El informe Forrester Wave: Financial Services CRM identificó, analizó y puntuó los CRM para servicios financieros más importantes, y nosotros tenemos todo lo que necesitas para sacarle el máximo partido a tu próxima solución.
La IA (inteligencia artificial) puede ayudar a los asesores de gestión del patrimonio a conectar con los clientes, obtener la información adecuada y entablar conversaciones pertinentes.
La automatización de procesos digitales optimiza los procesos de servicios financieros, dentro de los límites reglamentarios. Ayuda a los banqueros a conocer las preferencias de los clientes.
La vicepresidenta ejecutiva de Ventas Globales de PayPal, Peggy Alford, comparte cómo sus equipos se centran en ayudar más que en vender durante esta época.