infrastructuur zit al vanaf het begin in de cloud. Dat wilde ik per se omdat we alleen zo de kosten en flexibiliteit in balans kunnen houden. De afzonderlijke beleggingscommunities zijn gebaseerd op Salesforce, dus we kunnen er gewoon communities bij maken als dat nodig is. Schaalbaarheid is geen punt.

 

Hetzelfde geldt voor veiligheid, gegevensopslag en de beschikbaarheid van onze website. Salesforce is ons primaire platform. Daarom hoeven we ons niet druk te maken over onze IT-systemen en kunnen we ons bezighouden met de dingen waar we goed in zijn: een betere klantervaring creëren.

 

Hoe denk je dat de klantervaring bij Easyvest gaat veranderen?

 

Dat hangt helemaal af van hoe we AI gaan gebruiken. We zijn momenteel samen met Salesforce ideeën voor chatbots aan het uitwerken. Daarnaast willen we groepsgebaseerde communities gaan ontwikkelen, zodat familieleden kunnen samenwerken aan beleggingsporteuilles. Ik weet in ieder geval dat we met Salesforce al onze ideeën kunnen uitvoeren.

 

Welk advies zou je andere Trailblazers geven?

 

  • Begin klein, zowel wat betreft het aantal klanten als functionaliteit. Wanneer je alles goed hebt opgezet en het soepel loopt, kun je andere functionaliteit en processen gaan toevoegen.

 

 

  • Gebruik voor algemene taken zoals opportunitymanagement alleen de standaard functionaliteit. Bewaar aanpassingen voor de meer gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Wij moesten bijvoorbeeld nieuwe pagina's en processen ontwikkelen voor het beheer van levensverzekeringen.

 

  • Vergeet de Salesforce AppExchange niet. Wij hebben tijd en geld bespaard dankzij extra functionaliteit voor contractondertekening en kant-en-klare rapporten uit de Salesforce AppExchange.

 

  • Blijf innoveren! Telkens wanneer ik een routinetaak of terugkerende taak zie, maak ik een workflow in Salesforce om deze efficiënter te maken. Als je problemen wilt oplossen of ideeën wilt uitwerken, kun je vertrouwen op Salesforce. Wij zijn nooit teleurgesteld!

 

Easyvest is baanbrekend op het gebied van digitalisering en personalisering

 

Easyvest is momenteel de enige financiële dienstverlener in België die klanten een 100% digitale ervaring biedt. Een echte Trailblazer. Wil je meer lezen over het succesverhaal van Easyvest en hoe zij Salesforce gebruiken om baanbrekend te zijn in de financiële sector? Lees dan het klantverhaal op onze website.