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Agentes de IA para servicios financieros
Implemente agentes de IA diseñados específicamente para la banca, los seguros y la gestión de patrimonios que ayuden a los equipos a interactuar con los clientes, resolver las necesidades de servicio, identificar oportunidades y automatizar el trabajo diario con un contexto del sector fiable, todo ello en el CRM agéntico líder para servicios financieros.
Comience hoy mismo con la IA diseñada específicamente para los servicios financieros
Elija de entre una serie de plantillas de Agentforce prediseñadas y fundamentadas en sus datos y límites de cumplimiento, listas para ofrecer valor a banqueros, intermediarios, asesores, productores y equipos de atención al cliente desde el primer día.
Plantillas de Agentforce prediseñadas
Resuelva las solicitudes bancarias con un servicio personalizado y siempre disponible
- Asistencia de servicios de banca: Resuelva las solicitudes bancarias cotidianas en todos los canales. Ofrezca asistencia instantánea y personalizada al tiempo que reduce la carga de trabajo de los representantes de servicio.
- Gestión de reclamaciones: Capture, clasifique y resuelva las reclamaciones de los clientes. Ayude a los equipos de atención al cliente a ofrecer resoluciones más rápidas y coherentes.
- Gestión del cumplimiento: Guíe a los equipos a través de flujos de trabajo que tienen en cuenta las políticas y los procesos normativos. Mejore el cumplimiento al tiempo que reduce el esfuerzo manual.
Plantillas de Agentforce prediseñadas
Permita a los asesores reforzar las relaciones con los clientes y acelerar el éxito
- El paquete de experiencias agénticas para asesores: Reinvente la gestión de relaciones de alto contacto con un panel de mando proactivo que supervisa, razona y actúa en todo el flujo de trabajo de los asesores. Mejore la capacidad de los asesores con información más inteligente.
- Asistencia de asesoramiento financiero: Automatice la investigación sobre los clientes, el análisis de carteras y la preparación de reuniones. Prepare a los asesores para cada conversación con los clientes con el contexto adecuado.
- Asistencia de relaciones: Descubra oportunidades de crecimiento, priorice los momentos de alto impacto con los clientes y recomiende las siguientes acciones recomendadas. Fortalezca las relaciones con los clientes gracias a interacciones personalizadas.
Plantillas de Agentforce prediseñadas
Ofrezca asistencia ininterrumpida para pólizas de seguros y reclamaciones
- Asistencia de servicios de seguros: Proporcione a los representantes de servicio respuestas instantáneas generadas mediante IA sobre pólizas, facturación y cobertura. Resuelva más rápido los casos y libere a los agentes para que se centren en llamadas complejas y de alto valor.
- Asistencia para los empleados del servicio de reclamaciones: Permita que los representantes de reclamaciones utilicen Agentforce para capturar los datos del primer aviso de pérdida de automóviles, domiciliarios, cuestiones médicas y otras líneas, todo en una sola ventana. Reduzca la duración de las llamadas y resuelva más rápido las reclamaciones.
- Asistencia por voz para reclamaciones: Permita que los asegurados inicien el primer aviso de pérdida con horario ininterrumpido y sin necesidad de CSR. Reduzca costes, aumente la eficiencia y reciba en cualquier momento las reclamaciones de los clientes.
Cree y personalice rápidamente agentes más inteligentes con Agentforce para Servicios financieros
Comience rápidamente con componentes básicos preconfigurados y, a continuación, personalice fácilmente sus agentes para cualquier caso de uso de servicios financieros mediante herramientas low-code (Agentforce Builder) y creación en lenguaje natural (Agentforce Script).
Base de datos de confianza
Modelos de datos, integraciones y kits prediseñados para que los agentes de IA se basen en el contexto de los servicios financieros.
Flujos de trabajo prediseñados
Lógica empresarial, flujos de trabajo y procesos prediseñados y adaptados a las operaciones de servicios financieros.
Perspectivas específicas del dominio
Inteligencia contextual y relevante que se muestra justo donde trabajan los equipos, convirtiendo los datos en decisiones.
Experiencia independiente de la superficie
Información y flujos de trabajo disponibles en Slack, aplicaciones de banca y otras fuentes.
¿Todo listo para dar el siguiente paso con Agentforce para Servicios financieros?
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Preguntas frecuentes
El cumplimiento normativo no es un extra, sino que está integrado. Agentforce para Servicios financieros incluye los controles normativos, como el intercambio de datos según las normativas, las pistas de auditoría y las salvaguardas para los flujos de trabajo, directamente en los procesos empresariales de banca, patrimonio, seguros y préstamos. La capa de confianza de Agentforce garantiza una retención de datos cero por parte de los modelos de IA externos, un enmascaramiento automático de la información personal y una pista de auditoría inmutable para cada acción de los agentes con el fin de cumplir desde el primer momento los requisitos de las instituciones altamente reguladas.
