CaixaBank, grupo financiero líder en España y uno de los más innovadores de Europa, ha logrado combinar su sólida herencia bancaria con una plataforma tecnológica de servicios avanzados.
La entidad financiera está potenciando la contratación de productos mediante sus canales digitales, extendiendo sus agentes de IA a todos los chats operativos en la web y la aplicación móvil. Esta evolución permite integrar la IA agéntica en hasta 40 productos para optimizar la experiencia de usuario y agilizar los procesos de contratación.
El agente de inteligencia artificial se posiciona como el primer punto de contacto para aquellos clientes que inician una interacción digital, ya sea para solicitar información detallada sobre un producto o para avanzar en su contratación.
Con este despliegue, la entidad financiera se consolida como la primera en España en integrar una solución de IA agéntica generativa en las conversaciones con sus clientes a través de sus canales digitales.
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Tras un óptimo estreno en febrero, enfocado en el soporte para la contratación de préstamos preconcedidos, el agente inicia ahora una fase de despliegue. CaixaBank está planificando la siguiente fase de desarrollo, enfocándose en la especialización y la optimización de los funnels de contratación.
Un área de enfoque crucial es la gestión del crédito al consumo, donde el agente recupera los clientes que detienen el proceso de contratación de un crédito preconcedido, actuando como un soporte estratégico en el momento crítico de la decisión.
Para estructurar mejor la atención, la entidad está evolucionando hacia un modelo de agentes especialistas. Esto incluye la creación de un agente transversal que actuará como punto de contacto inicial, ayudando a los clientes a identificar el producto financiero adecuado antes de derivar la conversación al agente especialista correspondiente.
Esta iniciativa completa las ya lanzadas para dar soporte vía agentes de IA a empleados del grupo CaixaBank. Lanzados en una primera fase para ayudar a los empleados que dan soporte a la contratación remota, en la actualidad se está extiendo su uso en el resto de equipos.
Más de 2.000 profesionales del grupo usan ya los agentes de Salesforce para automatizar y eficientar tareas, agilizar la atención al cliente y aumentar su productividad, y se espera que la IA llegue a miles de nuevos empleados antes de que acabe el año.
Todo ello se enmarca dentro de la estrategia de innovación y el Plan Estratégico 2025-2027 de CaixaBank. Con más de 12 millones de usuarios en su aplicación, el banco refuerza así su apuesta por la IA generativa para optimizar sus canales digitales, manteniendo un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la calidad del asesoramiento personalizado.
La Voz Del Cliente:
“En CaixaBank hemos pasado de explorar la IA a generar impacto real: hoy ya mejora la experiencia de cliente y el día a día de nuestros gestores, y será uno de los grandes aceleradores de nuestra transformación en los próximos años.”
Joan Antoni Cabrer, director de Digital Product & Sales en CaixaBank.
Los Datos:
- De cara al cliente, Agentforce facilitará la contratación de cerca de 40 productos, desde préstamos hasta productos de ahorro y gestionando corto plazo una media de 6.000 conversaciones mensuales
- A nivel interno, los empleados usando Agentforce reportan ganancias de productividad y de agilidad en la atención al cliente de doble dígito
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