La Planificación de Recursos Empresariales (ERP) es un software que las organizaciones utilizan para integrar múltiples funciones empresariales en un único sistema. Incluye actividades como contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos, ventas, inventario, gestión de pedidos y cumplimiento normativo.
Un sistema ERP emplea una base de datos compartida que permite a los empleados de toda la empresa acceder a la misma información, creando una “única fuente de verdad”. Con todos los datos centralizados, las empresas pueden optimizar procesos y mejorar la gestión de la información en toda la organización.
Aunque un ERP es diferente de un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), como Customer 360 de Salesforce, ambos pueden integrarse para trabajar de manera complementaria. Esta guía explica los beneficios de un sistema ERP, las diferencias con un CRM y por qué conviene considerar su integración.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar un sistema ERP?
Un sistema ERP ofrece múltiples ventajas a las empresas, centralizando la información y reduciendo silos, lo que mejora la eficiencia organizacional. Algunos de los principales beneficios de utilizar un ERP incluyen:
Colaboración mejorada
Con todos los datos centralizados, los empleados pueden acceder y compartir fácilmente información sobre contratos, requisiciones y órdenes de compra. Esto facilita la colaboración al garantizar que todos en la empresa trabajen con la misma información.
Mayor conocimiento empresarial
La información en tiempo real proporciona una visión actualizada de los datos, mejorando la toma de decisiones en toda la organización. Con un ERP, todos los departamentos consultan la misma información, evitando errores por documentos desactualizados.
Mejor cumplimiento financiero
Los controles financieros con un ERP reducen cualquier margen de error. Una mayor integridad de los datos significa que los usuarios siempre estarán trabajando con información actualizada, lo que también reduce las posibilidades de que se pase algo por alto y puede mejorar el cumplimiento financiero.
¿Es Salesforce un ERP?
Salesforce no es un ERP. Aunque ofrece soluciones empresariales que pueden integrarse para complementar un ERP, no proporciona un producto ERP propiamente dicho.
En su núcleo, Salesforce cuenta con Customer 360, el CRM líder a nivel mundial. Mientras que los sistemas ERP conectan los sistemas financieros y operativos de una empresa a una base de datos central, los CRM gestionan específicamente las interacciones con los clientes. Sin embargo, ambos pueden integrarse para optimizar operaciones y procesos empresariales.
Salesforce también ofrece Revenue Cloud, parte de Customer 360, que incluye capacidades de CPQ, facturación, gestión de relaciones con partners y comercio B2B. Aunque Revenue Cloud no es un ERP, su integración con un sistema ERP permite a las empresas gestionar ingresos de manera más estratégica y adoptar modelos de ingresos recurrentes, de consumo y basados en el uso, a diferencia de los ERP tradicionales, orientados a transacciones puntuales.
¿Por qué integrar ERP y CRM?
Un CRM ofrece una visión consolidada de funciones como ventas y servicios, mientras que un sistema ERP abarca inventario, producción, cadena de suministro y finanzas. Integrarlos permite obtener una visión completa de los clientes y del desempeño financiero de la empresa en un único lugar.
Existen varias razones por las que las empresas deberían considerar la integración de su sistema ERP con un CRM, entre ellas:
- Visibilidad de extremo a extremo de sus procesos: La integración proporciona una visión completa de los clientes y de cómo impactan en las finanzas de la empresa.
- Eficiencia mejorada: Los flujos de trabajo automatizan tareas entre CRM y sistema ERP, evitando la entrada manual de datos y aumentando la productividad.
- Mejor colaboración entre empleados: El acceso a información crítica de los clientes en tiempo real permite que todos los equipos tomen decisiones acertadas, independientemente de su área.
- Reducción de la duplicación de datos: Integrar ERP y CRM asegura que solo exista un registro único y preciso de cada cliente, evitando duplicidades y errores.
- Acelera las aprobaciones de ventas: Con datos actualizados en tiempo real, los equipos de ventas y operaciones agilizan los procesos de aprobación.
- Reducción de costes de soporte informático: Mantener un sistema integrado reduce los costes de TI y simplifica la formación de los equipos.
- Informes y previsiones más precisos: Con datos centralizados y exactos, los procesos de elaboración de informes y previsión se automatizan y son más confiables, apoyando el crecimiento de la empresa.
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¿Cómo integrar Salesforce CRM con un ERP?
Hoy en día es más sencillo integrar Salesforce con su sistema ERP y aprovechar todos sus beneficios.
Anteriormente, la integración de sistemas ERP antiguos con Salesforce requería soluciones complejas. Sin embargo, los ERP modernos basados en la nube permiten conexiones directas y fluidas. Algunos proveedores desarrollan el ERP de forma nativa sobre la plataforma Salesforce, facilitando la ejecución simultánea del CRM y del ERP.
Salesforce Billing convierte los datos de Salesforce CPQ del proceso de “lead-to-order” en datos transaccionales, que los sistemas ERP pueden usar para funciones contables.
Además, MuleSoft de Salesforce permite integrar CRM, ERP y otras aplicaciones. La plataforma MuleSoft Anypoint conecta datos y experiencias desde cualquier sistema, incluyendo SAP, Oracle o Workday, hacia Salesforce.
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