Todos los agentes de IA se ejecutan en la capa de confianza de Agentforce, que aplica cifrado AES-256 en reposo, TLS en tránsito, controles de acceso basados en roles y supervisión de eventos en tiempo real. Salesforce dispone de las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO 27001/27018 y PCI DSS v4.0.1 (nivel 1), y contamos con Salesforce Shield para el cifrado a nivel de campo y el seguimiento de auditoría de campo para instituciones con requisitos de gobernanza más estrictos.
Cada solución viene con modelos de datos del sector, flujos de trabajo y plantillas de agentes prediseñados que puede ampliar con un generador low-code y la creación de agentes en lenguaje natural. Tanto si se trata de un banco regional, una aseguradora global o una empresa de gestión de patrimonios, puede adaptar los agentes a su subvertical, su postura de cumplimiento normativo y su modelo de interacción con el cliente sin empezar de cero.
Agentforce aumenta la eficiencia de las instituciones de servicios financieros al automatizar tareas y procesos rutinarios, lo que permite a las instituciones operar con mayor fluidez. La asistencia personalizada y oportuna mejora la experiencia del cliente, lo que también aumenta la satisfacción y la fidelidad. Los análisis y las perspectivas avanzados posibilitan tomar mejores decisiones, lo que ayuda a los bancos, las aseguradoras y las empresas de gestión de patrimonios a decidir de manera estratégica. Agentforce para Servicios financieros también ayuda a garantizar el cumplimiento normativo, al reducir el riesgo de incumplimiento y mantener la seguridad de las instituciones.
Agentforce se basa en una exhaustiva combinación de datos para impulsar acciones inteligentes para las organizaciones de servicios financieros. Esto incluye los datos sobre el perfil y las transacciones de los clientes de los principales sistemas bancarios, los registros de CRM, los datos de pólizas y reclamaciones de las plataformas de seguros, y los datos de cartera y comercio de los sistemas de gestión de patrimonios. También incorpora datos de agencias de crédito de terceros, fuentes de datos de mercado y señales de comportamiento de call centers, canales digitales y aplicaciones móviles. MuleSoft conecta sistemas principales dispares de banca, seguros y gestión de patrimonios en tiempo real, mientras que Informatica garantiza la calidad y la gobernanza de los datos. Juntos, MuleSoft, Data 360 e Informatica crean un sólido sistema de contexto que unifica los datos en un perfil de cliente fiable para impulsar acciones agénticas precisas y conformes.
La IA agéntica es IA que no solo responde, sino que actúa. Con Agentforce, las instituciones financieras implementan agentes de IA autónomos que muestran perspectivas de forma proactiva, ejecutan flujos de trabajo de varios pasos y gestionan interacciones de servicio complejas de principio a fin, desde la resolución de disputas sobre tarjetas y la preparación de briefings de reuniones para asesores hasta la gestión de flujos de trabajo de cobros, con una transferencia humana fluida cuando hace falta. Los agentes trabajan dentro de las salvaguardas de su empresa, no fuera de ellos.
La IA agéntica mejora los servicios financieros de varias maneras. Los chatbots de IA y los asistentes virtuales proporcionan una asistencia al cliente fluida y gestionan las consultas las 24 horas del día. Los agentes de IA mejoran la gestión de riesgos al evaluar con precisión los riesgos crediticios, de mercado y operativos. También destacan en la detección de fraudes, ya que son capaces de identificar patrones de transacciones inusuales y marcar posibles problemas. En la gestión de inversiones, los agentes de IA pueden analizar las tendencias del mercado para ayudar en la gestión de carteras y en las decisiones de negociación. Por último, los agentes de IA garantizan el cumplimiento normativo mediante la supervisión de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa, lo que contribuye a la seguridad y la protección de las instituciones financieras.
Agentforce para Servicios financieros ofrece una plataforma integral impulsada por IA diseñada específicamente para el sector de los servicios financieros. Ofrece funcionalidades de agentes prediseñadas para automatizar y optimizar diferentes procesos de servicios financieros. Las instituciones pueden aprovechar funcionalidades como la creación de un agente de servicio de banca, un paquete de experiencias de agénticas para asesores o un agente de servicios de seguros. Agentforce tiene por objetivo mejorar las interacciones con los clientes, incrementar la eficiencia operativa y proporcionar información relevante a las instituciones financieras.
Sí. Agentforce para Servicios financieros se basa en Salesforce Platform y se integra de forma nativa con Sales Cloud, Service Cloud, Data 360y MuleSoft para proporcionarle conectividad con los principales sistemas de banca, plataformas de patrimonio, sistemas de administración de pólizas y fuentes de datos de terceros. Los socios ISV de la colección de servicios financieros de AppExchange amplían aún más la compatibilidad en todo el ecosistema.
Nuestro ecosistema de socios ofrece soluciones únicas para banca, patrimonio, seguros y préstamos. Los socios ISV amplían y complementan Agentforce para Servicios financieros, y la colección de servicios financieros de AppExchange incluye aplicaciones y expertos en implementación para ayudarle a ponerse en marcha más rápido y con mayor confianza.
Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.